Operaciones post venta- los portales

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

SEGUNDO INFORME

INTEGRANTES:

Nombre: GELDRES QUIROZ, Juan Aymar

Código: 20172999

Nombre: ROLDAN HUAYLLASCO, Stefano

Código: 20167474

Nombre: DE LA CRUZ SAIRITUPA, Juan Alberto

Código: 20161395

Nombre: MALDONADO MORAN, Roberto Carlos

Código: 20171016

Empresa: Los Portales Vivienda S.A.

Número de Grupo: 1

Código del curso: INF291

Horario: 0681

Docente: Berrocal Pérez Albela, Jorge Alberto

ÍNDICE

1. Informe corregido:        3

2. Caracterización de los procesos        3

2.1 Proceso operaciones post-venta        3

2.2 Proceso de Administración de letras        4

3. Narraciones del funcionamiento de los procesos        5

3.1.  Operaciones post-venta        5

3.2. Administración de letras        5

4. Descripción de actividades:        7

4.1. OPERACIONES POST-VENTA        7

4.2. ADMINISTRACION DE LETRAS        8

5.- Notación BPMN para los procesos del punto 4:        9

6. Indicadores:        9

7. ANEXOS        11

1. Informe corregido:

El primer informe corregido se encuentra anexado a este informe.

2. Caracterización de los procesos

Términos:

C&C: Créditos y Cobranza.

SAP ERP: Es un software de planificación de recursos empresariales desarrollado.

TI: Tecnología de Información.

2.1 Proceso operaciones post-venta

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2.2 Proceso de Administración de letras

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3. Narraciones del funcionamiento de los procesos

3.1.  Operaciones post-venta

 El proceso inicia cuando el cliente envía una solicitud de renovación o refinanciamiento a la empresa de Los Portales. El gestor de cobranza recibe la solicitud y procede a revisar y solicitar la aprobación de letras al supervisor de créditos y cobranza. Este revisa la extinción de las letras y analiza si esta debe ser aprobada o no. Si es rechazada, se le envía una notificación al cliente de que su petición ha sido rechazada y se termina el proceso. Si se aprueba entonces se le envía al gestor de cobranzas para que pueda continuar con el proceso. Este revisa si la petición por parte del cliente es un refinanciamiento o renovación. En caso de ser renovación de letras, se le procede a renovar las letras y generar unas nuevas. En caso de ser refinanciamiento se tiene que revisar si posee un aporte previo. Si no tiene aporte, se procede a realizar el refinanciamiento de letras tomando el saldo actual de manera automática para luego imprimir las nuevas letras refinanciadas. Si posee un aporte parcial, se le amortiza la deuda del cliente según lo aportado automáticamente y se le genera nuevas letras. En caso de tener un aporte total, se le procede a cancelar la deuda al cliente y entregar las letras extinguidas. Después de cada uno de los casos de renovación y refinanciamiento, se procede a entregar las letras al cliente para que pueda firmarlas. Este, luego de firmarlas se las envía de regreso al gestor de cobranzas quien le entrega las letras extinguidas que fueron renovadas o financiadas al cliente y almacena las letras extinguidas en una bóveda y se termina el proceso.

3.2. Administración de letras

El proceso inicia cuando un asistente de caja retira las letras de los Files correspondientes a los clientes a los que se le realizó una venta con crédito directo, después se clasifican las letras por proyectos para poder ser entregadas al asistente de cuentas por cobrar.

El asistente de cuentas por cobrar verifica que el total de letras sea el correcto, si no estuvieran completas notifica al asistente de caja, para luego archivarlas en bóvedas de seguridad. Luego el analista de cuentas por cobrar las retira de la bóveda y revisa si hay letras por cancelar y canceladas.

En caso se encontrasen letras aún por cancelar, se seleccionan los bancos a los que serán ingresadas y se redacta una carta y una planilla de ingreso de letras a un banco, luego de ingresar las letras al banco la carta y la planilla son archivadas por el analista de cuentas por cobrar y su estado es cambiado a “En Banco” y termina el proceso. En caso no se encuentren letras por cancelar, el asistente de cuentas por cobrar emite un reporte de letras canceladas, el cual se registra en el SAP, luego se valida la cantidad de letras y se coloca un sello que indican que estás han sido canceladas.

En caso las letras deban ser entregadas en Lima, el estado de las letras de cambia a “Courier” y se le entrega al Courier un reporte con las letras selladas, además de los datos del cliente. Luego el asistente de cuentas por cobrar recibe del Courier un reporte y cargo de entrega de letras, así como las letras que no fueron entregadas y cargos por intentos de entrega, se reingresan las letras que no fueron entregadas a la bóveda de seguridad y se actualiza el estado de las letras entregadas a “Entregado a Cliente”, finalizando de esta manera el proceso. En caso las letras deban ser entregadas en provincia, estás se envían al Supervisor de C&C Provincia y se actualiza su estado a “Tránsito a Plaza”.

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