Sector Azucarero Colombiano

COMISION PARA PROMOVER LA COMPETENCIA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

EXPEDIENTE IO-007-01

Investigación sobre el Mercado de Azúcar

LAICA

INDICE

I. Motivo de la investigación.

II. Generalidades sobre el mercado del azúcar.

1. Mercado azucarero mundial.

2. Mercado azucarero costarricense.

III. Análisis del marco regulatorio del sector azucarero.

1. Marco regulatorio del sector azucarero en Costa Rica.

2. Análisis de las barreras legales impuestas en la Ley No. 7818 y su incidencia en la Ley 7472.

IV Conclusiones.

V. Recomendación Final.

VI. Bibliografía.

Investigación sobre el Mercado del Azúcar

Expediente: No. IO-007-01

I. MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN

La Comisión para Promover la Competencia solicitó a la Unidad Técnica investigar el mercado del azúcar, para valorar la composición del mercado y su estructura legal, con el fin de determinar posibles prácticas anticompetitivas y regulaciones en el sector azucarero, contrarias a la aplicación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472.

II. GENERALIDADES DEL MERCADO AZUCARERO

El azúcar es un producto de la canasta básica que trasciende la mesa del consumidor para ir a la industria alimentaria y farmacéutica, y desde ahí convertirse en motor dinamizador del desarrollo nacional. Es un producto de consumo masivo que se comercializa en casi todos los países del mundo. No obstante, del total de azúcar producida en el mundo, las dos terceras partes provienen del procesamiento de la caña de azúcar, sólo una tercera parte de la remolacha y de otras materias primas como el maíz, que se está utilizando como fuente de fructuosa con fines edulcolorantes.

Existe una amplia gama de productos y familia de productos que se derivan del azúcar y de la melaza. Los más importantes se encuentran en el sector industrial de alimentos y bebidas, tales como: galletas, pastelerías, dulcerías y confiterías, productores de refrescos y otras bebidas azucaradas, y productores industriales de bebidas alcohólicas, tales como el ron y otros licores.

Hasta ahora no se ha logrado encontrar un sustituto perfecto del azúcar, debido principalmente a diferencias significativas en el sabor y/o en el precio. Sin embargo, existen productos naturales y artificiales que son utilizados en algunos segmentos del mercado como sustitutos del azúcar, y que han afectado el crecimiento de la demanda de azúcar en algunos países.

Se podrían considerar otros productos como posibles sustitutos naturales, la miel, la panela , las melazas comestibles y finas, los jarabes y cualquier otra forma de azúcar líquido y otros edulcolorantes de origen vegetal. Además, de sustitutos artificiales sustancias químicas como la sacarina y el aspartame, entre otras, cuyo consumo ha crecido principalmente debido al bajo contenido calórico que contienen, aunado a las nuevas tendencias de control de la obesidad.

1-MERCADO AZUCARERO MUNDIAL

El comportamiento del mercado azucarero se ha caracterizado por fluctuaciones en las condiciones de oferta y demanda. Más de 120 países producen azúcar y un buen número lo exporta, a pesar de que el comercio mundial de azúcar ha estado disminuyendo relativamente durante los últimos años.

Las dos principales zonas exportadoras de azúcar son Europa y América del Sur, con casi la mitad del volumen de la exportación a nivel mundial. Sin embargo, la agroindustria azucarera juega un papel importante en América Latina y el Caribe, desde el punto de vista productivo, agrícola y comercial. Entre los principales países productores de azúcar a nivel mundial se pueden citar la Unión Europea, India, Brasil y Estados Unidos. Así como también, Cuba, Colombia, Guatemala, entre otros.

a)Producción Mundial

La Organización Internacional del Azúcar señaló que la producción mundial de azúcar en el período 2002/2003, fue de 141 752 miles de toneladas de valor crudo y el consumo mundial de azúcar para ese mismo período fue de 137 390 miles de toneladas de valor crudo, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 2

BALANCE AZUCARERO MUNDIAL

2001/2002 Y 2002/2003

(miles de toneladas valor crudo)

PRODUCCIÓN CONSUMO

2001/2002 2002/2003 2001/2002 2002/2003

EUROPA OCCIDENTAL 19558 22065 18253 18253

EUROPA DEL ESTE Y FEDERACION RUSA 4426 4441 11973 12178

NORTE AMERICA 7375 7740 10320 10415

AMERICA CENTRAL 13400 13440 7927 8097

AMERICA DEL SUR 30141 30265 16589 16984

ARGENTINA 1625 1625 1515 1530

BOLIVIA 290 290 300 315

BRASIL 22886 23000 10085 10350

CHILE 550 510 695 705

COLOMBIA 2400 1450 1345 1375

ECUADOR 480 480 470 485

GUYANA 330 330 25 25

PARAGUAY 110 110 110 110

PERU 800 800 995 1025

SURINAME 10 10 19 19

URUGUAY 10 10 105 110

VENEZUELA 650 650 925 935

AFRICA DEL NORTE 5817 6540 13112 13472

EXTREMO ORIENTE Y OCEANIA 26631 27960 24771 25186

SUBCONTINENTE INDIO 23430 22480 22710 23565

AFRICA AUSTRAL/ECUATORIAL 6676 6821 6488 6639

TOTAL MUNDIAL 137454 141752 134669 137390

Fuente: Organización Internacional del Azúcar

Entre los principales países importadores de azúcar a nivel mundial, están: Rusia, Estados Unidos, China, Unión Europea y Japón.

b) Precios Internacionales

La evolución de los precios internacionales del azúcar, se explica más que por el comportamiento de la oferta y la demanda del producto, por las medidas proteccionistas y las distorsiones que existen en este mercado. Además de ser un mercado que en su conjunto genera excedentes de producto a nivel mundial.

De manera que, la evolución de los precios internacionales para el azúcar crudo y el azúcar blanco, es muy variable, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, según el precio en dólares por saco y por tonelada métrica, de enero del 2000 a mayo del 2001.

CUADRO No.4

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR

Mes Azúcar Crudo

Contrato 11-New York Azúcar Blanco

Contrato 5 Bolsa Londres

US $ /SACO US $/TM US $ /SACO US $/TM

2 0 0 1

Enero 11,15 223 12,45 249

Febrero 10,95 219 12.00 240

Marzo 9,65 193 11.30 226

Abril 9,05 181 11.30 226

Mayo 9,95 199 12.60 252

2 0 0 0

Enero 6,15 123 8,50 170

Febrero 5,75 115 8,45 169

Marzo 5,70 114 8,55 171

Abril 6,75 135 9,55 191

Mayo 7,70 154 10,00 200

Junio 9,35 187 11,70 234

Julio 10,60 212 12,50 250

Agosto 11,75 235 13,55 271

Septiembre 11,55 231 13,35 267

Octubre 11,45 229 12,95 259

Noviembre 10,50 210 12,15 243

Diciembre 10,55 211 12,00 240

Promedio 2000 8,98 179,67 11,10 222,08

Mínimo 2000 11,75 235,00 13,55 271,00

Máximo 2000 5,70 114,00 8,45 169,00

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura del Ecuador. Proyecto SICA del Banco Mundial.

Por su parte, la Organización Internacional del Azúcar ha señalado que las previsiones de oferta/demanda para el ciclo cosechero 2002/03 publicadas hasta ahora por los principales analistas azucareros, todavía muestran que a pesar de una cierta mejora en los índices fundamentales globales, se ha dado, tal y como se esperaba, un drástico aumento en la producción mundial y en la probabilidad de que los stocks aumenten todavía más durante el año cosechero actual. Además, considerando que la actividad especuladora en los principales mercados azucareros internacionales se redujo después del vencimiento del contrato de marzo del 2003. Esto por cuanto los precios del azúcar crudo de entrega inmediata comenzaron el mes de abril a 8,95 centavos la libra pero cayeron hasta los 7,74 centavos la libra para el 28 de marzo, siendo la cotización diaria más baja hasta ahora para 2003. Como resultado, el promedio mensual cayó un 9 por ciento, desde los 9,01 centavos la libra de febrero a los 8,23 centavos la libra de marzo, comparados con los 8,19 centavos la libra del mes anterior.

Es decir, en marzo los valores del azúcar del mercado mundial perdieron todas las ganancias acumuladas durante los primeros dos meses de 2003. El nivel de los precios tanto para el azúcar blanco como crudo al final de marzo era prácticamente idéntico al del último día laboral de diciembre de 2002. La corrección de precios a la baja no supuso ninguna

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