SECTOR AZUCARERO DEL PERÚ

SECTOR AZUCARERO DEL PERÚ

MERCADO PERUANO DEL AZÚCAR

El 2017 cierra con un descenso en la producción nacional de caña azúcar de 4.39%2 respecto al 2016, sumándose al descenso del 2016 respecto del 2015 del 4.11%.

Esto se debe fundamentalmente a la sequía que afectó en la reducción de áreas de plantación nueva y los rendimientos de los campos, tanto en las provincias de Lambayeque, La Libertad, Lima y Arequipa (Fuente INEI).

La producción anual estimada de Azúcar el 2017 fue de 1,081,535 TM, 5.43% menor que el año anterior; mientras que se importaron 535,410 TM de Azúcar, lo que representa un crecimiento del 44.5% a lo importado en el año 2016. La variación anual de precios del azúcar en Lima fue una disminución del 24.82% (Precios al 30/12/2017).

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5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER:

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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Casa Grande S.A.A., es una sociedad de duración indeterminada, dedicada principalmente al cultivo, transformación e industrialización de la caña de azúcar y otros productos agrícolas, así como a la comercialización de los productos y sub productos derivados de su actividad principal. Asimismo, la compañía puede realizar actividades ganaderas y otras que resulten complementarias.

PLANA GERENCIAL DE LA SOCIEDAD: La Plana Gerencial de la sociedad, al 31 de diciembre de 2017, está conformada por: CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.

La amenaza de nuevos participantes en el mercado. 

La amenaza de nuevos entrantes es baja porque las barreras de entrada son altas debido a las grandes inversiones de capital que se necesitan para entrar al sector azucarero tanto de los ingenios como de la producción de azúcar y a la producción en escala que requieren las empresas del sector para lograr el punto de equilibrio, lo cual demanda una elevada curva de aprendizaje.

No hay presencia de amenazas debido a que la empresa Casa Grande es una de las mayores productoras de azúcar en nuestro país.

El poder de los proveedores.

Esta empresa del sector azucarero necesita de tecnologia y maquinaria eficiente para realizar los principales procesos operativos para la debida extracción de la caña de azucar  y sus componentes, como por ejemplo, necesitan de mochilas hidroneumáticas de acero inoxidable para la fumigación de los campos, urea para fertilizar campos cañeros, juegos de monturas de trabajo para la labor de supervisión a caballo, DRONE PHANTOM 4 PRO el cual permite tener una visualización en tiempo real de nuestros cultivos y proceder con la mejor practica de cultivo, equipos de riego por aspersión con la utilización de Pivotes, motoniveladora, excavadoras, retroexcavadoras, etc.

Estos proveedores presentan influencia en la decisión que vaya a tomar la empresa a la hora de adquirir dicho producto, debido a la presencia de insumos sustitutos bajos y al impacto del insumo en el costo.

El poder de los compradores. 

El sector azucarero distribuye sus productos de forma mayoristas y minoristas, para empresas industrial y la población respectivamente. Desde el punto de vista minorista, distribuyendo los productos en tiendas o mercados para que llegue a la población, la cantidad de consumidores es vasta debido a que la mayoría de la población consume azúcar para preparar sus bebidas, postres, etc. Individualmente, estos clientes no ejercen mucha potencia, ya que el valor por transacción es relativamente bajo, pero colectivamente lo hacen.

Por eso se busca fidelizar al comprador, ofreciendo ofertas, descuentos y un buen servicio para poder preservar la marca y que cumpla con las preferencias de los compradores.

Disponibilidad de sustitutos.

Los productos sustitutos del azúcar son los edulcorantes y la miel de abeja, respecto a la producción de miel, por lo general se realizan una mayor cantidad de exportaciones a EEUU, Alemania y Japón, pero estas exportaciones han disminuido su cantidad en toneladas en 11.34% del 2016 al 2017, por lo cual la producción de la miel ha disminuido debido a que se han registrado sequías (por el Fenómeno La Niña) que también han disminuido en 10% el número de colmenas, por lo tanto la miel de abeja no representa un peligro competitivo para la demanda del azúcar.

Y los edulcorantes como Stevia o Splenda tienen como mercado meta a la población que sufre de diabetes y obesidad, según datos de la firma investigadora Euromonitor Interntional, el consumo de este producto se triplicó desde 2011 hasta 2016, siendo EEUU el país que más lo consume. Se estima que el mercado es mucho mayor por la preferencia actual de alimentos con bajas calorías.

Rivalidad competitiva. 

La empresa Casa Grande tiene una mayor producción nacional de azúcar de 190 mil  toneladas métricas (17.56%), seguida por Ladero con 157.9 mil TM (14.60%), Cartavio con 123.7 mil TM  (11.89%) y Paramonga con 123.7 mil TM (11.44%). Entre las cuatro empresas juntas producen el 55.49% del total nacional.  

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