Cluster Automotriz - Mexico

1. Introducción

Un clúster industrial es una concentración geográfica de diversas empresas e instituciones que producen y operan en conjunto en un mismo sector comercial.

Esta investigación está enfocada en los clústeres automotrices en México, ya que al paso del tiempo, ha desarrollado una capacidad exportadora notable, con diferencias sustantivas en cuanto a los mercados que atienden y, de ahí, en cuanto al potencial de “clusterización” que ha desarrollado.

El desarrollo del sector automotriz en México parece una historia sin fin de sorpresas, en la cual hemos sido testigos de un crecimiento exportable notable y una creciente inversión extranjera que no disminuye. Todo indicaba que después de los años 80’ no habría quien apostará por invertir en México, ni en autos

e inclusive en otros sectores, sin embargo la realidad ha sido otra: un exitoso despegue exportador y una experiencia muy exitosa de inserción internacional en la generación de empleos.

2. Background industrial

El éxito de un cluster está estrechamente vinculado con el desarrollo y eficiencia de sus proveedores. En este caso, el sector autopartes juega un papel de vital importancia para la consolidación de la industria automotriz en México. Hoy en día está compuesto por 1,900 empresas y representa 41% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector automotor. Este dato cobra relevancia cuando observamos que el norte del continente representa 31% de la producción mundial de autos, lo cual revela la importancia de la industria y su desarrollo en la región.

De acuerdo con Jorge Carrillo, profesor del Colegio de la Frontera Norte (Colef), hay dos tipos de empresas ancla que destacan en los asentamientos industriales ubicados en el país: Las que son armadoras, como Ford o General Motors (GM), y las grandes proveedoras de componentes, como Delphi o Visteon.

De cualquier forma, en uno y otro caso las autoparteras han tenido que reorientar y reorganizar sus procesos de producción, estandarizando muchos de ellos, lo que ha permitido cubrir la demanda de distintos clientes, los cuales ocupan el mismo componente para el ensamblado de distintas marcas y modelos de autos o camiones en varios estados de la República, llevando a suponer que se conforma un nuevo mapa del sector.

Pero, ¿qué caracteriza a los conglomerados automotrices? Dos características de este tipo de clusters son, uno, que su cadena es muy vertical y, dos, que el nivel de especialización en ciertos insumos es alta, comenta Jorge Carrillo. Es justo esa verticalidad la que hace más fácil la organización de esta industria, situación que se refleja en políticas más agresivas que las de otras cadenas.

En la actualidad, la industria automotriz representa un eje importante en las estrategias de modernización y globalización del país, de ahí que el desarrollo y consolidación de los centros industriales o clusters signifique, en especial para este sector, una ventaja competitiva que debe ser aprovechada para hacer frente a los competidores globales.

Sin lugar a dudas, fue con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, cuando el sector automotriz inició una segunda etapa de adaptación y configuración, sobre todo cuando los requerimientos de las empresas ensambladoras se vuelven más estrictos y llegan, mediante sumas importantes de inversión, nuevas tecnologías. Como resultado de lo anterior, las firmas de autopartes desarrollan e implementan nuevos procesos de producción, como la manufactura esbelta o lean manufacturing, que se convierten en un requisito indispensable para competir. Junto con ello, las compañías demandaron mano de obra más calificada, propiciando una constante capacitación del personal. Dichas prácticas dieron como resultado la especialización de proveedores, quienes debieron asumir la tarea de investigación e innovación de nuevos productos, lo que coadyuvó a incrementar los niveles de valor agregado y elevar la calidad de los insumos, todo bajo una perspectiva de mejora continua de procesos.

Estas prácticas no sólo permitieron a las empresas de autopartes satisfacer parte de la demanda interna, sino que incentivaron las exportaciones, principalmente a Estados Unidos (EU). Lo que siguió después fue el establecimiento en México de un mayor número de proveedores y empresas ancla que comenzaron a generar una mayor circulación de mercancías.

Esta relación propició, en principio, el surgimiento de asentamientos industriales en ciertas ciudades, pero hoy ya no tenemos claro dónde terminan los límites de los clusters que, de acuerdo con Fernando Peralta Avilés, del Centro de Integración de la Industria Automotriz del Bajío (CIIAB), hacen una función “pegamento” (estrechan vínculos), tienen uno o más voceros, gestionan desarrollos tecnológicos y buscan que los proveedores cumplan con estándares mundiales: Entregas justo a tiempo (JIT, por sus siglas en inglés), implementación de sistemas de calidad, alineación a la normatividad internacional, etcétera.

Tres actores han sido fundamentales para su solidez: El gobierno, los empresarios y la academia. En cuanto al primero, modificó e implementó una serie de medidas que permitieron el desarrollo e integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes), con políticas encaminadas al fortalecimiento de las exportaciones, el desarrollo del mercado interno vía sustitución de importaciones y la creación de agrupamientos industriales. Como era lógico, tal impulso generó nuevas redes que parecen modificar los alcances de los conglomerados industriales.

3. Tipos de clústeres en esos países actualmente (especialización)

• Toluca Vesta Park – BMW (Edo. De Mexico)

• Industrial Building Only Silao – Delphi, Rubena, Bodycote y Contour Hardening.(Guanajuato)

• Industrial Building Silao – Lear y Wise.(Guanajuato)

• Parque Industrial Amistad Bajìo – Yachiyo, G – One, Yoruzu, Yutaka, Tachi – S, Michelin y Enertec.(Guanajuato)

• Monterrey Business Park – Chrysler

• Monterrey Industrial Center – Toyota Tsusho M.

• Ciudad Industrial Benito Juárez – Abastecedora Mexiquense , Altcam Mexico, Aptar, Braco Energy, Dooremalen Industries Mexico, Durr de Mexico, Eckerle de Mexico, Eurotranciatura, Excoeng Mexico, Feg Querétaro, Grupo Autocar, International Parts Distribution. (Querétaro)

• Parque Industrial La Noria – MPI Mexico, Norgren IMI Manufacturing, Peter Lacke Mexico, Ronal Mexicana, Seire, Shape Corp Mexico, Tecnostamp Triulzi, Troquelados Querétaro. (Querétaro)

• Colinas de San Luis- Musashi Autopart mexico, NAS Nichias Mexico, Atlas Copco Mexicana, Cummins, Continental Tire de Mexico, Contitech Mexicana, NAAPSCO NORTH AMERICAN AUTOPARTS SUPPLY COMPANY (San Luis Potosí)

4. Ubicación

Desde hace dos décadas comenzaron a conformarse en el país tres importantes corredores industriales automotrices, cada uno de ellos, con sus respectivas características y niveles de desarrollo. Las empresas tienen capacidades diferentes de acuerdo a sus regiones o procesos productivos, generando una heterogeneidad en la rama debido a las particularidades de cada región. Se considera que lo que define en gran medida a los diferentes clusters es la arquitectura del producto, así como el grado de integración vertical y el outsourcing o trabajo de terceros. Menciona que el comercio intrafirma (el desarrollado por una red de subsidiarias de las transnacionales) también tiene un impacto particular.

La franja de la frontera norte destaca como la más importante para el sector automotriz. Ahí se concentra 47.7% del PIB de la industria, se genera 68.6% del empleo y está representado 42% del total de empresas automotrices, en tanto que el sector autopartes de la región representa 63.5% del PIB y 23% de las empresas de autopartes de todo el país. La región está especializada en el rubro de camiones y tractocamiones. La presencia de firmas como Kenworth, International y Scania, es determinante. En esta región destacan los clusters de Chihuahua y Saltillo, Coah., y su colindancia con los estados de Sonora y Baja California, por un lado, y Nuevo León y Tamaulipas, por el otro, lo que le permite cubrir prácticamente toda la franja fronteriza y sur de los Estados Unidos. Esto hace de la zona, un importante polo de atracción de inversión extranjera directa (IED) y una excelente entrada y salida de autopartes. Junto con la proveeduría básica, los clusters demandan servicios de mantenimiento y desarrollo, lo que los convierte en importantes centros logísticos. El origen de estos conglomerados se remonta a la década de los 60, cuando el gobierno implementó una serie de subsidios en esta zona para atraer capital estadounidense.

La zona del Bajío conforma un importante polo de desarrollo. En ella se ubican seis empresas armadoras. La región concentra 550 firmas de autopartes, ocupando el segundo lugar en este reglón, que genera alrededor de 59,000 empleos y recibe 4.6% de la IED automotriz.

Su ubicación está estrechamente relacionada con su proximidad al centro del país y la experiencia en la región norte. Se puede constatar que mientras los clusters cercanos a EU se formaron casi de manera espontánea, los del Bajío tuvieron la oportunidad de planear mejor su desarrollo. En esta región destaca el cluster de Silao, Gto., donde General Motors (GM) se estableció hace 15 años y desde su llegada se dio a la tarea de conformar una base de proveedores de calidad que cubrieran su demanda. La cercanía entre estados le da un potencial especial a la región debido a que los recorridos entre éstos es de

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