Reconfiguración De La Industria Española De Envases De Vidrio: Estructura Y Estrategia
Enviado por cridianie • 28 de Octubre de 2013 • 4.099 Palabras (17 Páginas) • 407 Visitas
BusinessReview
U N I V E R S I A
1. ESTRUCTURA COMPETITIVA EN LA INDUSTRIA DE
ENVASES DE VIDRIO EN ESPAÑA
La Figura 1 basada en el esquema de Porter (1982) muestra de forma
resumida cuáles son los factores determinantes de la competencia en la
industria de envases de vidrio en España.
Competencia entre las empresas ya instaladas
Después de las últimas operaciones corporativas el sector ha quedado
conformado exclusivamente por cuatro grupos, tres de capital extranjero
y uno de capital nacional (Grupo Delclaux), con un total de 14 centros de
Reconfiguración de la
industria española de
envases de vidrio:
estructura y estrategia
Reorganización of the spanish glass
containers industry: structure and strategy
Federico Marbella
Sánchez*
Universidad de León
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
ddefms@unileon.es
CODIGOS JEL:
M10
RESUMEN DEL ARTÍCULO
El trabajo describe la estructura de la industria española de envases de vidrio resultante
de las últimas operaciones corporativas. En la actualidad esta industria
ha quedado configurada como un oligopolio formado por tres grupos de capital
extranjero y uno de capital nacional. El estudio justifica además la conveniencia
de seguir una estrategia de bajos costes y analiza el proceso inversor y actuaciones
necesarios para su implantación, así como la incorporación de tecnologías
de la información para controlar los factores de coste de cada actividad
EXECUTIVE SUMMARY
The present work describes the structure of the Spanish glass packaging industry
derived from the last corporative operations. Nowadays this industry
constitutes an oligopoly formed by three groups of foreign capital and one national
group. Moreover, this study justifies the convenience of a low cost strategy
and analyzes the investment process and the necessary actions for its implementation,
as well as the incorporation of information technologies to control
the cost factors of each activity.
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fabricación que producen el 98% de los envases de vidrio en España
(ANFEVI, 2006). La capacidad productiva instalada que marca el potencial
de cada grupo para competir, para crecer y de dominio (cuota) ha
quedado repartida de la forma siguiente: el grupo Saint Gobain sigue
siendo el líder con una capacidad del 39,56%, seguido del Grupo
Delclaux (29,04%), del grupo americano Owens-Illinois (17,24%) y del
Portugués Barbosa & Almeida (14,16%) (Figura 1).
La nueva configuración de la industria ha desplazado la competencia tradicional
entre empresas a una competencia entre grupos bajo una
estructura de oligopolio homogéneo (pocos oferentes y producto escasamente
diferenciado), en la que la rivalidad se ve amplificada por un
crecimiento estructural del sector relativamente bajo (5% de media anual
en la última década), por una estructura productiva en la que los costes
fijos tienen un alto peso (Marbella, 1994) y por elevadas barreras de salida
derivadas de la existencia de activos específicos cuyo valor de reconversión
es bajo o casi nulo.
Nuevos competidores
En las últimas décadas no ha habido entradas de competidores nacionales
procedentes de otros sectores a la industria de envases de vidrio
RECONFIGURACIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE ENVASES DE VIDRIO: ESTRUCTURA Y
ESTRATEGIA
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hueco en España sino una recomposición de carteras y mayor penetración
del grupo americano (Owens-Illinois) a través de la adquisición de
la compañía BSN Glasspack (Planta en Barcelona) y la entrada del
grupo portugués Barbosa & Almeida mediante la apertura de una planta
en España (Badajoz) y la adquisición de otra en León.
Ante la presión de los grupos extranjeros el grupo de capital español
Delclaux (Vidriera de Álava y filiales) ha adoptado una estrategia ofensiva
reforzando su posición en España a través de la adquisición de una
de las plantas que el grupo Owens-Illinois tenía ubicada en Barcelona e
internacionalizándose mediante la compra de otras dos, una en Italia y
otra en Portugal. La recomposición del sector ha supuesto la salida de
un competidor tradicional, el grupo francés BSN, quedando concentrada
la oferta en España en los cuatro grupos indicados. La concentración de
la oferta se ha traducido en una consolidación del sector pero no en una
reducción de la competencia, ya que los grupos multinacionales resultantes
tienen procedencias y objetivos distintos por lo que es difícil establecer
"reglas de juego". Además estos grupos poseen una larga tradición
vidriera e intereses estratégicos por permanecer en el sector y mantener
sinergias ya que explotan competencias creadas en base a troncos
o núcleos tecnológicos1 comunes aplicables a distintas ramas industriales
en que las ofertan productos derivados de tal base y tecnológicamente
relacionados (Figura 3).
La consolidación del sector se ve favorecida por la existencia de barreras
de entrada basadas: a) en las fuertes inversiones de capital que
requiere este tipo de actividad (intensiva en capital)2 y b) en la necesidad
de una entrada a gran escala para conseguir
economías en los costes que permitan
ser competitivos y amortizar equipos
que en tal industria son costosos y
altamente especializados.
Poder negociador de los
proveedores
Una taxonomía o clasificación útil de los
proveedores de esta industria a efectos
del análisis es la siguiente: proveedores
de máquinaria especializada, de inputs
(materias primas), de combustibles y
energía, de mano de obra y de medios
financieros.
Los proveedores de máquinaria especia-
PALABRAS CLAVE
Envases de vidrio,
Estructura, Estrategia.
KEY WORDS
Glass containers,
Structure, Strategy.
FEDERICO MARBELLA SÁNCHEZ
UNIVERSIA
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