San Mateo

Índice

1.Demanda de gaseosas en el mercado peruano…………………………………… 4

1.1. Variables de la demanda……………………………………………………….…. 4

1.1.1. Elasticidad precio de la demanda………………………..…………………….. 5

1.1.2. Elasticidad de la oferta…………………………………………………..………..5

2. Determinación del mercado…………………………………………………….....….6

2.1 Corporación Lindley…………………………………………………….…………....6

2.2. Análisis del mercado…………………………………………………………….…..7

2.3. Competencia Monopolística: supuestos ……….……………………………...….8

2.3.1. Pocas empresas en el sector…………………………………………….……….8

2.3.2 Alta participación dentro de la canasta familiar………………………………….8

2.3.3 Incremento del ingreso personal y del consumo de gaseosas……….……….8

2.3.4 Producto poco diferenciado………………………………………………………..8

2.3.5. Amplia gama de presentaciones, productos y precios……………..………….9

2.3.6. Sabores adquiridos que se ajustan a los gustos y preferencias del mercado…………………………………………………………………………………… 9

2.3.7 Facilidad de imitación de sabores………………………………………………...9

2.3.8 Larga duración de las bebidas entre 3 y 6 meses………………………………9

2.4. Información del mercado…………………………………………………………….9

2.5 Expandir las operaciones al exterior……………………………………….……...10

2.6. Incrementar el valor agregado y diversificar sus productos……………………10

3. Barreras de entrada…………………………………………………………………..11

3.1. Incremento de la carga tributaria…………………………………………………11

3.2.Reducidos márgenes de utilidad como consecuencia de la elevada competencia……………………………………………………………………………..11

3.3. Reducción de la producción de azúcar local……………………………………11

3.4. Volatilidad en el precio del azúcar……………………………………………….11

3.5. Continuación de la guerra de precios……………………………………………12

3.6 Ingreso de nuevas empresas……………………………………………………...12

4. Conclusiones………………………………………………………………………….13

1. Demanda de gaseosas en el mercado peruano

El crecimiento de bebidas gaseosas ha aumentado debido a la disminución de su precio, otro factor importante el crecimiento de la industria, sería el cambio de patrones de consumo y penetración de mercado con los bajos precios de nuevas marcas, creando una cultura de consumo de bebidas gaseosas que favorecerán a toda la industria.

Si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada.

Gustos y preferencias:

Entre las más vendidas, se encuentran 4 marcas que concentran el 80% del mercado. Entre ellas se encuentran:

• INKA COLA 26%

• COCA COLA 25%

• KOLA REAL 8%

• PEPSI 7%.

1.1. Variables de la demanda:

Respecto a los niveles de consumo esto viene determinado por 3 factores:

• Incremento poblacional.

• Capacidad adquisitiva y precio.

• Patrones de consumo o preferencias.

(Si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada)

Respecto de los niveles de consumo, éstos vienen determinados por tres factores principales:

i) El crecimiento de la población.

ii) La capacidad adquisitiva y precio.

iii) Los patrones de consumo o preferencias.

Existe una diferencia de precios entre las marcas “A” y las económicas “b-brands”, pero cada vez la brecha es menor debido a la elasticidad precio de la demanda de bebidas gaseosas, la cual es más elevada en los estratos bajos en donde se concentra una mayor proporción de la población. Sin embargo, la fidelidad hacia las marcas Coca Cola e Inca Cola, marcas “A”, permiten mantener un diferencial de precios entre 30-40% con respecto a las “b-brands”.

En la elaboración de las gaseosas, aproximadamente el 60% de los costos de producción se concentra en tres insumos: azúcar, materia prima y esencia. En el caso de los envases, existen diversos proveedores, lo cual dificulta que estos puedan tener un poder de negociación sobre la industria.

1.1.1. Elasticidad precio de la demanda

La elasticidad del precio en las gaseosas es diferente para cada estrato social. Mientras que a uno de clase alta no le importa mucho la variación del precio de una marca de gaseosa, a uno de clase baja o media puede que haga que elija un bien sustituto, por eso la elasticidad de la gaseosa varía según los niveles socioeconómicos y también por las estaciones, porque se tiende a consumir más gaseosa en la estación de verano que en invierno.

1.1.2. Elasticidad de la oferta

Definitivamente el factor precio en el mercado de gaseosas es muy importante, por lo tanto podemos concluir que cuando el precio de las gaseosas sube, existirán en un primer momentos empresas grandes como Gloria que quieran incursionar en el mercado de gaseosas atraída por los altos márgenes de rentabilidad en volumen, sin embargo la entrada de un ofertante al mercado de las gaseosas no es tan simple como parece, ya que actualmente existen en el mercado un grupo pequeño de ofertantes que dominan el mercado, lo cual significará en un segundo momento que un nuevo ofertante podría ser eliminado por causa de un oligopolio. Además está el hecho de que el precio del mercado de gaseosas ha tendido a bajar en los últimos años y debido a eso se ha podido captar niveles socioeconómicos más populares e incrementar sus ingresos por mayor volumen.

2. Determinación del tipo de Mercado.

Entre las principales empresas que lideran el mercado de bebidas carbonatadas se encuentran las siguientes 5 empresas, las cuales concentran la producción, embotellado, distribución y comercialización de bebidas gaseosas.

En la línea de bebidas gaseosas, Corporación Lindley registró una participación de 67.3%, seguida por Ambev Perú (12.2%), Ajeper (10.6%), Backus (5.2%) y Embotelladora DonJorge (2.9%).

2.1. Corporación Lindley:

La Corporación Lindley tiene una participación del mercado de gaseosas del 67.30%, cerca de 6 veces mayor que la participación de su más cercano competidor que cuenta con el 12.20% de mercado, manteniendo así el liderazgo en la categoría.

Esta importante participación de mercado se logra en un escenario en que la compañía viene recuperando el valor de la categoría, gracias al reconocimiento y prestigio de las marcas Coca-Cola e Inca Kola por el consumidor y a las estrategias de activación y mercadeo que vienen siendo ejecutadas por la compañía. Cabe resaltar el porcentaje del valor de mercado de bebidas que se logró en el 2011, evidenciando la calidad de nuestros productos que son preferidos a pesar de su mayor valor.

2.2. Análisis del mercado:

El mercado de bebidas gaseosas en el Perú se presenta como un mercado bastante competitivo en donde las marcas locales buscan competir con las grandes multinacionales de diferentes maneras.

Sin embargo el éxito logrado en cuanto a crecimiento en la participación de mercado puede verse afectado por las diversas tendencias y amenazas que afronta el mercado de bebidas gaseosas en el Perú.

Mercado Participación

Lindley 67.30%

Ambev 12.20%

Añaños 10.60%

Miller 5.20%

Panizo 2.90%

Otros 1.80%

2.3. Competencia Monopolística: Supuestos

2.3.1. Pocas empresas en el sector: actualmente solo existen 5 empresas que concentran el mercado de gaseosas, lo cual hace un número muy reducido de competidores teniendo en cuenta que es un bien el cual tiene una importancia relevante en la canasta básica del consumidor.

• Existe una tendencia generalizada a que solo queden los competidores más fuertes y grandes, formando una competencia monopolística en donde se pueden encontrar grandes empresas que compiten entre sí por todo el mercado.

• La competencia en el negocio de bebidas gaseosas crecerá en dos niveles. Por un lado, las empresas multinacionales ganarán participación por medio de adquisiciones y alianzas estratégicas. Por el otro, las embotelladoras locales continuarán su desarrollo en mercados más pequeños pero fieles al producto local.

2.3.2. Alta participación dentro de la canasta familiar.

Esto disminuye las probabilidades de fuertes caídas en el consumo, ya que los mismos tienen una elevada “costumbre” de consumo. Adicionalmente, al mantener un nivel de precios competitivo, el nivel de sustitución por otros bienes es relativamente bajo, la sustitución solo se

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