PLAN DE GESTION DE COSTOS

Plan de Gestión de Costos

CÓDIGO 890

versión 1.0

PROYECTO:

Implementación de un sistema ERP en la empresa  Encofrados Alsina del Perú  S.A.C

GERENTE:

Miguel Vallejo Casas - Gerente General

PREPARADO POR:

Ronald Montoya - Jefe de Facturación

FECHA

08

05

2017

REVISADO POR:

Roly Tapara - Jefe de Sistemas

FECHA

11

05

2017

APROBADO POR:

Renato Tinco - Gerente de Proyecto

FECHA

13

05

2017

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.

TIPO DE ESTIMACIÓN

(especificar los tipos de estimación a usar en el proyecto, ejm. orden de magnitud, presupuesto, definitiva)

MODO DE FORMULACIÓN

(especificar en detalle el modo de formulación del estimado indicando el porqué, quién, cómo, y cuando)

NIVEL DE PRECISIÓN

(especificar el nivel de

precisión del estimado, ejm. -

15% +25%)

Presupuesto

De abajo hacia arriba

Indicador del costo

Orden de magnitud

Ágil y solicita mínima información para descartar inversiones altas.

-40% al +40%

Preliminar

Detallado, maneja costos de distribuidores o empresas del rubro.

-12% al +12%

Definitiva

Es la más completa, manejando los costos ya definitivos en base a presupuestos y cotizaciones.

-6% al +6%

II. UNIDADES DE MEDIDA

TIPO DE RECURSO

UNIDADES DE MEDIDA

Recurso personal

Costo / hora

Recurso equipos

unidad

Recurso servicios

Costo / mes

III.- UMBRALES DE CONTROL

ALCANCE:

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)

VARIACIÓN PERMITIDA

(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % )

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN

EXCEDE LO PERMITIDO

(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)

Proyecto completo

+  - % del valor permitido

Investigar variación para tomar acción correctiva

IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO

ALCANCE:

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)

MÉTODO DE MEDICIÓN

(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)

MODO DE MEDICIÓN

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)

Proyecto completo

Valor acumulado – Curva S

Reporte de Performance

Semanal del Proyecto

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO

 ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE

SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.

TIPO DE PRONÓSTICO

FÓRMULA

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE

EAC variaciones Típicas

EAC = AC / CPI

Informe de Performance del Proyecto

Semanalmente

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL

ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIÓN

DE COSTOS

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE

MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

Orden de Magnitud

Por Fase

Presupuesto

Por actividad

Preliminar

Por actividad

Definitiva

Por actividad

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

Estimación de Costos

1. Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor.

2. Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por orden de magnitud la cual se usará para la selección del ERP.

3. Los costos del proyecto por estimación preliminar se usará para la selección de contratación de personal de digitación y proveedores de hardware. Sera aprobada por el Jefe de RRHH y el Jefe de Administración.

Preparación de Presupuesto

1. Se elabora el presupuesto total del proyecto en base a la sumatoria de costos estimados de las actividades y/o paquetes de trabajo  y la reserva correspondiente para la gestión del proyecto

2. Se elabora el presupuesto considerando los costos estimados de los servicios de internet y alojamiento en nube.

3. Se elabora el presupuesto de las reservas de gestión y contingencia considerando los riesgos detectados.

Control de Costos

1. Se debe tener como guía la línea base de costos y mensualmente analizar el valor ganado del proyecto.