Administracion Financiera
raquelvalencia13 de Febrero de 2013
17.214 Palabras (69 Páginas)340 Visitas
Desarrollo de una estrategia financiera
Desarrollo de una estrategia financiera por Janet Shapiro (e-mail: nellshap@hixnet.co.za)
Traductora: Leticia Rubí. Web: www.iespana.es/traduc
1
DESCRIPCIÓN GENERAL
Resumen
En esta herramienta encontrarás:
Un debate sobre la necesidad de una estrategia financiera
Información sobre los requisitos para llevar a cabo una estratégica financiera con
éxito (prerrequisitos). Contiene ideas sobre las necesidades para desarrollarla en tu
organización y poder planificar una estrategia financiera con éxito. Necesitarás
pensar en los puntos básicos para la planificación, la elaboración del presupuesto,
los sistemas financieros, la imagen pública y la aclaración de los valores.
Descripción de una serie de opciones estratégicas para la financiación de tu
organización, incluyendo los fondos de donantes, los ingresos acumulados, las
cuotas de miembros, la recaudación de fondos del público general, las inversiones y
el control de gastos.
Algunas ideas para preparar un documento estratégico.
Algunas ideas para hacer funcionar la estrategia.
Esperamos que esta herramienta te ayude a hacer a tu organización más sostenible
financieramente y asegurar que tenga autonomía económica.
¿Por qué es necesaria una herramienta sobre el desarrollo de una estrategia
financiera?
La herramienta te ayudará a desarrollar un proceso para asegurar la sostenibilidad
financiera de tu organización. De este modo, creemos que si establecemos una estrategia
financiera para tu organización de forma sistemática y redactamos un informe como un
documento de referencia básica para la organización, te ayudaremos a obtener una
sostenibilidad financiera. Si usas esta herramienta junto con otras, aumentarás la capacidad
de tu organización para planificar una sostenibilidad y generar los fondos necesarios.
¿Quién debería usar esta herramienta?
Esta herramienta está dirigida a aquellas personas que no ha realizado una estrategia
financiera con anterioridad. Quizás no hayas dirigido una organización antes o tu
organización haya podido seguir adelante sin una estrategia, pero ahora te das cuenta de
que para sobrevivir necesitas una estrategia. Antes era suficiente con tener unos cuantos
donantes leales, pero ahora el campo financiero se ha vuelto más complejo. Los donantes
esperan cada vez más que las organizaciones busquen métodos alternativos para recaudar
fondos. Si te encuentras en una situación similar, esta herramienta te resultará útil.
Desarrollo de una estrategia financiera
Desarrollo de una estrategia financiera por Janet Shapiro (e-mail: nellshap@hixnet.co.za)
Traductora: Leticia Rubí. Web: www.iespana.es/traduc
2
¿Cuándo será útil esta herramienta?
Esta herramienta será útil cuando:
Hayas llevado a cabo una planificación estratégica (ver la herramienta Planificación
estratégica) para tu organización, así como una planificación de acción (ver la
herramienta específica) y la elaboración de un presupuesto (ver la herramienta
específica). Así pues, necesitas en estos momentos un plan polifacético para
generar los fondos necesarios para tu plan).
Quieras mostrarle a los donantes que estás buscando una sostenibilidad e
independencia financiera.
Te pregunten los donantes cuál es tu estrategia financiera.
Quieras asegurar la supervivencia de tu organización a largo plazo.
En la siguiente página encontrarás un gráfico que te guiará por esta herramienta.
Desarrollo de una estrategia financiera
Desarrollo de una estrategia financiera por Janet Shapiro (e-mail: nellshap@hixnet.co.za)
Traductora: Leticia Rubí. Web: www.iespana.es/traduc
3
DESCRIPCIÓN
GENERAL Pg.1
PRINCIPIOS
BÁSICOS Pg.4
MEJOR
PRÁCTICA Pg.50
RECURSOS
Pg. 55
GLOSARIO DE
TÉRMINOS Pg.56
Ejemplo de un
documento de
estrategia financiera
Opciones estratégicas
de financiación Pg. 20
Documento
estratégico Pg. 40
Efectividad de la
estrategia Pg.44
Por qué es
necesario Pg. 41
Qué incluir Pg. 42
Registro Pg. 45
Autonomía
financiera Pg.7
Presupuesto
Pg.11
Financiación de
donantes Pg. 21
Ingresos Pg. 22
Cuotas de
afiliación Pg. 30
Inversiones Pg. 38
Control de gastos
Pg. 39
Público general
Pg. 31
Necesidad de una
estrategia Pg. 4
Prerrequisitos
Pg. 8
Realidad
contextual Pg.5
Sostenibilidad
financiera Pg.6
Claridad de
valores Pg.18
Planificación
Pg.9
Sistemas
financieros
Pg. 14
Imagen
pública Pg. 16
Cómo usarlo Pg. 43
Dar
prioridad
Opciones
Política
Habilidades
necesarias Pg.47
Tratar con la
resistencia del
personal Pg.48
Seguimiento y
evaluación Pg.49
Cuotas
Correo directo
Ventas
Acontecimientos
especiales
Campañas de
inversión
Recolectas
Ofertas
Desarrollo de una estrategia financiera
Desarrollo de una estrategia financiera por Janet Shapiro (e-mail: nellshap@hixnet.co.za )
Traductora: Leticia Rubí. Web: www.iespana.es/traduc
4
PRINCIPIOS BÁSICOS
La necesidad de una estrategia
¿Por qué es necesaria una estrategia financiera?
Puede que pienses que no necesitas algo tan elaborado como una estrategia financiera.
Realmente, lo que necesitas es una buena propuesta de recaudación de fondos y los
nombres de algunos donantes para enviársela.
Si es así, entonces estarás en una situación inusual y afortunada en el mundo de la
recaudación de fondos de la sociedad civil. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones de
la sociedad civil necesitan una estrategia financiera que incluya distintas opciones para la
recaudación de fondos, en vez de recurrir únicamente a los donantes. En este apartado de
la herramienta tratamos:
La realidad contextual de la que las organizaciones de la sociedad civil tienen que
recaudar fondos.
Lo que quiere decir sostenibilidad financiera.
Lo que significa autonomía financiera.
La planeación estratégica del marketing como herramienta de gestión en las organizaciones
Autor: MSc. Clara M. Trujillo Rodríguez y Lic. Libia Fernández Lima
Marketing estratégico
18-07-2008
41
31
0
11
84
Más
La planeación constituye la primera etapa del proceso de gestión de las organizaciones y fase esencial en todo el mecanismo de proyección estratégica. Resulta un instrumento imprescindible para encauzar el camino de las organizaciones y por consiguiente es ineludible contar con sus herramientas a la hora de anticiparse al futuro.
Criterios errados en los años iniciales de la construcción socialista en Cuba contrapusieron los conceptos de planificación y de mercado, sin embargo, la práctica ha demostrado que ambos elementos se identifican cuando el propósito final es común; Armando Pérez Betancourt, (2004) - Secretario Ejecutivo del Grupo Gubernamental de Perfeccionamiento Empresarial de Cuba señala al respecto-…“¿Por qué no aplicar la Mercadotecnia?, ¿Qué nos impide en el Socialismo reconocer que el cliente es el que decide, no el productor?”.
Tomando en cuenta la importancia del estudio de dicho tema y la carencia de obras de consulta en nuestro país que aborden desde esta óptica el asunto de la planificación estratégica de mercado el presente artículo recopila un conjunto de criterios sobre la planeación estratégica y el papel de las Unidades de Negocio en la planeación estratégica del Marketing.
Se emplearon como métodos fundamentales de investigación el Análisis documental y el Lógico abstracto, con sus procedimientos del análisis y la síntesis y la inducción y la deducción.
Desarrollo
1.1 La Planificación Estratégica como herramienta de la gestión empresarial.
Las organizaciones como agrupaciones humanas, están constantemente obligadas a tomar decisiones de cuyo éxito dependerá la conducción adecuada de las mismas, las decisiones en sí mismas son producto de un proceso de reflexión que involucra diversas actividades, siendo esta reflexión sistemática y ordenada lo que se conoce como Planificación.
Todo el proceso de planificación, señala Stanton, (1984) consiste en “estudiar el pasado para decidir en el presente, qué hacer en el futuro, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo hará.”
Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta un futuro deseable.
No se trata de hacer predicciones acerca del futuro, sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra.
Los
...