Análisis de la Atractividad y Rentabilidad en la Industria del calzado en Santiago de Chile

Análisis de la Atractividad y Rentabilidad en la Industria del calzado en Santiago de Chile

1. Defina el sector pertinente

2. Identifique los participantes y segméntelos en grupos, cuando sea lo adecuado:

1. ¿Quiénes son los substitutos?

• Para calzado informal para hombres en Santiago de Chile

• Calzado deportivo para hombres
• Calzado formal para hombres

• Para calzado formal para mujeres en Santiago de Chile

• Calzado casual para mujeres
• Calzado informal para hombres

1. ¿Quiénes son los posibles entrantes?

• Para calzado informal para hombres

• Empresas de otras líneas de calzado

• Las empresas que actualmente fabrican otras líneas de zapatos pueden ser una amenaza de nuevo entrante para el calzado informal para hombres en Santiago de Chile debido a que ya poseen la infraestructura, los canales de distribución y el conocimiento del mercado
• Esta genera una fuerte amenaza de nuevos entrantes.

• Inversores extranjeros y nacionales con gran capital

• Los inversores extranjeros y nacionales tienen el capital suficiente para entrar en el mercado a pesar de las barreras que se presentan. Y de igual forma tienen la capacidad de contrarrestar las reacciones fuertes de los competidores actuales.
• Por lo tanto, esta es una amenaza fuerte para esta fuerza.

• Para el calzado formal para mujeres

• Empresas de otras líneas de calzado

• Las empresas que actualmente fabrican otras líneas de zapatos pueden ser una amenaza de nuevo entrante para el calzado formal para mujeres en Santiago de Chile debido a que ya poseen la infraestructura, los canales de distribución y el conocimiento del mercado
• Esta genera una fuerte amenaza de nuevos entrantes.

• Inversores extranjeros y nacionales con alto capital

• Los inversores extranjeros y nacionales tienen el capital suficiente para entrar en el mercado a pesar de las barreras que se presentan. Y de igual forma tienen la capacidad de contrarrestar las reacciones fuertes de los competidores actuales.
• Por lo tanto, esta es una amenaza fuerte para esta fuerza.

1. ¿Quiénes son los competidores?

• Para calzado informal de hombre

• Fabricantes, importadores y comercializadores Grandes de calzado informal masculino
• Fabricantes, importadores y comercializadores Medianos de calzado informal masculino
• Fabricantes, importadores y comercializadores Pequeños de calzado informal masculino

• Para calzado formal de mujer

• Fabricantes, importadores y comercializadores Grandes de calzado formal masculino
• Fabricantes, importadores y comercializadores Medianos de calzado formal masculino
• Fabricantes, importadores y comercializadores Pequeños de calzado formal masculino

1. Evalúe los impulsores subyacentes de cada fuerza competitiva para determinar ¿cuáles fuerzas son fuertes y cuáles son débiles, y por qué?

1. Amenaza de nuevos entrantes para calzado formal para mujeres y calzado informal para hombres

Barreras de entrada

• Economías a escala

• Producción en serie de calzado en Santiago de Chile, barrera de entrada fuerte.

• Requisitos de capital

• Se necesita de alta inversión para poder empezar a competir ya que la infraestructura es grande, barrera de entrada fuerte.

• Costo de cambio

• Maquinaria especializada para cada tipo de zapato, barrera de entrada alta.

• Acceso a canales de distribución

• Los grandes competidores tienen sus propios canales de distribución, barrera de entrada alta.

• Diferenciación del producto

• No hay alguna característica que sea demasiado difícil de imitar, barrera de entrada baja.

• Políticas gubernamentales

• A pesar de los impuestos que existen, no hay políticas que impidan entrar a nuevos competidores o que les haga difícil su ingreso. Barrera de entrada baja.

• Desventajas de costos independientes del tamaño

• No hay patentes que dificulten la producción del calzado en Santiago de Chile. Barrera de entrada baja.

Reacciones fuertes de los competidores

• Los competidores tienen recursos importantes para defenderse y poder sobre los canales de distribución.

• Su infraestructura y su logística les permite reducir sus costos.

• Capacidad de reducción de precios por parte de los competidores establecidos.

• Los competidores actuales, por tener sus costos bajos, podrían reducir el precio para afectar a nuevos entrantes.

• Crecimiento del sector lento.

• El sector del calzado en Santiago de Chile está en su madurez.

1. Amenaza de productos sustitutos

Para el calzado informal de hombres

• Calzado deportivo para hombres

• Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector.
• El costo por cambiar al producto sustituto es bajo o nulo.
• Fuerte amenaza

• Calzado formal para hombres

• Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector.
• El costo por cambiar al producto sustituto es bajo o nulo.
• Fuerte amenaza

Para el calzado formal de mujeres

• Calzado casual para mujeres

• Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector.
• El costo por cambiar al producto sustituto es bajo o nulo.
• Fuerte amenaza

• Calzado informal para hombres

• Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector.
• El costo por cambiar al producto sustituto es bajo o nulo.
• Fuerte amenaza

1. Rivalidad entre competidores existentes

Para el calzado informal de hombres

• Los competidores poseen un tamaño y potencia similar entre sí, únicamente destacando las grandes fábricas que poseen un amplio control sobre sus costos.
• El crecimiento de la industria es relativamente alto debido a que la clase media en Chile se encuentra en aumento y el nivel de adquisición también ha estado en crecimiento.
• Las empresas de calzado en Chile se encuentran muy comprometidas con su negocio, y la mayoría de las fábricas de calzado se encuentran altamente especializadas es su labor en personal y maquinaria.
• La mayoría de los competidores se encuentran aislados en su propio target de mercado, con lo cual la interacción entre los mismos es muy escasa
• La existencia de competidores de forma es muy limitada y hasta escaza, cada empresa cubriendo un mercado en específico, pero la rivalidad entre competidores de categoría es mucho más elevada y es donde la mayoría enfoca sus esfuerzos.
• La capacidad de oferta de productos de cada competidor está limitada dependiendo del tamaño del capital que dispongan para la adquisición de calzado (para las empresas comercializadoras), y en la capacidad instalada (para las fabricas). Existiendo una notable diferencia entre las empresas más grandes y las pequeñas, siendo las primeras las que dominan la mayor parte del mercado.
• Debido a la alta especialización que requieren las maquinarias dedicadas a la fabricación de calzado, las barreras de salidas para la fábricas son muy elevadas; algo que no se repite en las empresas comercializadoras o minoristas, las cuales pueden derivar con mayor facilidad sus capitales, infraestructura y esfuerzos en industrias asociadas, como textiles, bisutería, entre otras.
• La diversidad de competidores no es muy elevada, existen pocas empresas que dominan la mayor parte del mercado de calzado en Chile, lo cual limita mucho el grado de oferta. El calzado informal en Chile se encuentra cubierto casi en su totalidad por la empresa Huss Puppies, y el pequeño porcentaje de oferta está dado por algunos comercializadores de marcas internacionales, o personas que adquieren estos productos en sus viajes al extranjero.

Para el calzado formal de mujeres

• La cantidad de empresas dedicadas a la comercialización o fabricación de zapatos para mujeres está un poco más extendida que la de los hombres, debido a la creciente demanda en este sector.
• El crecimiento de la industria es elevado ya que las mujeres han aumentado considerablemente su nivel de ingresos por su activa participación en actividades laborales, con lo cual la demanda de calzado formal también aumenta.
• Las empresas de calzado en Chile se encuentran muy comprometidas con su negocio, y la mayoría de las fábricas de calzado se encuentran altamente especializadas es su labor en personal y maquinaria.
• La mayoría de los competidores se encuentran aislados en su propio target de mercado, con lo cual la interacción entre los mismos es muy escasa
• La existencia de competidores de forma es muy limitada y hasta escaza, cada empresa cubriendo un mercado en específico, pero la rivalidad entre competidores de categoría es mucho más elevada y es donde la mayoría enfoca sus esfuerzos.
• La capacidad de oferta de productos de cada competidor está limitada dependiendo del tamaño del capital que dispongan para la adquisición de calzado (para las empresas comercializadoras), y en la capacidad instalada (para las fabricas). Existiendo una notable diferencia entre las empresas más grandes y las pequeñas, siendo las primeras las que dominan la mayor parte del mercado.
• Debido a la alta especialización que requieren las maquinarias dedicadas a la fabricación de calzado, las barreras de salidas para la fábricas son muy elevadas; algo que no se repite en las empresas comercializadoras o minoristas, las cuales pueden derivar con mayor facilidad sus capitales, infraestructura y esfuerzos en industrias asociadas, como textiles, bisutería, entre otras.
• Para el calzado formal femenino la competencia está limitada entre muy pocos oferentes, los mismos que igual son de gran tamaño y por ende son estos pocos los que dominan casi en su totalidad el mercado.

Para el calzado formal de mujeres

• Calzado casual para mujeres

• Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector.
• El costo por cambiar al producto sustituto es bajo o nulo.
• Fuerte amenaza

• Calzado informal para hombres

• Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector.
• El costo por cambiar al producto sustituto es bajo o nulo.
• Fuerte amenaza

1. Determine la estructura general del sector, y pruebe la coherencia del análisis

1. ¿Cuáles son las fuerzas controladoras de la rentabilidad?

Amenaza de nuevos entrantes para la industria del calzado formal para mujeres e informal para hombres

• A pesar de algunas fuertes barreras de entrada y de la reacción fuerte de los competidores, esta amenaza no es tan fuerte para competidores que ya están en la industria del calzado y para empresas con alto capital extranjeras, pero para posibles entrantes que recién estén queriendo entrar, será bastante difícil por las barreras mencionadas y las reacciones.

Poder de negociación de los proveedores

Poder de negociación de los compradores

Amenaza de productos sustitutos para la industria del calzado formal para mujeres e informal para hombres

• Esta genera una muy fuerte amenaza debido a que existen muchas posibilidades de encontrar productos sustitutos tanto para el calzado formal de mujeres como para el informal de hombres. Esto ya que en caso necesario, prácticamente cualquier otro tipo de calzado, incluso con características diferentes, podría cumplir la misma necesidad. Esto refleja que, en esta fuerza, la atractividad y rentabilidad para estos sectores es baja.

Rivalidad entre firmas existentes

• Tanto para el calzado formal femenino, como para el calzado informal masculino, no existen grandes rivalidades en forma, pero en lo referente a la lucha por el mercado en competidores de categoría la realidad es opuesta, existiendo empresas muy grandes y altamente posicionadas en el mercado que cada una busca ser el líder y controlar en su totalidad el mercado ya que se encuentran acostumbradas a observar altos porcentajes de cobertura, considerando muy viable el poder abarcar más participación del mercado. Por su parte los competidores más pequeños son muy desplazados a un plano muy secundario realizando una cobertura mínima del mercado que les permita mantener adelante sus negocios.

1. Analice cambios recientes y probables en cada fuerza, tanto los cambios positivos como los negativos

1. Amenaza de nuevos entrantes

Recientes

• Diversificación del mercado meta por parte de los actuales competidores. Por lo que sería complicado enfocarse solamente en un segmento del mercado de calzado.
• Crecimiento en la capacidad adquisitiva de la población. Esto es un cambio positivo ya que la gente se verá más interesada en comprar más calzado que el que solía hacerlo.

Probables

• Grandes inversiones extranjeras en el mercado de calzado Chileno para los competidores actuales. Esto será una fuerte amenaza ya que habrán empresas con un crecimiento estructural muy alto.
• Nuevos competidores con capacidad económica alta interesados en Chile por su economía en aumento. Las barreras existentes no serán suficientes para frenar su ingreso en la industria del calzado.

1. Amenaza de productos sustitutos

Recientes

• Cada vez se crean zapatos que tienen más de una utilidad y un estilo. Esto genera una amenaza fuerte pero dentro de cada segmento meta de las empresas.
• Las empresas cada vez diversifican sus segmentos del calzado en Santiago de Chile. Esto de igual forma representa una amenaza grande pero no para la industria sino para las empresas en específico.

Probables

• Es posible que se creen nuevos zapatos que se pueden utilizar tanto mujeres como hombres, este será un producto sustituto ya que los que actualmente existen solamente son para un género.
• Tanto mujeres como hombres no tendrán la cultura de diferenciar entre zapatos formales e informales ya que cada vez se dejan los estereotipos a un lado.

1. Rivalidad entre firmas existentes

Recientes

• El poder adquisitivo de la población chilena esta en aumento por lo cual la demanda de calzado va a aumentar, lo que ha estado motivando la llegada de nuevos competidores
• Los competidores se encuentran muy especializados en cada nicho de mercado y de momento solo se observa una tendencia a rivalidad basada en competidores de categoría

Probables

• La apertura al comercio exterior por parte de Chile permitirá que nuevas compañías ingresen al país y se integren a esta industria, intensificando la competencia y demandando más diferenciación por cada marca.
• El avance de la tecnología permitirá que la industria del calzado se pueda especializar y tecnificar aun más, lo que a su vez dará como resultado que más empresas puedan producir más a menores costos, obteniendo una cuota en el mercado a través de una diferenciación por costos.

1. Matriz de la industria – matriz MPC

...