Investigación Creditos de Consumo

[pic 1]

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

“DISMINUCIÓN VENTA DE CRÉDITOS DE CONSUMO”

INTEGRANTES.

• Paola Richter A.
• MaryorieAlegría E.
• Nelson Molina A.

Viña del Mar, Chile

2015.

ÍNDICE        [pic 2]

Portada1

Índice2

Introducción3

Definición del problema4

Entrevista con expertos y análisis de fuentes primarias5

Análisis de fuentes secundarias9

Planteamiento general del problema……………………………………………………………10

Componentes específicos11

Modelo Gráfico12

Preguntas de investigación12

Hipótesis……………………………………………………………………………………………13

Errores en la investigación……………………………………………………………………….13

Diseño de cuestionario……………………………………………………………………………14

INTRODUCCIÓN        [pic 3]

En el marco del desarrollo de la cátedra de Investigación de Mercados, se ha encomendado realizar una investigación de mercado, tendiente a efectuar un análisis derivado de una determinada problemática que se presenta en el mercado financiero y que afecta a una entidad bancaria.

Este informe fue elaborado con la ideadeobtener conocimientos prácticos de cómo llevar adelante y ejecutar una correcta investigación de mercado, ante la existencia de problemáticas que impactan en los clientes al momento de elegir o no, un determinado producto o servicio que entrega una empresa.

Por último, a través de este estudio de mercado realizaremos una investigación, que nos permita obtener conclusiones y aportar con medidas propuestas para encontrar solución a esta problemática planteada.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA                [pic 4]

La problemática que impulsa el presente estudio de mercado, se basa en la importante disminución que ha experimentado en el último trimestre de este año, la venta de créditos de consumo, banca personas, en la sucursal Arlegui de Banco EstadoArlegui.

Claramente y basado en información estadística y empírica, Banco Estado, sucursal Arlegui, ha experimentado una importante disminución en la venta de créditos de consumo, banca personas, posicionándose por debajo de los índices de ventas que mantuvo durante el año pasado a igual fecha.

Si bien es cierto esta situación ha afectado los objetivos y metas propuestas por esta sucursal de Banco Estado, existe conciencia que la venta de este producto se ha visto afectada principalmente por el clima de inestabilidad político-económico que afecta en la actualidad a nuestro país.

Claramente el mercado está expectante de las determinaciones que adopte el gobierno en materias de proyectos de ley, reforma tributaria, así como los inversionistas esperan como se comportará el mercado en términos globales ante la situación económica que vive la República Popular China. Lo anterior, lo ha percibido la población, que ve con temor la opción de asumir el riesgo de tomar una obligación crediticia con algún banco, ante la inestabilidad que percibe del mercado y la incertidumbre que se tiene con respecto a la estabilidad laboral.

Por último y  a través del presente estudio de investigación de mercado, esperamos determinar la causa de esta problemática y aportar la información necesaria, para apoyar la toma de decisiones que permita ejecutar acciones tendientes a solucionar la problemática de disminución de venta de créditos de consumo banca personas.

ENTREVISTA CON EXPERTOS DE ÁREA Y ANÁLISIS DE FUENTES PRIMARIAS.                [pic 5]

Expertos del área como el Jefe de plataforma comercial de Banco Estado Arlegui^[1]  y su  equipo de ejecutivos dedicados a la atención integral de clientes,  han señalado que  la disminución  de la contratación de créditos de consumo de banca personas apunta a que los clientes: “no desean endeudarse actualmente, salvo cuando sea  necesario, por ejemplo ante un caso de emergencia médica”.

Si bien durante el primer semestre, al menos la sucursal logró cumplir las metas propuestas por la administración en cuanto a este producto, se puede notar que  en este  tercer trimestre el mercado no ha respondido según lo esperado, medida adoptada por los consumidores que dice relación con la inestabilidad y clima de incertidumbre que rodea a Chile.

Según la economista del Departamento de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, Sra. Pilar Cruz: “la desaceleración ha afectado la conducta de gasto en los hogares, contribuyendo a frenar el consumo de bienes y servicios. Si bien durante el primer trimestre de este año este ítem aumento en 1.6%, si miramos el periodo 2010-2013 el gasto en consumo se expandía aproximadamente en 8% mensual lo que lleva a indicar que en la actualidad el endeudamiento disminuye pero crece el ahorro”^[2].

Otros motivos a tener en consideración y que han sido señalados por los expertos anteriormente mencionados, es la estacionalidad del periodo. En años anteriores^[3], Agosto ha presentado una disminución en este ítem, que se ve contrarrestada en Septiembre y que continua de forma ascendente hasta Diciembre, por ser consideradas estas fechas como festivas.

Sobre el  punto de incertidumbre podemos citar a ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez, quien a través del índice mensual de confianza empresarial (IMCE) ha señalado que este índice lleva   15 meses continuos  de pesimismo. Este indicador actúa como una radiografía al ánimo de los empresarios,  en vista de  generar negocios y su percepción de cómo se encuentra la economía. Los Indicadores adquieren valores positivos ubicándose en el rango [0,100] y centrando en 50 la “barrera neutral”. Un índice mayor que 50 revelaría un nivel de confianza “optimista” o “favorable” respecto de la variable analizada por el contrario si cae en el rango inferior revelaría una confianza “desfavorable”^[4]

Los sectores del mercado que presentan mayor pesimismo son  comercio, construcción e industria. Citando al presidente de ICARE Guillermo Tagle: “lo que más afecta el indicador IMCE es la incertidumbre regulatoria en general”. Lo anterior lleva a suponer  un posible empeoramiento de la economía chilena, que conlleve al aumento de desempleo, lo que

mantiene a la ciudadanía preocupada y restringiendo su demanda  de bienes y servicios y modificando sus prioridades.

Sumado a lo anterior, debemos considerar en las últimas semanas la crisis económica  que ha comenzado a manifestar la economía China.

La evolución del índice “IMCE”, durante el primer semestre puede observarse en el cuadro Nº1. Como se detalla solo el índice del sector “Minería “ se mantiene sobre la barrera neutral de los 50 puntos.

Cuadro Nº 1 Evolución de IMCE en primer semestre 2015

[pic 6]

Fuente: Informe mensual Junio 2015 de ICARE

Por otra parte y tomando en cuenta la encuesta “Condiciones Generales y Estándares en el Mercado del Crédito” que realiza el Banco Central de Chile de forma trimestral ,  se señala que la demanda de créditos se percibe debilitada para la mayoría de las carteras, excepto para el segmento de empresas inmobiliarias.^[5]

Observando solo la evolución de créditos de consumo podemos destacar la información entrega por la Asociación de Bancos e Instituciones financieras  (ABIF), que en su boletín de Junio 2015 refina los datos anteriores, indicando que  el producto de crédito de consumo se ha mantenido con un crecimiento bajo, y en torno al 3% real desde fines del año 2014.  Tal  como se observa en el gráfico Nº 1 donde se aprecia la disminución de la demanda de crédito de consumo por parte de clientes, influenciado según está institución por  el reducido crecimiento de la economía^[6]

Gráfico Nº 1 Demanda de créditos de consumo

[pic 7]

Fuente: Boletín mensual Junio 2015 de ABIF

La ABIF también entrega interesantes aportes adicionales que originan esta disminución, teoría que es respaldada por el Banco Central de Chile. Esto se refiere principalmente como se observa en el gráfico Nº 2 donde la variable “empleo” o “ingreso” condicionan el consumo de los clientes, percibiendo que si existe una dificultad para acceder a empleo, y por tanto a un ingreso monetario, se tiende a preferir la opción  de ahorro por sobre el consumo.

...