Estudio De Mercado

Resumen

A continuación se presenta un diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en el mercado del arroz en Colombia entre 2000 y 2012. El primer eslabón en la cadena de producción de este grano es la siembra y cosecha del el arroz paddy verde (arroz con cáscara) por medio de los métodos de riego y siembra mecanizados. El siguiente eslabón es la transformación del arroz paddy en arroz blanco (arroz descascarado) por medio del proceso de molinería con el cual se limpia, seca, pule y trilla el grano. El arroz paddy es la materia prima del proceso productivo por el cual se obtiene arroz blanco, por tal motivo su único destino es el molino y de su nivel de precios depende el margen de ganancia de la industria arrocera. El arroz blanco consiste en un producto homogéneo, considerado un bien básico (commodity), haciéndolo un elemento importante dentro del análisis de la estructura de mercado y las condiciones de competencia del sector. Dentro del mercado de arroz paddy y blanco, no hay espacio para costos de intermediación, puesto que el agricultor vende directamente su producto al molino, y éste lo vende a plazas mayoristas y comercializadores que lo llevan al consumidor final. Esta situación conduce a que la industria arrocera sea un sector con estructura oligopólica.

Palabras clave: arroz, arroz blanco, cereal, granos.

Clasificación JEL: L11, L66, Q10, Q11.

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Contenido

Lista de tablas ...................................................................................................................................... 5

Lista de gráficas ................................................................................................................................... 5

Lista de diagramas ............................................................................................................................... 5

Lista de anexos .................................................................................................................................... 6

Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 7

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 9

1. CARACTERIZACIÓN SECTOR ....................................................................................................... 10

1.1 Descripción de la cadena productiva ................................................................................ 10

1.1.1 La cadena de arroz paddy verde en Colombia.................................................................. 10

1.1.2. Tipos de producción ........................................................................................................ 11

1.1.3. Principales zonas productoras ......................................................................................... 13

1.1.4. Costos de producción del arroz paddy verde ................................................................... 16

1.2 El mercado del arroz (2008-2009) ........................................................................................... 18

1.3 Comercio exterior.................................................................................................................... 19

2. ANÁLISIS DE COMPETENCIA ...................................................................................................... 22

2.1 Análisis horizontal ................................................................................................................... 22

2.1.2 El proceso de producción de arroz blanco ........................................................................ 23

2.1.3 La demanda de arroz blanco en Colombia ....................................................................... 24

2.1.4 Costos de producción para la molinería ........................................................................... 26

2.2 Dinámica de precios del sector ......................................................................................... 27

2.2.1 Comportamiento de los precios promedio de compra de arroz paddy verde ................... 27

2.2.2 Comportamiento de los precios de venta de arroz blanco ................................................ 30

2.2.3. Márgenes de comercialización ........................................................................................ 30

2.2.4. Transmisión de precios (Mecanismo de Corrección de Errores – Cointegración) .......... 32

2.3 Análisis de canales de distribución y comercialización: relaciones entre los agentes de la estructura del mercado arrocero .................................................................................................. 35

2.4 Análisis vertical: distorsiones en el sector arrocero .......................................................... 36

3. SECTOR ARROCERO Y APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA ................................................. 38

4. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 41

5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 42

ANEXOS ............................................................................................................................................. 44

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Lista de tablas

Tabla 1. Producción nacional de arroz .............................................................................................. 14

Tabla 2. Importaciones y exportaciones de arroz .............................................................................

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