Estudio Farmacias En Chile

Estudio Industria de la Farmacia en Chile

Elaborado Por: Viviana Soto González María José Sánchez Pizarro Manuel Paillalef Inalaf Raúl Pérez Torres Alier Manríquez González Profesor: Raúl Alée Gil

Temuco, 08 de julio de 2011

ÍNDICE DE CONTENIDOS CONTENIDO Introducción. Objetivos. 1. 1.1. 1.2. Descripción del sector Descripción de la industria farmacéutica. Principales participantes . PÁGINA 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 9 11 11 11 12 15 16 17

1.2.1 Farmacias Cruz Verde. 1.2.2 Farmacias Ahumada. 1.2.3 Farmacias Salcobrand. 1.2.4. Otros participantes. 1.3. Evolución de la industria.

1.3.1. Guerra de precios y posterior colusión. 1.3.2. Proyecciones del mercado. 2. 2.1. Análisis de la industria. Análisis del macroentorno.

2.1.1. Análisis político. 2.1.2. Análisis económico. 2.1.3. Análisis social. 2.1.4. Análisis tecnológico. 2.2. Análisis del microentorno según las 5 fuerzas de Porter.

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2.2.1 Amenazas de nuevos entrantes. 2.2.2. Rivalidad entre competidores 2.2.3. Poder de los compradores. 2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 2.2.5. Nuevos Sustitutos 3. 4. 5. Conclusiones Bibliografía Anexos. Anexo A. Anexo B. Anexo C. Análisis de la industria según fuerzas de Porter Datos análisis social Clasificación de grupos Socioeconómicos

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ÍNDICE DE FIGURAS FIGURA 1. Proceso simplificado de medicamentos en Chile PÁGINA 4

ÍNDICE DE TABLAS TABLA 1. 2. Variación de precios promedios de medicamentos coludidos Institución que regula el sector farmacéutico PÁGINA 9 11

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Introducción

El presente informe nos muestra el estado del arte de la industria farmacéutica en Chile, en donde en una primera etapa se conocerán los principales actores de la industria, y su comportamiento dentro del mercado, así como también la evolución de este mismo. Se realizara un análisis Político, Económico, Social y Tecnólogo (PEST) macro económico el cual da cuenta del escenario actual al que se enfrentan las empresas dentro de la industria y este sector en particular, entregando las principales oportunidades y amenazas del mercado, así como también un análisis del microentorno basado en las fuerzas competitivas de Porter, Finalmente este informe termina con las principales conclusiones, interpretaciones y comentarios del sector de la venta de medicamentos vía farmacia en Chile.

Objetivo General El Objetivo de este trabajo es mostrar una descripción de la industria farmacéutica en chile, centrada principalmente en la venta de medicamentos.

Objetivos Específicos • Conocer el entorno Macro Económico de la industria farmacéutica en Chile, identificando a sus principales actores y sus relaciones. • • Conocer las principales empresas que participan en este mercado. Conocer las principales Oportunidades y Amenazas de la industria.

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1. Descripción del Sector 1.1. Descripción de la Industria Farmacéutica

El mercado del retail chileno está compuesto por rubros tales como Grandes Tiendas, Supermercados, Farmacias, Estaciones de Servicios, Telefonía, entre otros. La industria farmacéutica en Chile genera alrededor de US$1.600 millones al año, de los cuales alrededor del 70% corresponden a medicamentos y lo demás equivale a artículos de perfumería y alimentos. Por esta razón, nos enfocaremos a analizar en este estudio a la industria farmacéutica dirigida a la venta de medicamentos, ya que genera el mayor porcentaje de ventas del rubro. En el siguiente diagrama, se muestran los principales actores de la industria desde los laboratorios hasta los consumidores finales. Figura N° Proceso simplificado de medicamentos en Chile 1

Fuente Gemenis consultores

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El mercado de las farmacias en Chile es altamente concentrado, las tres principales cadenas de farmacias que dominan este mercado son: “Farmacias Cruz Verde”, “Farmacias Salcobrand” y “Farmacias Ahumada”, las que manejan algo más del 93% de este sector. Estas tres cadenas de farmacias han estado en una constante guerra de precios lo que ha dado como resultado una rentabilidad muy por lo bajo de lo normal para este rubro, todo esto junto a la fuerte presencia de productos genéricos, ha llevado a que los precios de los fármacos en Chile sean los más bajos de Latinoamérica. Por lo que, además de la estrategia de precios bajos las principales cadenas del mercado han optado por tratar de diferenciarse por ofrecer servicios tales como; tarjetas de crédito propias o asociadas, además de estrategias de fidelización de los clientes.

1.2. Principales Participantes 1.2.1. Farmacias Cruz Verde Es la primera farmacia según su participación de mercado en Chile con un 37%. Es una Sociedad Anónima Cerrada con un 80% de propiedad de Empresas Cruz Verde (Socofar, Solventa y MintLab) y 20 % de empresas Cencosud. Posee ventas anuales por más de US$500 millones soportada en más de 540 locales de farmacias distribuidas en todo el país, funciona básicamente por expansión con un 60% de locales propios y un 40% de locales franquiciados. Como estrategias de Negocios destacan las siguientes: • • Dirigida principalmente al sector socioeconómico C1 y C2. Para fidelizar a sus clientes ha desarrollado una tarjeta de crédito propia y un acuerdo comercial con la tarjeta de la Multitienda Paris.

1.2.2. Farmacias Ahumada Empresa líder en Latinoamérica, su participación en el mercado nacional la ubica en el segundo puesto con un 31% de participación. Es una Sociedad Anónima Abierta controlada principalmente por la Empresa Controladora Casa Saba S.A. de C.V., que

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posee un 97.8% de la compañía. Con ventas anuales de US$686 millones en el año 2010, posee 351 locales distribuidos en todo el país. Como estrategia de negocio podemos mencionar: • Dirigida principalmente al segmento socioeconómico ABC1, para esto ha desarrollado un modelo de negocios basado en locales tipo Drugstore. • Para aumentar la rentabilidad y diferenciación farmacias Ahumada se encuentra focalizada en el desarrollo de su marca propia FASA y la incorporación de marcas exclusivas al mercado. 1.2.3. Farmacias Salcobrand Es producto de la fusión de las farmacias Salco y farmacias Brand, es la tercera farmacia en Chile de acuerdo a su participación en el mercado con un 25% del mercado farmacéutico. Es una sociedad anónima cerrada, actualmente 100% propiedad del empresario Juan Yarur y además propietario de laboratorios Medipharm; en la actualidad opera 305 farmacias distribuidas en todo Chile con ventas anuales de US$450 millones. Como estrategia de negocio se destaca: • • Se encuentra dirigida al segmento socioeconómico C3 y D. Orientada a posicionarse en el mercado de las farmacias independientes, a través de la venta de productos competitivos, en productos de su propia marca. 1.2.4. Otros Participantes Las demás farmacias representan el 7% del sector, compuesto principalmente por la entrada en estos últimos años de nuevas cadenas de farmacias como la del Doctor Simi y Doctor Ahorro, además de pequeñas farmacias de barrio y farmacias naturistas. • Farmacias Doctor Simi Es una sociedad anónima de capital mexicano de propiedad del Grupo Por Un País Mejor AC, se concentra principalmente en productos genéricos sin productos complementarios, enfocado al segmento socioeconómico C y D y su principal política de crecimiento es a través de franquicias, actualmente posee 111 locales de farmacias.

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1.3. Evolución de la Industria La industria farmacéutica chilena ha mostrado cambios importantes en términos de la estructura de su oferta, las características de su demanda y la normativa que la regula, cambios que se han traducido en transferencias del poder competitivo entre los diferentes participantes en la industria, como por ejemplo a través de las diferentes fusiones de cadenas farmacias y a su vez de estas con Multitiendas. Esta situación se vio reflejada con la fusión de las farmacias Salco y farmacias Brand, que conforman el holding S y B Farmacéutica pasando a liderar el mercado con un 32,1% de participación a fines de la década de los 90. Estos cambios trajeron también como consecuencia que las cadenas de farmacias lograran una fuerte concentración del poder negociador, en busca de mayor eficiencia costos. Lo anterior debilito el poder de negociación que históricamente habían tenido los laboratorios. 1.3.1. Guerra de Precios y posterior colusión Durante los años 2006 y parte del 2007, las tres cadenas de farmacias sostuvieron una guerra de precios acompañada de fuertes campañas publicitarias, lo que provocó una fuerte caída en sus utilidades, esta guerra se centraba principalmente en los medicamentos de la categoría de venta bajo receta médica. En Agosto de 2007 farmacias Cruz Verde lanzó una campaña publicitaria que incluía una lista de precios de 685 productos de alta rotación de su cadena con los mismos de farmacias Ahumada, lo que trajo una fuerte caída en los márgenes de comercialización de esta última. Cruz Verde fue demandada por Farmacias Ahumada por competencia desleal y la justicia ordenó el retiro de la campaña publicitaria. En noviembre de 2007, las cadenas deciden poner fin a la guerra de precios, pero dada las pérdidas acumuladas a la fecha era necesario aumentar significativamente los precios de algunos medicamentos, por tal motivo deciden en conjunto con los laboratorios incrementar los precios

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