Industria de Fabricación de Pinturas

Nº 33 – MARZO 2011

REPORTE SECTORIAL

REPORTE SECTORIAL

Industria de Fabricación de Pinturas

Los últimos seis años, el sector de la construcción ha crecido a una tasa promedio del 13%, gracias al dinamismo de la inversión privada y pública, que sin duda se transmitió a la mayor parte de actividades industriales vinculadas con este importante sector de la economía, y que son proveedores directos de bienes intermedios que van desde la industria de minerales no metálicos como el cemento o productos de cerámica y de vidrio, la fabricación de fierros de construcción, hilos y cables aislados, interruptores diversos, transformadores, productos de madera, entre otros, hasta la rama industrial vinculada a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares. Esta situación permitió un aumento significativo en el índice de crecimiento industrial de estos sectores, que obligó a las empresas del sector a realizar mayores inversiones para ampliar su capacidad productiva, renovación de maquinaria y equipo e innovación en nuevos productos. Este es el caso de la industria de pinturas y barnices que en la última década ha registrado un crecimiento promedio de 10%, logrando picos superiores al 20% en los años 2006 y 2007, y que se fortaleció gracias a la fase expansiva del ciclo económico que, a pesar de los efectos de la crisis financiera internacional que contrajo los mercados en el año 2009, no impidió que el sector siguiera manteniendo cifras positivas. Por otro lado, este buen desempeño de la industria de pinturas no ha sido ajena al alza que han experimentado sus principales materias primas, algunas de ellas vinculadas al precio internacional del petróleo como las resinas acrílicas; pero también a los costos de los envases debido al incremento de precios del acero, la hojalata y productos plásticos, afectando los márgenes de ventas de la industria de pinturas, que llevó a una recomposición de la estructura de costos en la mayoría de las empresas, para atender la fuerte demanda interna y la competencia al interior del sector. En este sentido, tomando en cuenta el alza de insumos pero también el crecimiento de sectores no primarios en nuestra economía, entre ellos el de la construcción, es que nuestras cifras preliminares apuntan a un crecimiento de la industria de pinturas de 9.5% para el año 2011 sustentada en una expansión del sector construcción por mayor demanda interna y el desarrollo de nuevos proyectos tanto públicos como privados.

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Estructura Interna y Articulación productiva De acuerdo a la Norma Técnica Nacional sobre Pinturas y productos afines (NTP 319.133:1975) la gama de productos elaborados es muy amplia, incluyendo pinturas al aceite, pinturas al agua, pintura óleo resinoso, barnices, lacas, pigmentos, esmaltes, diluyentes, pinturas marinas, automotrices, industriales, etc. El subsector de la industria de fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimientos similares se encuentra agrupada en el CIIU 2422 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) que además de pinturas comprende otras actividades como la fabricación de pigmentos y tintes, fabricación de disolventes y diluyentes, fabricación de opacificadores y colores preparados, entre otros productos; sin embargo las pinturas En lo que se refiere a la industria de pinturas, con un peso mayor en el cálculo del CIIU respectivo (cercano al 80%), este sector se articula hacia atrás con la industria de productos químicos que le provee de sus principales insumos como resinas naturales y resinas sintéticas (acrílicas, fenólicas, alquídicas, estirénicas, etc.), aditivos, emulsificantes, disolventes, dispersantes, pigmentos, plastificantes y aglutinantes, entre otros. Hacia adelante esta industria mantiene una relación estrecha con el sector de la construcción, pesca, fabricación de muebles, industria automotriz y del transporte, industria naval y del ejercito, minería, industria de electrodomésticos, etc. además de su uso en el rubro del hogar con pinturas decorativas y para la actividad artística.

En el caso de la estrecha relación con el sector de la construcción, si uno analiza la relación estadística que existe entre dicho sector y la industria de pinturas, podrá encontrar que la intensidad de la relación es muy directa y relativamente aceptable, con un coeficiente de correlación que en los últimos años ha estado cerca al 0.80, lo que explicaría la importante asociación en términos estadísticos que existe entre ambas variables y una posible relación de causalidad. Esta correlación positiva se sustenta en que tenemos una oferta de pinturas y barnices concentrada básicamente en el mercado local al cual abastece con productos económicos y productos Premium (mejor calidad) que si bien está destinada en gran parte al rubro de decoración del hogar en interiores y exteriores, también se orienta al mantenimiento de la infraestructura vial nacional en la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, calles; pintura industrial para el rubro militar, mantenimiento de campamentos mineros, repintado de vehículos automotrices, pisos de fábricas, almacenes y bodegas, etc. Por lo tanto el nivel tecnológico que se le imprime al proceso productivo en la fabricación de pinturas presentará características particulares de acuerdo al nicho de mercado al cual se quiera apuntar.

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Así por ejemplo, el segmento que se encuentra enfocado en la decoración del hogar y para obras de construcción, y que es el sector más relevante para la industria de pinturas o el que más peso relativo tiene en la producción local, presenta las menores barreras para el ingreso de nuevos competidores, especialmente las relacionadas al acceso a tecnología, operando en este segmento de mercado la mayor parte de empresas en particular las pymes. Por otro lado, hay segmentos más especializados como el automotriz o el de la industria naviera y pesquera por ejemplo. en donde se requiere un mayor nivel tecnológico tanto en procesos como en productos, y en donde operan menos empresas. Finalmente hay que mencionar que la mayor demanda de pinturas proviene de dos fuentes: la demanda final de los hogares para el mantenimiento y repintado

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