Mercado bancario peruano

1. (5 PUNTOS) Describa de forma detallada las características del mercado bancario peruano. ¿Qué estructura de mercado elegiría para describirlo? ¿Por qué?

El mercado bancario peruano a septiembre del 2020 se encuentra formado por 16 empresas y existen 8.6 millones de personas, entre 18 a 70 años, bancarizadas que representan el 51% del Perú urbano. Los productos más usados en banca personas son los siguientes:

                                            Fuente Ipsos

Del total de bancos cuatro son las que cuentan con mayor participación: Banco de Crédito del Perú, Banco BBVA del Perú, Scotiabank Perú e Interbank en ese orden respectivo.

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                                     Fuente: SBS 2019

Existen 1837 sucursales bancarias a nivel nacional. Los cuatro bancos centrales en su conjunto registran el 63% de agencias.

                                                      Fuente: SBS 2019

Las tasas promedio de interés para créditos de consumo es la siguiente:

                                Fuente: SBS 2019

En el ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio publicado por la SBS el nivel de participación en conjunto de las cuatro principales empresas es de 84.67% en créditos, 83.56% en depósitos y 82.56% en patrimonio. En el 2019 el sector registro un resultado neto del ejercicio equivalente a S/ 9,082 millones del cual el 87% de este está concentrado en estos cuatro bancos.

Según, lo descrito anteriormente se evidencia un oligopolio en el sector bancario peruano, ya que cumple con los supuestos vistos en clase:

• Pocos productores: Si bien es cierto que existen 16 empresas de banca múltiple, son cuatro los principales actores que en su conjunto abarcan alrededor del 87% de las utilidades netas.
• Muchos compradores: actualmente en el Perú existen más de 2 millones de empresas y 8.6 millones de personas que se encuentran bancarizadas. Actualmente la bancarización en el país ha crecido de un 20 a un 28% en los últimos seis años.
• Productos idénticos: las empresas del sector bancario ofrecen productos bastante similares en el caso de créditos tenemos: créditos de consumo, hipotecarios, vehiculares, tarjetas de crédito entre otros que son ofrecidos por todas las instituciones variando entre ellas las tasas de interés de cada producto.
• Restricciones de entrada y salida: uno de los requisitos que actualmente se debe cumplir para instalar una empresa bancaria en el Perú es el nivel de inversión requerida, se necesita alrededor de S/ 27.27 millones como mínimo de capital social a esto incluido un estudio de factibilidad y el cumplimiento de exigencias por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. De igual forma, en el caso de disolución y liquidación se debe cumplir con una serie de obligaciones impuestas por la SBS para efectuar la salida o liquidación de una empresa.

2. (5 PUNTOS) Calcule el índice de Herfindahl-Hirschman para la banca peruana, considerando la participación de mercado de cada banco a nivel de colocaciones y cifras al 31 de diciembre de 2019 (fuente a revisar: SBS). ¿Qué podría comentar acerca de los resultados? Explique.

El índice de Herfindahl-Hirschman al 31 de diciembre del 2019 para el segmento de colocaciones es de 2015. Según este resultado el segmento de créditos encaja en un mercado concentrado lo que tiene congruencia con el modelo de mercado de mercado del mercado bancario peruano en la pregunta anterior.

Las cuatro principales empresas concentran el 83.55%, inclusive este valor podría ser mayor, puesto que Mibanco junto al Banco de Crédito forman parte del grupo Credicorp. El restante porcentaje de participación equivale a un 16.45% y es repartido entre el sobrante de empresas del sector.

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               Fuente: SBS 2019/ (*) elaboración propia

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