CODIGO DE ETICA PUBLICITARIA

Manual del Usuario

Herramienta Reten ISR 2 - Escritorio

(Versión 1)

INFORMACIÓN GENERAL

La Ley de Actualización Tributaria, Impuesto Sobre la Renta, Decreto 10-2012, trajo consigo cambios fundamentales en las rentas objeto de retención y la manera de la determinación del impuesto.

La herramienta Reten ISR 2 - Escritorio, le permitirá almacenar:

a. Datos del Agente Retenedor (usuario de la herramienta)

b. Datos de Otros Patronos

c. Datos de Ex patronos

d. Información de constancias por retenciones del Régimen Opcional Simplificado

e. Información de constancias por retenciones sobre Ganancias de Capital

f. Información de retenciones sobre Rentas del Trabajo

PARA UTILIZAR LA HERRAMIENTA DEBE

1. Si su computador no cuenta con el programa Adobe Air, debe instalarlo que con este le permitirá visualizar los archivos .PDF que genera la herramienta.

2. Para instalar la herramienta local Reten ISR 2 – Escritorio debe ingresar al portal SAT www.sat.gob.gt, dar clic en la sección “Descargas” y luego clic en el sub menú Reten ISR, se abre una nueva ventana en la cual encuentra el Manual de instalación, el Instalador y debe dar clic en la opción deseada.

3. Debe realizar la instalación en su computador siguiendo los pasos que muestra la opción.

4. Seleccione la opción “Catálogos”

Debe ingresar al menú “Catálogos” en la opción “Agente Retenedor” en la opción “Ingreso Manual”, para crear el o los agentes retenedores que utilizaran la herramienta. Ingrese NIT y nombre.

Adicionalmente en esta opción debe ingresar el NIT y nombre de los Otros Patronos, Si el empleado que contrata trabaja a la vez con otro agente retenedor; o si tuvo a un patrono con el cual terminó relación laboral, dentro del periodo de imposición, debe ingresar NIT y nombre de Expatronos.

Esta opción le permite almacenar, modificar o eliminar los datos ingresados. Antes de eliminar datos en catálogos, asegúrese que no existe información relacionada dentro de la Base de Datos Local.

RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO.

1. Debe seleccionar Menú “Régimen Opcional Simplificado”

2. Para hacer constancias de retención, debe seleccionar la opción de “Carga Archivo Excel Opcional simplificado”, le servirá para que a través de un archivo Excel pueda la herramienta leer los datos y procesar las retenciones.

Para ver la Estructura y códigos de conceptos de retención de carga ir al portal de la SAT en Descargas RetenISR y allí encontrara los archivos.

2.1 Al tener listo el archivo Excel deberá:

2.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor

2.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”

2.1.3 Selecciona “Mes”

2.1.4 Selecciona “Año”

2.1.5 Selecciona Botón “Búsqueda”

3. Posterior a la validación de información del archivo de carga debe seleccionar la opción “Generación Constancias PDF Opcional Simplificado” en donde la herramienta traslada todas las constancias a archivo PDF para su impresión y entrega a los sujetos de retención.

3.1 Al ingresar a la opción debe:

3.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor

3.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”

3.1.3 Selecciona “Mes”

3.1.4 Selecciona “Año”

3.1.5 Presiona botón “Buscar datos”

3.1.6 La herramienta le mostrara la información de las constancias.

3.1.7 Presiona botón “Generar PDF”

3.1.8 La herramienta trasladará todas las constancias para que las pueda almacenar en algún dispositivo e imprimir.

4. Al final de cada mes deberá generar por medio de seleccionar la opción “Generación Anexo Opcional Simplificado”, el archivo CSV que se le dará la herramienta el cual debe adjuntar a la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331.

4.1 Al ingresar a la opción debe:

4.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor

4.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”

4.1.3 Selecciona “Mes”

4.1.4 Selecciona “Año”

4.1.5 Selecciona Botón “Buscar Datos”

4.1.6 La herramienta le mostrará la información que previamente almacenó.

4.1.7 Seleccionar botón “Generar Anexo”

4.1.8 La herramienta mostrará un cuadro de Información “Puede generar el Anexo, presionar OK, se generará el archivo CSV, el cual será el anexo a incluir en la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331.

RÉGIMEN RENTAS DE CAPITAL.

1. Seleccione opción “Rentas de Capital” Captura manualmente la información para la generación de constancias de retención por Rentas de Capital.

2. Seleccione opción “Ingreso Datos

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