ANALISIS DEL SECTOR TRANSPORTE AEREO EN EL PERU

ANALISIS DEL SECTOR TRANSPORTE AEREO EN EL PERU

ADMINISTRACION ESTRATEGICA

MARZO 2009

RESUMEN EJECUTIVO

El Perú a nivel sudamericano es uno de los países con menor desarrollo en el sector de transporte aéreo, esto debido a una cadena de malos manejos, falta de incentivos, y sobre todo falta de visión de los líderes estatales. Hoy en día nos encontramos como protagonistas de un mundo globalizado donde la interconexión es de suma importancia para el desarrollo porque permite la trasmisión de cultura, de modernidad y de comercio, no podemos pensar en un desarrollo nacional integral si mantenemos políticas centralistas, se tiene forzosamente que articular e interconectar a todo el país a través de infraestructura como carreteras y aeropuertos. El país tiene gran potencial para desarrollar este sector, recientemente Machu Picchu ha sido proclamada maravilla mundial, además posee diferentes y variadas posibilidades de turismo por su diversa geografía, cultura, gastronomía, y atractivos, estos recursos turísticos bien aprovechados sumados a las exportaciones de productos perecibles como los espárragos, flores, frutas etc. puede generar un incremento en el volumen de pasajeros y de carga que ingresa y sale del país contribuyendo a reducir la pobreza, proporcionando oportunidades de empleo, aumentando el cobro de impuestos, consiguientemente el ingreso estatal. Sudamérica es una de las regiones mundiales con menor volumen de tráfico aéreo, por lo cual presenta opciones de desarrollo de mercado, con posibilidad de apertura de nuevas rutas y generación de competencia. Esto traería consigo mayores oportunidades de comercio para las empresas y bienestar a las personas mediante un mejor servicio. El apoyo del gobierno es fundamental para desarrollar el sector, atrayendo capitales privados para la inversión y la apuesta por el país generando mejoras y desarrollo. El presente trabajo describe la situación actual del sector de transporte aéreo en el país, su entorno y aplica el modelo de análisis mediante la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para finalmente obtener las estrategias, objetivos, visón y misión cuyo objetivo principal es la mejora del sector.

SITUACION ACTUAL

El transporte aéreo ofrece, en forma de un servicio, la manera más veloz para desplazarse y de trasladar su carga de un punto a otro en el mundo, y ha sido uno de los factores, junto con la Internet, más influyentes en el proceso de globalización de los mercados.

Sin embargo, a pesar de ser una actividad creciente, existen problemas que aquejan a las compañías aéreas de la región, tales como endeudamiento, pérdidas en sus operaciones, tarifas predatorias, competencia desleal, bajo porcentaje de ocupación, entre otros, en América Latina y, en particular en América del Sur, en casi todas las líneas aéreas ha habido cambios conceptuales y operativos significativos en el transporte aéreo manifestados en la diversificación de rutas, mejora en los servicios al usuario, y promoción de tarifas más competitivas.

El concepto de empresa nacional o “de bandera” pierde gran parte de su vigencia, en la medida que han comenzado los procesos de privatización de las líneas aéreas. A fines de los años noventa, el término “cielos abiertos” ha ingresado al vocabulario, aunque no haya sido puesto en práctica ese principio en muchos casos, particularmente en América Latina. En el plano de las realidades, se están produciendo fusiones y alianzas con objetivos estratégicos. Su objetivo es aprovechar las economías de escala factibles de obtener en esta industria para aumentar sus ingresos y reducir sus costos, única forma de competir en forma relativamente exitosa con los grandes mega transportadores.

En el Perú, los organismos reguladores restringen o facilitan la movilización a través del espacio aéreo. El espacio aéreo es un factor esencial para la efectividad de este servicio, puesto que si se encuentra muy restringido afectaría negativamente la prestación del mismo.

Otros elementos importantes para la prestación de este servicio son las aeronaves y los aeropuertos. Estos proveen la infraestructura necesaria y generalizada para agilizar el mercado. En la actualidad se trabaja con el sistema interconectado “Hub Spoke” que define puertos claves de trasbordo y embarque, los aeropuertos internacionales constituyen los Hubs mientras que los diversos destinos a los cuales se tiene acceso son los Spokes. De esta manera se interrelacionan los puntos de embarque y los destinos, conectando a las distintas empresas y sus rutas para así agilizar y volver más eficiente el mercado.

La cantidad de empresas aéreas que cubren las rutas nacionales, se limita tan sólo a 4, siendo LAN Perú, la que posee el 69% del mercado, relegando a un segundo lugar a STAR PERU, con solo 13%(MEF 2008). Por otro lado el flujo de pasajeros ha venido experimentando un incremento. En las rutas internacionales, la situación es más pareja, ya que la empresa con mayor participación (LAN), sólo posee el 25% del mercado, lo que es un indicio de un mercado con mayor competitividad que el de las rutas nacionales. Sin embargo, el aumento del movimiento de aeronaves en el mercado peruano ha venido creciendo a ritmos considerables (anexo1), a pesar de la salida del mercado de la línea Aerocontinente y Tans.

Por otro lado, el tamaño del mercado nacional de pasajeros se ha venido incrementando en los últimos años, y una prueba de ello es que el tráfico de pasajeros se incrementó de 4.1 millones a 7.5 millones de pasajeros en el lapso del 2001 al 2007(anexo 2). Además nada parece indicar que este ritmo se detenga, por lo que es muy importante la modernización que ha venido experimentando el aeropuerto Jorge Chávez, aunque la existencia evidente de una crisis económica mundial puede alterar esta tendencia en nuestro mercado interno.

Otra situación fundamental que se tiene que resaltar, son las barreras que existen para entrar en este mercado, se puede decir que estas están determinadas por regulaciones del Estado. El Estado peruano ha mostrado una tendencia intervencionista a lo largo del tiempo en este mercado para poder evitar la competencia desleal en la industria. Muestras de estas tendencias se encuentran en las Leyes de Aeronáutica de principio de los años 90 en las que se exige un porcentaje alto de participación de capitales peruanos para poder ingresar a la industria (como medida para proteger a los nacionales). Esto era un gran limitante para la industria aérea.

Con el paso del tiempo, se empezaron a dar medidas de liberalización en el sector aeronáutico. Sin embargo, en la actualidad a pesar de haber flexibilizado el tema de barreras, aún existen normas vigentes que impiden el libre acceso al mercado. En relación a ello se encuentra la promulgación de la vigente Ley 27261 en el año 2000 en la que se indica que por lo menos el 51% del capital social de la empresa debe ser de propiedad privada nacional, pero luego de 6 meses de autorizarse operaciones, el capital extranjero podría cubrir hasta el 70%.(Semanario Comex Perú Nº 300)

Se puede determinar que aunque las exigencias relacionadas a la participación de capital peruano han sido reducidas, estas aún impiden que las fuerzas del mercado actúen por sí solas, denotando cierto intervencionismo del Estado y, por ende, barreras de entrada legales en el sector aeronáutico.

Los costos de inversión para ingresar al mercado suponen barreras a la entrada, ya que se debe invertir una gran cantidad de capital en obtener la infraestructura necesaria.

Por otro lado, las empresas en este mercado tienen costos relativamente homogéneos ya que el valor del petróleo y los costos de producción (entiéndase mantenimiento y planillas) son relativamente similares para todos. Responden a regulaciones internacionales que afectan lo que es soberanía de los cielos y dictan los precios y tarifas referenciales de acuerdo a la estacionalidad del servicio. Punto aparte, las aerolíneas presentan precios diferenciados sustentados en un valor agregado al servicio, ya sea incluir cena durante el viaje, ofrecer asientos más grandes y cómodos, entretenimiento durante el vuelo, bonos y descuentos por millaje, entre otros.

La competencia en este mercado no ha dejado de ser en precios, pero se ha concentrado en la diferenciación por beneficios adicionales. Estos beneficios varían entre las empresas pero han llegado a representar una parte fuerte de la función de costos de las empresas.

Se distinguen de acuerdo a las estrategias que utilizan para llegar al consumidor.

Como por ejemplo Copa Airlines presenta el programa OnePass10 de acumulación de vida, donde premian a los clientes fieles a la cadena con descuentos. Por su parte, Lan también ofrece descuentos por compras de pasajes por Internet, el programa de acumulación de millas etc. De esta manera, las empresas incentivan la demanda y agilizan los trámites volviéndose más eficientes en su servicio.

Asimismo, las aerolíneas han reconocido que la maximización de sus beneficios se encuentra en la concentración de las rutas, es decir en llevar más pasajeros dentro de una ruta que en alcanzar una gran cantidad de destinos. En consecuencia, se puede notar que las grandes aerolíneas se han asociado, y, en cierta forma, coludido para lograr la especialización y concentración de rutas por cada empresa de manera que pueden maximizar sus beneficios. (Situación y perspectivas del mercado aerocomercial peruano. Página 19-20. Documento Indecopi 2000)

Los precios dependen del grado de concentración

...