INFORME FINAL DE PROYECTO PRODUCTIVO

MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “BAMBAMARCA”

PROYECTO PRODUCTIVO FORMATIVO Y DE GESTION EMPRESARIAL

Elaborado por:

Ing°. Segundo Santisteban Coronado

2013

INDICE

Pág.

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………. 04

I. DATOS GENERALES………………………………………………………… 05

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………….. 05

1.2. RESPONSABLE DEL PROYECTO……………………………………. 05

1.3. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO…… 05

1.4. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS……………………………. 05

1.5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO……………………………………. 05

1.6. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN…………………………………………... 05

1.7. DURACIÓN………………………………………………………………... 05

II. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION………………………………………… 06

2.1. DIAGNÓSTICO…………………………………………………………… 06

2.1.1. Análisis del Contexto Externo………………………………….. 06

2.1.2. Análisis del Contexto Interno…………………………………… 07

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO…………………………………... 07

2.2.1. Identificación del problema…………………………………….. 07

2.2.2. Árbol de problemas……………………………………………… 08

2.2.3. Árbol de objetivos………………………………………………... 09

2.2.4. Análisis de alternativas………………………………………….. 09

2.3. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO…………………………………… 10

2.3.1. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada…… 10

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………. 11

III. ESTUDIO DE MERCADO……………………………………………………. 11

3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ………………………………………..

3.1.1. Características de la leche ……………………………………… 11

11

3.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO……………………. 12

3.2.1. Objetivo del estudio de mercado………………………………. 12

3.2.2. Diseño del estudio……………………………………………….. 12

3.2.3. Formato de las encuestas………………………………………

3.2.4. Resultados y análisis de las encuestas al productor … 13

13

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA…………………………………………… 14

3.3.1. Demanda actual…………………………………………………. 14

3.3.2. Segmentación del mercado…………………………………….. 14

3.3.3. Proyección de la demanda……………………………………… 14

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA……………………………………………… 15

3.4.1. Análisis de los principales oferentes…………………………… 15

3.4.2. Análisis de los competidores potenciales…………………….. 16

3.4.3. Proyección de la oferta………………………………………….. 16

3.5. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA…………………………… 16

3.6. ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES……………………. 17

3.7. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN……………………………… 17

3.7.1. Estrategias de marketing del producto o servicio a ofrecer… 17

IV. ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DEL PROYECTO.......................... 18

4.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN……………………………………….. 18

4.1.1. Diagrama de flujo………………………………………………. 18

4.2. RECURSOS DEL C.F.T.P………………………………………… 19

4.2.1. Recursos Humanos……………………………………………. 19

4.2.2. Capacidad Instalada………………………………………… 20

4.3. ESTUDIO DEL TAMAÑO DEL PROYECTO……………………… 21

4.4. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO………………….. 21

4.4.1. Macrolocalización…………………………………………….. 21

4.4.2. Microlocalización……………………………………………... 21

4.4.3. Distribución de espacios en el centro de formación………… 21

V. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO………………………………….. 22

5.1. PROGRAMA DE INVERSIONES…………………………………… 22

5.1.1. Requerimiento de insumos…………………………………… 22

5.1.2. Requerimiento de mano de obra directa e indirecta………. 22

5.1.3. Inversiones en Activos Fijos Tangibles……………………… 23

5.1.4. Inversiones en Activos Fijos Intangibles…………………….. 24

5.1.5. Inversiones en Capital de Trabajo……………………………. 24

5.1.6. Costos de producción y determinación del precio del producto…………………………………………………………. 25

5.1.7. Calendario de inversiones ……………………………….. 27

5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO……………………………….. 27

5.2.1. Alternativas de financiamiento……………………………….. 29

5.3. LOS INGRESOS Y EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN…………. 29

5.3.1 Ingresos del proyecto………………………………………... 29

5.4. LOS EGRESOS DEL PROYECTO…………………………………… 29

5.4.1 Costos y gastos del proyecto…………………………………. 29

VI. LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO………………………………. 30

6.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA EN EL CFTP………………………… 30

6.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL PROYECTO………………………………………………………… 30

6.3. MAPA DE INVOLUCRADOS…………………………………………. 31

VII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO……………………………………… 34

7.1. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS………………………… 34

7.2. FLUJO DE CAJA……………………………………………………… 35

7.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (VAN, TIR)……… 35

7.4. BENEFICIO/COSTO DEL PROYECTO…………………………… 36

7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO…………………………………………. 36

VIII. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO………… 36

8.1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA………………………………… 36

8.2. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL……………………………… 36

8.3. SOSTENIBILIDAD OPERATIVA…………………………………… 37

8.4. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA………………………………………… 37

8.5. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL………………………… 37

Conclusiones 37

Recomendaciones 37

Anexos 39.

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente documento se ha realizado un estudio de factibilidad para implementar un proyecto productivo formativo y de gestión empresarial para revertir el bajo nivel competitivo laboral y productivo en la especialidad de Industrias Alimentarias del IESTP “Bambamarca”, ubicado en el caserío de Chala, del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca.

Los niveles de ingresos económicos por otras actividades de los pobladores del Caserío de Chala, son bajos (s/.250.00), sin embargo cuentan con buenas condiciones y aptitudes para desarrollar la actividad ganadera debido a la existencia de grandes áreas de terreno destinadas a pasturas y la crianza de ganado criollo de leche, para la producción y comercialización de leche fresca, para incrementar sus ingresos de las familias de los productores del Caserío de Chala.

Uno de los problemas que afrontan los productores de leche, son los rendimientos bajos por unidad animal 6.5 Lts/vaca/día. Así mismo se ha determinado que además de la baja producción y comercialización de la leche fresca, existe baja calidad de ésta relacionada con: presencia de mastitis, adulteración de la leche, problemas de higiene durante el ordeño acopio También existen problemas de acidez de la leche en un 35%.

La producción y comercialización de leche fresca es la principal actividad económica de los pobladores del caserío Chala que se oferta a las empresas GLORIA, INCALAC y a los productores de quesillo, por ello es necesario mejorar la producción de leche fresca de la zona.

El proyecto prevé mejorar la producción de leche por unidad animal en 7.5 Lts./vaca/día, totalizando 2,287.5 litros anualmente con incrementos anuales del 10% hasta el quinto año que es el horizonte del proyecto.

El estudio económico ha determinado que se requiere una inversión fija en la cantidad de S/. 521.85 Nuevos soles, la inversión en intangibles en S/. 157.50 Nuevos Soles y en capital de trabajo la cantidad de S/. 1,189.44 Nuevos soles, haciendo una inversión total de S/. 1,868.79 Nuevos soles. Como aporte propio de la institución es S/. 868.79 Nuevos soles, aporte especialmente en activos fijos y una parte del capital de trabajo durante el primer año de funcionamiento del proyecto. Por tanto el financiamiento o préstamo asciende a S/.1,000.00 Nuevos soles. La fuente de financiamiento será a través de la banca privada, considerando un interés mensual del 2.5%, pagaderos en 24 meses, a través de cuotas fijas.

La evaluación económica financiera del proyecto, ha determinado que el proyecto es viable y factible por los altos valores de los indicadores de evaluación.

I. DATOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO BAMBAMARCA, EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE FRESCA, EN EL CASERÍO DE CHALA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA.”

1.2. RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Ing°. Segundo Santisteban Coronado.

1.3. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO:

IESTP “BAMBAMARCA”

1.4. OBJETIVOS:

Objetivo General:

Mejorar la producción y comercialización de leche fresca de los productores del distrito de Bambamarca.

Objetivos Específicos:

 Fortalecer el nivel tecnológico de los productores de leche fresca del caserío de Chala.

 Mejorar los conocimientos sobre mercadeo y comercialización de los productores de leche del caserío de Chala.

 Mejorar las competencias de los estudiantes del IESTP “Bambamarca”.

1.5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

- 13 Estudiantes participantes en el proyecto a través de sus prácticas pre-profesionales anualmente.

- Docentes de la especialidad de Industrias Alimentarias del IESTPB.

- Institucionalmente el IESTPB se articulará al sector productivo de la localidad.

1.6. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:

- Región: Cajamarca

- Provincia: Hualgayoc

- Distrito: Bambamarca

- Caserío: Chala

1.7. DURACIÓN:

El proyecto se iniciará el 2013, con un ciclo de vida de 5 años; anualmente se ejecutará el proyecto a través de los módulos respectivos en la especialidad de Industrias Alimentarias, las horas designadas a la producción y comercialización de leche fresca totalizan 200 horas.

II. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION

2.1. DIAGNÓSTICO

2.1.1. Análisis del Contexto Externo

La región Cajamarca exhibe una variedad importante de productos para exportación tanto en la minería, agricultura y ganadería; como productos de la región destacan la producción lechera y derivados (queso, mantequilla, manjarblanco, yogurt, entre otros), papa, maíz, trigo, cebada, y café, el criterio para la selección de los mismos se basó principalmente en el análisis de la demanda externa, oferta, potencial exportador, generación de empleo y articulación empresarial.

En el Distrito de Bambamarca, ámbito de acción de nuestro Instituto de Educación Superior tecnológico Público “Bambamarca”; cuenta con una tasa de crecimiento económico decreciente, observándose migraciones dramáticas, básicamente por falta de oportunidades laborales y estudios superiores.

La población distrital es de 69,411, constituida mayoritariamente por mujeres en un 52.13% y varones en un 47.87%; la población urbana es de 17,763; representando el 25.59 % de la población total del distrito. (Fuente: INEI, 2007).

Como consecuencia de la alta tasa de migración, el distrito de Bambamarca cuenta con jóvenes que buscan oportunidades de capacitación y empleo, en este sentido haciendo un análisis para darles la oportunidad de empleo, capacitación y teniendo en cuenta que el sector ganadero en el Perú y la Región Cajamarca registra niveles de crecimiento constante es que se propone el Proyecto “Mejoramiento de las competencias de los estudiantes de la Especialidad de Industrias Alimentarias del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Bambamarca, en la producción y comercialización de leche fresca, en el Caserío de Chala, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca.”

Esta propuesta de proyecto se debe al crecimiento en el sector ganadero y la demanda por leche fresca en la población, tanto a nivel local, provincial y regional.

Como sabemos el mayor dinamismo en el sector está determinado por la activación y reactivación de proyectos, comerciales, mineros e industriales por parte del sector privado ante las mejores perspectivas de crecimiento económico.

Así mismo debemos tener en cuenta que a nivel nacional, la región que presentará mayor dinamismo en el sector Agrícola – Ganadero, es Cajamarca.

2.1.2. Análisis del Contexto Interno.

Identificación de los factores internos a nivel institucional.

El Rendimiento de los alumnos participantes es en promedio regular, destacando algunos estudiantes por su interés y empeño en la capacitación, y que otros necesitan una mejor vocación profesional.

Se han identificado las siguientes debilidades en nuestra institución: Carencia de talleres adecuados, insuficiente cantidad de equipos, máquinas y herramientas, escasos convenios y alianzas estratégicas con sector productivo y organizaciones sociales, docentes no actualizados por falta de recursos para establecer las nuevas dependencias administrativas, poca perseverancia y constancia en las gestiones, se están ejecutando proyectos en su fase experimental, debiendo realizarse una permanente innovación científica y tecnológica, las Prácticas de Taller se realizan en el proceso de ejecución de los módulos existiendo una carencia de guías de práctica y hojas instructivas.

Las especialidades que ofrece el IESTP “Bambamarca”, son:

• Industrias Alimentarias

• Enfermería Técnica.

Análisis. La población de esta zona posee ingresos económicos ínfimos, porque en gran parte se dedican a trabajar independientemente o eventualmente, en tal sentido el nivel económico de la población es de pobreza y extrema pobreza. Nuestra población cuenta con centros educativos de nivel superior como Universidad Nacional, Institutos Pedagógicos, Institutos Tecnológicos, colegios, escuelas y CETPRO; organizaciones estatales y algunas entidades particulares, organizaciones religiosas, que desarrollan sus actividades comunales y otras, no hacen participes de tales actos y a esta dificultad se suma la deficiencia de los medios de comunicación que no aportan a la educación, más aún faltan en sus programas una orientación hacia el cambio de actitud y una educación ciudadana. Contamos con estudiantes deseosos de aprender y formar sus pequeñas empresas.

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. Identificación del problema.

De acuerdo al análisis interno realizado en la carrera de Industrias Alimentarias, se ha determinado como problema central: Deficiente formación profesional técnica y productiva en la especialidad de Industrias Alimentarias del IESTP “Bambamarca” de la provincia de Hualgayoc.

2.2.2. Árbol de problemas

2.2.3. Árbol de objetivos

2.2.4. Análisis de alternativas

La alternativa seleccionada es: Excelente propuesta e iniciativa para la formulación y ejecución de proyectos productivos.

2.3. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

2.3.1. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

FIN

Egresados con competencias laborales y productivas logradas en la especialidad de Industrias Alimentarias del IESTP “Bambamarca” 13 participantes de la especialidad de Industrias Alimentarias incrementan sus ingresos económicos en 42.2% después de 1 año de ejecutado el proyecto. Evaluación Ex post

(Línea de base al inicio y final del horizonte del proyecto). Gobierno local y regional promueve políticas de apoyo en la implementación y ejecución de proyectos en los IEST.

PROPOSITO

Eficiente formación profesional técnica y productiva en la especialidad de Industrias Alimentarias del IESTP “Bambamarca” de la provincia de Hualgayoc.

 13 egresados en Industrias Alimentarias con capacidades logradas anualmente.

 Incremento de la producción de leche fresca de 6.5 a 7.5 lts./vaca/día.  Registros de producción

 Registro de ventas

 Informes de seguimiento y monitoreo de la dirección  Incremento de demanda en el mercado en Industria Alimentaria.

 Alumnos de la especialidad participan activamente en el desarrollo del proyecto.

 Alumnos de la especialidad mantienen sus compromisos estables durante la ejecución del proyecto.

COMPONENTES

Componente 1:

Excelentes propuestas e iniciativas para la formulación y ejecución de proyectos productivos

 01 proyecto productivo formativo formulado y aprobado para su ejecución.

 El 100% de los alumnos son capacitados en ventas, costos y utilidades por venta, canalizan sus ventas al mercado local y regional con un incremento de ventas del 20% y participa en ferias regionales y dominicales para la promoción de sus productos durante la ejecución del proyecto  Banco de proyectos de la institución.

 Registros de participación en ferias.

 -Informe de seguimiento y monitoreo de la Dirección Alumnos integrantes de la especialidad dispuestos a desarrollar actividades de articulación comercial

ACTIVIDADES

Réplica del curso de PP, para involucrar a los docentes en la propuesta 2 talleres para 05 docentes en la formulación de PP, con una duración de 5 horas Registro de asistencia Docentes dispuestos al cambio

Convenios con empresas que cuentan con las maquinarias, equipos, insumos y materias primas para la producción láctea. 10 convenios con instituciones locales públicas y privadas del sector educativo y productivo para pasantías. Libro de actas de firma de convenios.

Ficha de seguimiento de convenios. Empresas comprometidas con el desarrollo regional

Producción y comercialización de leche fresca de mejor calidad. 2,287.5 litros de leche fresca producidos anualmente y de mejor calidad.

Registros de producción Máquinas, herramientas y equipos suficientes para la producción láctea.

Solicitar un stand al Municipio para la comercialización del producto 13 estudiantes practicantes en el módulo respectivo, se distribuyen de 2 estudiantes por semana. Fichas de seguimiento

Registros de ventas

Kardex Municipalidad Local en Alianza Estratégica con el IESTPB

Firmar alianzas estratégicas con el entorno empresarial (mayoristas, minoristas, locales, regionales y nacionales) 05 alianzas estratégicas firmadas para la producción, distribución y comercialización del producto del proyecto. Libro de actas de firma de convenios y alianzas estratégicas. Predisposición del entorno empresarial en el apoyo a las instituciones públicas.

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto productivo formativo, denominado “Mejoramiento de las competencias de los estudiantes de la Especialidad de Industrias Alimentarias del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Bambamarca, en la producción y comercialización de leche fresca, en el Caserío de Chala, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca.”, tiene por finalidad la de contribuir al desarrollo socioeconómico de la localidad, mediante la formación profesional pertinente de los jóvenes del distrito de Bambamarca, en procesos productivos, gestión empresarial y comercialización de productos de la especialidad de Industrias Alimentarias.

III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

La leche es un líquido opaco, blanquecino o amarillento de un olor agradable y sabor dulce segregado de la glándula mamaria de las vacas en producción.

3.1.1. Características de la leche.

Está compuesta de dos sustancias una líquida (agua), que representa el 88.5 %; y otra sólida en un 11.5 %, en promedio, la composición de la leche depende de la raza, edad, estado de salud del animal, de la forma y horario de ordeño, del período de lactación, régimen alimenticio, período del año y condiciones climáticas.

En términos generales se dice que la leche contiene agua, grasa proteínas, lactosa y minerales.

La leche, es un producto perecible tiene una durabilidad de 4 horas sin refrigeración y de 24 a 48 horas a 10ºC.

3.2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.2.1. Objetivo del estudio de mercado

• Identificar el producto que el mercado meta requiere: El producto que ofertaremos a través del proyecto es de buena calidad y está orientado al público consumidor Local y Regional.

• Organizar la metodología a seguir en el estudio de mercado: Mediante actividades que logren un posicionamiento social, debidamente estructurados y ordenados con un adecuado control de calidad.

• Cuantificar la oferta y demanda del producto en la localidad: En función a la competencia y a la capacidad de producción de los talleres instalados en el IESTPB.

• Diseñar la estrategia para la comercialización del producto: Mediante las 4 P del Marketing

3.2.2. Diseño del estudio

Se tomara en cuenta la Investigación cualitativa (Focus group) y la investigación cuantitativa (encuesta); la determinación de la técnica de muestreo será por muestreo probabilístico (muestreo aleatorio simple, para finalmente determinar el tamaño de la muestra.

Determinación del tamaño de la muestra:

Para encontrar el tamaño de la muestra se utilizara la técnica de muestreo denominada: muestreo aleatorio simple (MAS), pues esta técnica es recomendable cuando la población no es numerosa y es conocida y las unidades se concentran en un área pequeña, además que la población es homogénea. Las variables que interviene son:

a = Grado de confianza (lo determina el proyectista y mide la confianza en el estudio (a:0.90 significa un grado de confianza del 90%). Normalmente el grado de confianza utilizado es entre 90% y 99%.

Z = Es el valor de la distribución normal estandarizada, correspondiente al nivel de confianza escogido. Para fines prácticos existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z, así tenemos que los valores que toma a que son utilizados con mayor frecuencia y sus respectivos valores de Z se muestra en la siguiente tabla:

p = Es la proporción de la población que tiene la característica de interés que nos interesa medir. Puede ser un dato histórico o hallado a través de una muestra piloto. Si no es calculable se asume que es 0.5, es decir, que el 50% de la población tiene la característica del interés que mediremos.

q = 1-p, es la proporción de la población que no tiene la característica de interés.

E = Es el máximo de error permisible, lo determina el proyectista y representa que tan precisos se desean los resultados.

N = Tamaño de la población

n = Tamaño de la muestra, es el dato que se quiere obtener

Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra (si el tamaño de población N es conocido):

Z2 x p x q x N

n = --------------------------------

E2 (N – 1) + Z2 x p x q

Para la aplicación de la formula se necesita la siguiente información:

• Tabla de nivel de confianza a diferentes %.

a 0.9 0.95 0.98 0.99

Z 1.645 1.96 2.33 2.575

• Unidad de muestra: Los productores de leche fresca.

• Grado de confianza: 90%

• p: 0.7

• q: 0.3

• Máximo error permisible: 10%

• Población o Universo (N): 1000 habitantes.

N = 57

La muestra determinada es de 57 encuestas dirigida a los productores.

3.2.3. Formato de la encuesta:

Ver anexo N° 01

3.2.4. Resultado y Análisis de las encuestas al productor.

1. Los usuarios del proyecto son mayores de edad de los cuales el 30% de productores tienen entre los 26 años a 30 años y el 70% de los productores, de 30 a 54 años.

2. De los usuarios del proyecto el 20% son mujeres y el 80% son hombres

3. El 70 % de los usuarios del proyecto tienen estudios primarios, el 10 % estudios secundarios el 10 % son analfabetos y el 10 % tiene estudios superiores.

4. El 100 % de los usuarios tienen experiencia en el negocio de la producción y comercialización de leche fresca.

5. Los usuarios tienen experiencia de 2 a 25 años en la actividad del negocio.

6. La venta de leche fresca en el Caserío de Chala se realiza a través de las empresas INCALAC, GLORIA y microprocesadores de quesillo los que colocan el producto a los productores de queso blanco y de corte para ser comercializados en los mercados de la ciudad de Chiclayo, Trujillo y Lima.

7. La producción de leche es durante todo el año la mayor producción y venta en los meses de junio a noviembre y la menor producción y venta de diciembre a mayo.

3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.3.1. Demanda actual

AÑO DEMANDA (TM) VARIACIÓN PORCENTUAL

2008 129.6 -

2009 137.7 6.2

2010 157.95 14.7

2011 175.5 11.11111111

2012 210.6 20

Fuente: Elaboración propia 2013

De acuerdo al estudio de la demanda en la zona de influencia del proyecto se observa un consumo, cuya variación porcentual en promedio es 13%.

3.3.2. Segmentación del mercado por género

Genero Porcentaje de la población Segmentos escogidos (%)

Masculino 80% 6%

Femenino 20% 1%

Total seleccionado 7%

Fuente: Elaboración propia 2013

3.3.3. Proyección de la demanda

Demanda proyectada de leche fresca en litros para la población local, se ha proyectado en 13% anual.

AÑO DEMANDA PROYECTADA DE LECHE FRESCA

(TM) VARIACIÓN PORCENTUAL

2012 210.6

2013 238 13.0%

2014 269 13.0%

2015 304 13.0%

2016 343 13.0%

2017 388 13.0%

Fuente: Elaboración propia 2013

3.4. ANALISIS DE LA OFERTA

3.4.1. Análisis de los principales ofertantes

Según el estudio de mercado se ha determinado la existencia de 03 Caseríos que comercializan leche fresca.

Competencia 2008 2009 2010 2011 2012

Caserío A 40 45 45 50 55

Caserío B 50 55 60 60 65

Caserío C 60 65 70 70 80

Fuente elaboración propia

Oferta histórica de la venta de leche fresca por la competencia.

AÑO OFERTA (TM. De leche) VARIACIÓN PORCENTUAL

2008 150 -

2009 165 10.0

2010 175 6.1

2011 180 2.9

2012 200 11.1

Fuente elaboración propia

Según el cuadro la oferta histórica ha tenido un crecimiento de 7.5% en promedio.

3.4.2. Análisis de los competidores potenciales

Principales Caseríos que forman parte de la competencia

Empresa Puntos fuertes Puntos débiles

Caserío A Venden por mayor Venden a intermediarios

Caserío B Venden por mayor Venden a intermediarios

Caserío C Venden por mayor Venden a intermediarios

Fuente: Elaboración propia.

3.4.3. Proyección de la oferta

AÑO OFERTA PROYECTADA (TM) VARIACIÓN PORCENTUAL

2012 200

2013 215 7.5%

2014 231 7.5%

2015 248 7.5%

2016 267 7.5%

2017 287 7.5%

Fuente: Elaboración propia -2013

La proyección de la oferta de leche fresca se ha estimado en función al crecimiento de 7.5% anual en la zona de influencia del proyecto.

3.5. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

AÑOS DEMANDA PROYECTADA OFERTA PROYECTADA DEMANDA INSATISFECHA

2013 238 215 23

2014 269 231 38

2015 304 248 55

2016 343 267 76

2017 388 287 101

Fuente: Elaboración propia. 2013

Según el cuadro de análisis de balance oferta demanda, existente una demanda insatisfecha de leche fresca en un promedio de 38 TM en el distrito de Bambamarca del 2014, la cual será cubierta en parte, con el Proyecto Formativo Productivo a instalarse.

3.6. ANALISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES

PROVEEDOR ARTÍCULO

Bazar Ruiz Telas, o tocuyos

Agroveterinarias Proveedor de productos agroveterinarios

Plastiquería Distribuidor de baldes plásticos y de calamina etc.

En la zona de influencia del proyecto existen distribuidoras de insumos que proveerán al proyecto.

3.7. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

3.7.1. Estrategias de marketing del producto a ofrecer.

La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado, principalmente nacional y de ser posible al mercado local y regional, garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.

La estrategia está centrada en definir las 4p:

 Producto

Nuestro producto es certificado como un producto de calidad.

Empresa comercializadora: El IESTPB concentra la oferta en Empresas Acopiadoras, directamente, a quien se entrega el producto previo un acuerdo comercial en cuanto a precios y los plazos de pago y se realizará la venta directa a las empresas y municipalidades.

Público consumidor: El IESTPB comercializa la leche fresca directamente al público consumidor.

 Precios

Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

Precios de mercado recomendable

N° PRODUCTO PRECIO

S/. x LITRO

01 Leche fresca s/.1.00

Fuente: Elaboración propia, 2013

 Plaza

El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad a empresarios que comercializan a mercados importantes del país como productos derivados de la leche, es decir con valor agregado; pero también está la oportunidad de promover el producto en el mercado local mediante la implementación de puestos de venta en la feria dominical todo el año y en el mercado central.

 Promoción

• Lograr el posicionamiento del producto de calidad, que ofrece el IESTPB mediante

• una buena promoción.

• Publicidad informativa sobre apoyar y adquirir la producción local.

• Promocionar el producto y derivados lácteos en la feria dominical.

IV. ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1. PROCESOS DE PRODUCCIÓN

4.1.1. Diagrama de flujo

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE FRECA

4.2. RECURSOS DEL IESTP “Bambamarca”.

4.2.1. RECURSOS HUMANOS

N° Cargo o trabajo que desempeña Nivel Profesional o técnico Experiencia Labores que realiza

01 Jefe de Unidad Académica III Gestión Gestionar y viabilizar la ejecución del proyecto

02 Docente-Ing. Agrónomo III En Producción Agrícola. Siembra y manejo de pastos.

03 Docente-Ing. Zootecnista III En Manejo de ganado lechero. Ordeño, mejoramiento genético y construcción de establos.

04 Docente-Médico Veterinario III En Sanidad Animal Prevención y control de enfermedades

05 Docente-Ing. Alimentario III En comercialización y estudio de mercado. Comercialización, mercado y promoción del producto.

4.2.2. CAPACIDAD INSTALADA EN LA ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.

Maquinarias, equipos y Herramientas de Trabajo.

Equipos

- Baldes de calamina

- Baldes de plástico.

- Sogas de 4,5 mts.

- Manteles de tocuyo.

- Estacas.

Herramientas

- Zapapico.

- Palana.

- Rastrillo.

Construcciones disponibles

CLASE DE CONSTRUCCIÓN FINALIDAD N° CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN CAPACIDAD

Taller Taller de Industrias Alimentarias 01 Construcción de material noble, con pisos de cerámico, iluminación y ventana. Bueno El área total de aula taller 80 m2

4.3. ESTUDIO DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

Programa de producción de leche fresca, en litros/vaca/año

Año 1 2 3 4 5

Cantidad

Leche fresca 2287.5 2516.25 2767.88 3044.67 3349.14

Fuente: Elaboración propia.

4.4. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.4.1. Macro localización

El proyecto se encuentra ubicado en la Región Cajamarca, provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca, Caserío de Chala. La misma que se constituirá en su ámbito de acción a nivel macro.

4.4.2. Micro localización

El Presente proyecto tendrá como ámbito efectivo de acción el Caserío de Chala, lugar donde se encuentra ubicado el IESTP ”Bambamarca”.

4.4.3. Distribución de espacios en el centro de formación.

El IESTP ”Bambamarca” cuenta con una Dirección, Jefatura de Unidad Académica, Jefaturas de Áreas Académicas: Industrias Alimentarias y Enfermería Técnica, Jefatura de Unidad Administrativa, Jefatura de Producción, Laboratorios, un taller de Industrias Alimentarias, un Tópico, un Establo Lechero.

V. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO

5.1. PROGRAMA DE INVERSIONES

5.1.1. Requerimiento de insumos

INSUMOS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD COSTO ANUAL

UNITARIO

S/. TOTAL

S/.

Alimento: Rye grass + trebol blanco Kilo 35.00 0.10 3.50

Vacuna anti aftosa Dosis 2.00 5.00 10.00

Vacuna triple Dosis 2.00 3.50 7.00

Dosificación para distomatosis Dosis 2.00 9.00 18.00

Dosificación parásitos gastro- intestinales y pulmonares Dosis 3.00 35.00 105.00

Hecto parásitos (4 baños x vaca x año) Sobre 4.00 2.00 8.00

Calcio vitamínico (3 dosis x vaca x año) Dosis 3.00 15.00 45.00

Sales minerales Kilo 0.50 10.00 5.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 201.50

5.1.2. Mano de Obra Directa e Indirecta

Mano de Obra Directa

ESPECIALIDAD Cantidad CARGO N° JORNALES REMUNERAC POR CAMPAÑA

UNITARIO

S/. TOTAL

S/.

Puntero 01 Productor 06 25.00 Puntero

Ordeñadora 01 Productor 22 25.00 Ordeñadora

TOTAL INVERSION S/. 700.00

Mano de Obra Directa Indirecta (Asistencia técnica)

CARGO NUMERO DE MESES REMUNERACION ANUAL

UNITARIO

S/. TOTAL

S/.

Jefe de Unidad Académica 11 - Jefe de Unidad Académica

Docente-Ing. Agrónomo 02 100 Docente-Ing. Agrónomo

Docente-Ing. Zootecnista 02 100 Docente-Ing. Zootecnista

Docente-Médico Veterinario 02 100 Docente-Médico Veterinario

Docente-Ing. Alimentario 02 100 Docente-Ing. Alimentario

Alumnos 03 - Alumnos

TOTAL INVERSIÓN S/. 800

Así mismo, dentro del presupuesto de inversión

se definen los activos fijos tangibles e intangibles y el capital de trabajo que van a ser utilizados en el proyecto.

5.1.3. Inversiones en Activos Fijos Tangibles

Activos Fijos Tangibles

RUBROS Unidad medida Cantidad Costo Unitario S/. COSTOS TOTALES S/.

Construcción 300.00

Acondicionamiento de establo m2 30 10.00 300.00

Equipos e Implementos 57.00

Estacas 50cmX2" Unidad 24.00 0.50 12.00

Soga de 4,5 m. Unidad 3.00 5.00 15.00

Baldes de calamina Unidad 1.00 15.00 15.00

Baldes de plástico Unidad 1.00 10.00 10.00

Manteles de tocuyo Unidad 1.00 5.00 5.00

Herramientas 140.00

Zapapico Unidad 1.00 40.00 40.00

Palana Unidad 1.00 70.00 70.00

Rastrillo Unidad 1.00 30.00 30.00

SUBTOTAL 497.00

Imprevistos (5% del total) 24.85

TOTAL DE INVERSIONES TANGIBLES 521.85

5.1.4. Inversiones en Activos Fijos Intangibles

Activos Fijos Intangibles

RUBRO Cantidad Costo Unitario S/.

Estudios de Pre – Operaciones 1 50.00

Estudio del Proyecto 1 100.00

SUBTOTAL 150.00

Imprevistos (5% del Total - 0% de Aporte) 7.50

TOTAL DE INVERSIONES INTANGIBLES 157.50

5.1.5. Inversiones en Capital de Trabajo

RUBROS Unidad de medida Cantidad Costo Unitario S/. COSTOS TOTALES S/.

Costo de Producción 1,098.50

Alimento: Rye grass + trebol blanco Kilo 35.00 0.10 3.50

Vacuna anti aftosa Dosis 2.00 5.00 10.00

Vacuna triple Dosis 2.00 3.50 7.00

Dosificación para distomatosis Dosis 2.00 9.00 18.00

Dosificación parásitos gastro- intestinales y pulmonares Dosis 3.00 35.00 105.00

Hecto parásitos (4 baños x vaca x año) Sobre 4.00 2.00 8.00

Calcio vitamínico (3 dosis x vaca x año) Dosis 3.00 15.00 45.00

Sales minerales Kilo 0.50 10.00 5.00

Estacas 50cmX2" Unidad 24.00 0.50 12.00

Soga de 4,5 m. Unidad 3.00 5.00 15.00

Baldes de calamina Unidad 1.00 15.00 15.00

Baldes de plástico Unidad 1.00 10.00 10.00

Manteles de tocuyo Unidad 1.00 5.00 5.00

Zapapico Unidad 1.00 40.00 40.00

Palana Unidad 1.00 70.00 70.00

Rastrillo Unidad 1.00 30.00 30.00

Puntero Jornales 6.00 25.00 150.00

Ordeñadora Jornales 22.00 25.00 550.00

Gastos de Venta 34.31

Gastos de Transporte 34.31

SUBTOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 1,132.81

Gastos Administrativos 33.98

Asistencia técnica 22.65

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 1,189.44

5.1.6 Costos de producción y determinación del precio del producto.

RUBROS Unidad de medida Cantidad Costo Unitario S/. COSTOS TOTALES S/.

COSTO DE PRODUCCIÓN

1. INSUMOS

Alimento: Rye grass + trebol blanco Kilo 35.00 0.10 3.50

Vacuna anti aftosa Dosis 2.00 5.00 10.00

Vacuna triple Dosis 2.00 3.50 7.00

Dosificación para distomatosis Dosis 2.00 9.00 18.00

Dosificación parásitos gastro- intestinales y pulmonares Dosis 3.00 35.00 105.00

Hecto parásitos (4 baños x vaca x año) Sobre 4.00 2.00 8.00

Calcio vitamínico (3 dosis x vaca x año) Dosis 3.00 15.00 45.00

Sales minerales Kilo 0.50 10.00 5.00

2. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS.

Estacas 50cmX2" Unidad 24.00 0.50 12.00

Soga de 4,5 m. Unidad 3.00 5.00 15.00

Baldes de calamina Unidad 1.00 15.00 15.00

Baldes de plástico Unidad 1.00 10.00 10.00

Manteles de tocuyo Unidad 1.00 5.00 5.00

Zapapico Unidad 1.00 40.00 40.00

Palana Unidad 1.00 70.00 70.00

Rastrillo Unidad 1.00 30.00 30.00

Total costo de insumos 398.50

3. MANO DE OBRA

Puntero Jornales 6.00 25.00 150.00

Ordeñadora Jornales 22.00 25.00 550.00

Total costo mano de obra 700.00

4. TRANSPORTE DE LECHE

Volumen de leche (lt) lt. 2287.50 0.015 34.31

Total costo transporte (S/.) 34.31

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,132.81

COSTOS INDIRECTOS 56.63

Asistencia Técnica (2% CD) 22.65

Gastos Administrativos (3% CD) 33.98

COSTO TOTAL 1,189.44

COSTO TOTAL/lt. 0.52

El costo de producción total es: 1,189.44

Determinación del precio del producto:

Costos variables: 1,132.81

Costo fijo: 56.63

Costo total: 1,189.44

Cantidad de litros: 2,287.50

Costo Unitario de producción: S/ 0.52/litro.

El costo de producción por litro de leche se ha calculado, teniendo en cuenta lo siguiente:

• Producción de leche/vaca/día proyectado: 7.5. litros.

• Campaña de producción de leche de 305 días.

ANÁLISIS

Productos Costo fijo unitario Costos variables unitario Costo total por litro Utilidad sugerida

30% Precio de Venta por litro sin IGV S/. Precio de Venta por litro con IGV 18% S/. Precio de Venta Unitario con IGV S/.

Leche fresca

0.02

0.50

0.52

0.16

0.68

0.80

1.20

5.1.7. Calendario de inversiones

INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5 TOTAL INVERSIÓN

INVERSION FIJA TANGIBLE

a. Construcción

Acondicionamiento de establo 300.00

300.00

b. Equipos e Implementos 57.00 57.00

c. Herramientas 140.00 140.00

d. Imprevistos 24.85 24.85

Inversión fija intangible 157.50 157.50

TOTAL DE INVERSION FIJA 679.35 679.35

Capital de Trabajo

- Costos de producción 1,098.50

- Gastos administrativos 33.98

- gastos de ventas 34.31

- Asistencia técnica 22.65

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 1,189.44

TOTAL GENERAL 679.35 1,189.44 1,868.79

Aporte propio 868.79

Préstamo (Bancario) 1,000.00

5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Inversión Fija: 521.85

Inversión Intangible: 157.50

Capital de Trabajo: 1,189.44

Inversión Total: 1,868.79

Aporte Propio: 868.79

Financiamiento: 1,000.00

Tiempo: 24

Interés: 2.5

FRC= 0.045218149

0.80872595

FRC= 0.05591282

Estructura del Financiamiento

Servicio de la Deuda

Periodo Saldo del Prestamo Amortización Interés Saldo a pagar Total Por Pagar S/.

1 1,000.00 30.91 25.00 969.09 55.91

2 969.09 31.69 24.23 937.40 55.91

3 937.40 32.48 23.44 904.92 55.91

4 904.92 33.29 22.62 871.63 55.91

5 871.63 34.12 21.79 837.51 55.91

6 837.51 34.98 20.94 802.54 55.91

7 802.54 35.85 20.06 766.69 55.91

8 766.69 36.75 19.17 729.94 55.91

9 729.94 37.66 18.25 692.28 55.91

10 692.28 38.61 17.31 653.67 55.91

11 653.67 39.57 16.34 614.10 55.91

12 614.10 40.56 15.35 573.54 55.91

13 573.54 41.57 14.34 531.97 55.91

14 531.97 42.61 13.30 489.35 55.91

15 489.35 43.68 12.23 445.67 55.91

16 445.67 44.77 11.14 400.90 55.91

17 400.90 45.89 10.02 355.01 55.91

18 355.01 47.04 8.88 307.97 55.91

19 307.97 48.21 7.70 259.76 55.91

20 259.76 49.42 6.49 210.34 55.91

21 210.34 50.65 5.26 159.69 55.91

22 159.69 51.92 3.99 107.77 55.91

23 107.77 53.22 2.69 54.55 55.91

24 54.55 54.55 1.36 0.00 55.91

Total 1000.00

5.2.1. Alternativa de financiamiento

Para financiar el presente proyecto se va a recurrir a alianzas estratégicas con la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca y de ser posible con ONGs o entidades financieras.

5.3. LOS INGRESOS Y EL PROGRAMA DE PRODUCCION

5.3.1. Ingresos del proyecto

Descripción Unidad medida Cantidad Precio U. S/. Venta Total S/.

Leche fresca Litro 2287.5 1.20 2,745.00

Ventas totales S/. 2,745.00

Venta

La cantidad que se producirá por día es de 7.5 litros, la producción anual (305 días) totaliza 2,287.50 litros.

5.4. LOS EGRESOS DEL PROYECTO Y EL PROGRAMA DE COSTOS

5.4.1Costos y gastos del proyecto

Costos y Gastos de Producción

RUBROS Cantidad Costo Unitario S/. COSTO TOTAL S/. Tipo-Costo

Costo de Producción 1,098.50

Gastos Administrativos 33.98

Asistencia Técnica 22.65

Gastos de Venta 34.31

Gastos de Transporte 2,287.5 0.015 34.31 Fijo

En el cuadro se consideran todas las salidas reales de caja relacionados a los costos de producción, gastos administrativos y gastos de ventas del primer año del proyecto.

Es necesario aclarar que, la Planificación Económica se ha efectuado, con la producción de leche fresca/vaca/año, teniendo en consideración una producción de 305 días.

VI. LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL IESTPB

Estructura orgánica del proyecto

6.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja, en consecuencia de acuerdo al desenvolvimiento del sistema operativo, del proceso productivo, se asignará las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

 Jefatura de Unidad Académica.

 Jefatura de Área Académica.

 Docentes Responsables.

 Alumnos practicantes.

6.3. MAPA DE INVOLUCRADOS

Gobierno Regional

Cuya finalidad es fomentar el bienestar general de la población, promover la participación de los vecinos en la gestión regional, además de promover la adecuada prestación de los servicios públicos en el ámbito regional sobre todo en los servicios de prioridad proporcionando un ambiente ordenado para la adecuada satisfacción de sus necesidades colectivas y promover el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

A través del GR se propondrá partidas económicas para la inversión de los PFP en los IEST, la cual coadyuvara a resolver el problema que aqueja a la población de este distrito.

Dirección Regional de Educación – DRE:

Como representante directo del Ministerio de Educación – MINEDU y como órgano de funcionamiento local en representatividad de las acciones que emana éste sector, velan por la buena funcionalidad de la educación y garantizan las gestiones necesarias para proveer de recursos humanos y físicos para la mejoría del mismo en donde se requiera.

En ese sentido es propósito del MINEDU coadyuvar a lograr los objetivos estratégicos tales como:

-Formar personas y ciudadanos con capacidades para producir bienestar.

-Lograr una educación básica accesible a niños jóvenes y adultos, de menores recursos.

-Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y calidad de aprendizajes

A través de la Gerencia Regional de Educación, que depende directamente del Gobierno Regional se busca aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, diseñando, ejecutando y evaluando proyectos educativos regionales, programas de desarrollo, cultura, innovación tecnología y productivos, así como el programa de desarrollo del deporte y recreación de la Región en concordancia con la política educativa nacional.

Municipalidad Distrital:

La Municipalidad Distrital, como gobierno local, se encuentra activa como Institución, siendo promotor del desarrollo integral, ejecuta sus obras planificadamente para poder garantizar que se brinden servicios de calidad, sobre todo de los de prioridad, promoviendo mejores condiciones de convivencia y niveles de vida dignos para la población.

Ésta tiene las facultades para poder realizar estudios de pre inversión o delegarlos al gobierno regional tal como lo consta en los artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, que son detallados más adelante contemplando siempre como factor primordial la participación ciudadana, para así poder brindar condiciones adecuadas para mejorar los espacios y servicios públicos haciéndolos seguros para un mejor desenvolvimiento de su población y de sus visitantes.

IESTPB – Docentes / Directivos:

Éste grupo representa a los gestores de los proyectos formativos productivos, puesto que han venido realizando diversas coordinaciones y actividades de oficio para llevar a cabo la materialización del presente proyecto, debido a la actual situación en la que se presta el servicio educativo en EL IESTPB, forman parte de los beneficiarios directos del proyecto como también de ellos depende en la actualidad el adecuado funcionamiento de la Institución como órgano rector de organización, gestión de los servicios educativos que se presta, además consideran importante los proyectos formativos productivos, para poder brindar una adecuada calidad educativa, entonces son quienes están comprometidos con el proyecto como actores decisivos para la sostenibilidad del mismo puesto que éstos se comprometen juntamente con la Comunidad Educativa del IESTPB: Director, Personal docente, Personal administrativo a asumir los costos de Operación y Mantenimiento de los proyectos

Siendo éstos a su vez docentes, también forman parte de los beneficiarios directos los cuales son partícipes en brindar una buena calidad de enseñanza cualitativa (es decir fuera de los aspectos físicos), éstos se comprometen a transferir todos sus conocimientos a sus alumnos a través de estos proyectos.

El docente es quien debe de velar la correcta funcionalidad en cuanto al nivel de institucionalidad y gestión de actividades productivas decisivas, puesto que el aspecto de gestión es muy importante para poder cumplir con todos los objetivos del proyecto.

Estudiantes del IESTPB:

Como los principales interesados en la ejecución de los proyectos formativos productivos, éstos forman en sí la Población Objetivo por lo tanto son los beneficiarios directos del proyecto los cuales forman parte esencial del mismo, tienen necesidades insatisfechas en cuanto a la prestación del servicio educativo, puesto que en la actualidad no pueden realizar sus actividades técnico productivas eficientemente, además que en el gobierno local de la jurisdicción no cuenta con los recursos necesarios para poder resolver el problema existente, puesto que el nivel de dinámica económica de la zona es muy carente debido a la situación económica muy restrictiva en la que se encuentra el distrito (gobierno local y pobladores).

Pobladores del Distrito:

Los Pobladores del Distrito se distribuyen también en dos grupos: Los jefes de hogar, quienes son padres o madres de familia, hermanos de éstos, hijos generalmente mayores, etc., quienes conforman parte de los beneficiarios indirectos, puesto que éste grupo de personas representan a las familias y al espacio que ésta ocupa en el distrito. Además son éstos los que participan en la elaboración del Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito. Entonces podemos diferenciar que la prestación del servicio educativo a nivel técnico se muestra como un problema de suma importancia primordialmente por el rol de motor de desarrollo armónico comunal que representa y por las carencias que hace evidenciar la mala calidad de la misma, por otro lado el rol que los pobladores del distrito asumen, es de ser actores decisivos para lograr el desarrollo sostenible y sustentable del distrito

Todos éstos involucrados tienen ya mencionadas las participaciones en el presente proyecto así como también sus responsabilidades en la ejecución, evaluación ex ante y ex post del proyecto.

MAPA DE INVOLUCRADOS

VII. EVALUACION DEL PROYECTO

7.1. ESTADOS DE GANACIAS Y PÉRDIDAS

Estado de Ganancias y Pérdidas del Proyecto

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESO BRUTO 2,745.00 3,019.50 3,294.00 3,568.50 3,843.00

Costo de Producción 1,098.50 1,208.35 1,318.20 1,428.05 1,537.90

UTILIDAD BRUTA 1,646.5 1,811.15 1,975.80 2,140.45 2,305.10

Gastos de Administración 33.98 37.38 37.38 37.38 37.38

Gastos de Ventas 34.31 37.74 37.74 37.74 37.74

Asistencia Técnica 22.65 24.92 24.92 24.92 24.92

UTILIDAD NETA OPERATIVA 1,555.56 1,711.11 1,875.76 2,040.41 2,205.06

Gastos Financieros 244.50 97.40 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 1,311.06 1,613.71 1,875.76 2,040.41 2,205.06

Impuestos (20) 240 240 240 240 240

UTILIDAD NETA 1,071.06 1,373.71 1,635.76 1,800.41 1,965.06

El cuadro del estado de ganancias y pérdidas muestran utilidades neta positivas desde el primer año. Se han proyectado 10% anualmente respecto al primer año.

7.2. FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja del Proyecto

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL INGRESOS 0 2,745.00 3,019.50 3,294.00 3,568.50 3,843.00

a)Ventas

0 2,745.00 3,019.50 3,294.00 3,568.50 3,843.00

TOTAL EGRESOS 1,868.79 1,429.44 1,548.39 1,658.24 1,768.09 1,877.94

inversión Fija 521.85

inversión Intangible 157.50

Capital de Trabajo

1,189.44

Costos de Producción

1,098.50 1,208.35 1,318.20 1,428.05 1,537.90

Gastos Administrativos

33.98 37.38 37.38 37.38 37.38

Gastos de ventas 34.31 37.74 37.74 37.74 37.74

Asistencia Técnica 22.65 24.92 24.92 24.92 24.92

Impuestos

240 240 240 240 240

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -1,868.79 1,315.56 1,471.11 1,635.76 1,635.76 1,965.06

Menos servicios de Deuda 670.92 670.92 0 0 0

Más Préstamo 1,000.00 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO - 868.79 644.64 800.19 1,635.76 1,635.76 1,965.06

Es necesario aclarar que, la estimación de pérdida y ganancia; así como, el flujo de caja, se ha efectuado, con la producción de leche fresca/vaca/año, teniendo en consideración una producción de 305 días.

7.3. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA (VAN. TIR, B/C)

ANALISIS

COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL (COK) (En soles) 30%

VALOR ACTUAL NETO VAN = S/. 1,511.58

TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 185%

RELACION DE BENEFICIO/COSTO

B/C S/. 1.41

Los indicadores económicos, nos señalan que el proyecto es rentable.

7.4. BENEFICIO/COSTO DEL PROYECTO

Beneficio/costo

B/C s/.1.41

El valor del beneficio costo nos muestra la inversión unitaria del proyecto la cual resulta rentable la inversión a realizar.

7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio

ANUAL 189

VIII.CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

8.1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El proyecto productivo formativo de gestión empresarial cuenta con presupuesto limitado y cubre con recursos propios un porcentaje de la inversión. Se recurrirá a fuente de financiamiento, prestamos de las financieras, prestamos anuales, y la creación de un fondo propio para los proyectos productivos de la institución.

8.2. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

El presente proyecto productivo formativo de Gestión Empresarial está alineado a la estrategia del IESTP “Bambamarca”, permite contar con escenarios reales de Aprendizaje y de prácticas profesionales de calidad y un medio de sostenibilidad económica del Instituto propio.

Las posibilidades de mejora de la gestión económica en el IESTPB, si se Puede dar cuando los proyectos productivos formativos, estén formulados en función a la realidad económica de la localidad, de la región y el País, estén elaborados técnicamente, contando con talleres debidamente equipados de acuerdo a los proyectos elaborados. Para lo cual se debe realizar convenios interinstitucionales. Desde el punto de vista social, busca crear escenarios para generar alternativas laborales en base al sistema productivo y laboral que a su vez constituyen escenarios que generan ideas de productividad, como condición para el desarrollo del bienestar social.

8.3. SOSTENIBILIDAD OPERATIVA

La Institución cuenta con dos docentes de la especialidad de Industrias Alimentarias, con taller semi equipado para poner en marcha el proyecto.

8.4. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA

El proyecto está conformado por especialistas de elaboración proyectos productivos, se cuenta con metodología para la capacitación de personal y desarrollo propio. Cuenta con la especialidad de Industrias Alimentarias para mejorar la calidad de la producción láctea y darle un mejor valor agregado al producto.

8.5. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

El proyecto tiene una visión de trabajar con insumos ecológicos, que no dañen la salud de los consumidores y no contaminen al medio ambiente.

CONCLUSIONES

• El presente proyecto formativo productivo de gestión Empresarial “Producción y comercialización de leche fresca” según la evaluación del proyecto es factible y rentable.

• El proyecto formativo productivo de gestión empresarial permitirá al IESTPB, contar con escenarios reales de Aprendizaje y de prácticas pre profesionales de calidad y un medio de sostenibilidad económica del Instituto propio. Desde el punto de vista social, busca escenarios para generar alternativas laborales en base al sistema productivo y laboral que a su vez constituyen escenarios que generan ideas de productividad, como condición para el desarrollo del bienestar social. Desde el punto de vista tecnológico constituye una oportunidad para la innovación de proceso y mejora de los métodos tradicionales.

• Realizando todo un análisis del proyecto se ha podido llegar a la conclusión de que los proyectos formativos productivos elaborados con respectivo elaboración técnica sería una opción de sostenibilidad de los mismos, y de la Institución Educativa.

RECOMENDACIONES

• Realizar las prácticas pre profesionales en condiciones reales, para mejorar las competencias, favoreciendo así la inserción adecuada en el mercado laboral.

• Se debe mantener archivos actualizados de empresas posicionadas en el mercado, las cuales garantizan el abastecimiento de la materia prima e insumo de acuerdo a la calidad y precio requerido.

• El personal o estudiantes de ser capacitados con las técnicas de rotación para que el proceso de producción y comercialización de leche fresca se optimice y se obtenga mejor calidad.

• La política de precios debe ser flexible y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado para garantizar éxito en el proyecto.

ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO

DATOS GENERALES:

 Nombre del entrevistado: …………………………………………………

 Distrito/Provincia:…………………………………………………………….

 Nombre del encuestador:……………………………………………….….

DEL PRODUCTOR:

1. Edad __________ Sexo: M  F 

2. Grado de Instrucción:

a. Primaria  b. Secundaria  c. Superior técnica 

d. Superior Universitaria  e. Ninguna 

f. Otros (especifique) _______________________________

3. Años en la actividad __________

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES:

5. ¿Quiénes son sus principales clientes o compradores? Indique los nombres y la venta promedio mensual por tipo de cliente:

Tipo de Cliente o compradores Volúmenes Ventas mensual por tipo cliente Precio por Unidad de Medida

S/.

1 Segmentación geográfica:

Cliente

Cliente n:

2 Segmentación demográfica:

3 Segmentación psicográfica:

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:

6. Sub Producto por Línea de Negocio:

Líneas de Negocio

Productos

Sub Productos Segmento de Mercados a los que se dirigen los Subproductos

Mercado Local Mercado Regional Mercado Nacional

Producto : Leche

Quesillo

Queso fesco

Queso mantecoso

Yogurt

OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO:

7. Indique la producción mensual de los sub productos antes mencionados, de acuerdo al segmento de mercado atendidos:

Producto y

Sub Productos

Total

Segmento de Mercado

Mercado Local Mercado Regional Mercado Nacional

Leche

Quesillo

Queso fesco

Queso mantecoso

Yogurt

8. Indique los meses de MENOR y MAYOR venta durante el año por Sub producto (Tomar referencia el último año):

Producto y Sub Productos Meses de Menor Venta Meses de Mayor Venta

Leche

Quesillo

Queso fesco

Queso mantecoso

Yogurt

...