PANETON LIGHT “PANEFIT”

PROYECTO : PANETON LIGHT “PANEFIT”

INFORME Nº : INFORME FINAL

CURSO : E M P R E S A R I A D O

DOCENTE : DAVID CHAVEZ VILLANUEVA

ALUMNO/A :

- LAMA VRECA , EMILIO

- LLAQUE DEL CARPIO, MILUSKA

- MARTINEZ CURITOMAY JEAN

- TARAZONA DE PAZ, DINO

FECHA : VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2014

Índice

1. Capítulo I Resumen Ejecutivo 11

2. Capítulo II Información General 13

2.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación 14

2.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria 15

2.3. Definición del Negocio 15

2.4. Descripción del producto 16

2.5. Oportunidad de Negocio 20

2.6. Estrategia genérica de la empresa 21

3. Capítulo III Análisis del Entorno 21

3.1. Análisis del Macro entorno 21

3.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes (2010) 22

3.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. (2007-2012) 22

3.1.3 Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones. (2007-2012) 22

3.1.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país 22

3.2. Análisis del Micro Entorno (local y externo) 30

3.2.1 Competidores actuales: nivel de competitividad 30

3.2.2 Fuerza negociadora de los clientes: “IMPACTO ALTO” 32

3.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores: “IMPACTO ALTO” 32

3.2.4 Amenaza de productos sustitutos: “IMPACTO ALTO” 33

3.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada: “IMPACTO BAJO” 35

4. Capítulo IV Plan Estratégico 35

4.1 Visión y misión de la empresa 35

4.2 Análisis FODA 35

4.3 Estrategia genérica 38

4.4 Objetivos 38

5. Capítulo V Estudio de Mercado 39

5.1 Investigación de Mercado (2010) 39

5.1.1 Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral 39

5.1.2 Tipos de Investigación 41

5.2 Demanda y Oferta 65

5.2.1 Estimación del Mercado Potencial 65

5.2.2 Estimación del Mercado Disponible 67

5.2.3 Estimación del Mercado Efectivo 68

5.2.4 Estimación del Mercado Objetivo 69

5.2.5 Cuantificación anual de la demanda 69

5.2.6 Oferta histórica 70

5.2.7 Oferta proyectada 70

5.2.8 Demanda insatisfecha 70

5.2.9 Programa de Ventas Anual en unidades físicas 71

5.2.10 Programa de ventas del primer año, en porcentajes y unidades físicas 71

5.2.11 Programa de ventas de los otros años 71

5.3 Estrategias específicas de lanzamiento del producto 72

5.4 Mezcla de Marketing 72

5.4.1 Producto 72

5.4.2 Precio (para mercado interno y/o externo) 76

5.4.3 Plaza 78

5.4.4 Promoción 80

6. Capítulo VI Estudio Legal y Organizacional 81

6.1 Estudio Legal 81

6.1.1 Forma Societaria 81

6.1.2 Registro de marcas y patentes 88

6.1.3 Licencias y autorizaciones 90

6.1.4 Legislación Laboral 93

6.1.5 Legislación Tributaria 95

6.2 Estudio Organizacional 96

6.2.1 Organigrama Funcional 96

6.2.2 Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades 97

6.2.3 Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral, Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales 101

7. Capítulo VII Estudio Técnico 104

7.1 Tamaño del Proyecto: 104

7.2 Procesos 105

7.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción 105

7.2.2 Programa de producción 106

7.2.3 Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto 107

7.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos. 108

7.2.5 Requerimiento de mano de obra 109

7.3 Tecnología para el proceso 109

7.3.1 Maquinarias y Equipos 109

7.4 Terrenos e Inmuebles 114

7.4.1 Descripción del Centro de Operaciones 114

7.4.2 Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos 114

7.5 Localización: Macro y Micro Localización 114

Macro Localización 114

Micro Localización 115

7.6 Responsabilidad social frente al entorno 116

7.6.1 Con los trabajadores 116

8. Capítulo VIII Estudio Económico y Financiero 117

8.1 Inversiones 117

8.1.1 Inversión en Activo Fijo 117

8.1.2 Inversión Activo Intangible 120

8.1.3 Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) 121

8.1.4 Estructura de inversiones 123

8.2 Financiamiento 124

8.2.1 Estructura de Financiamiento 124

8.2.2 Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas 125

8.3 Ingresos anuales 127

8.3.1 Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales, exportaciones 127

8.3.2 Recuperación de Capital de trabajo 129

8.3.3 Valor de Desecho Neto del activo fijo 129

8.4 Costos y Gastos anuales 130

8.4.1 Egresos Desembolsables 130

8.4.2 Egresos no Desembolsables 139

8.4.3 Costo de producción unitario y costo total unitario 140

9. Capítulo IX Estados Financieros Proyectados 142

9.1 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja 142

9.2 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 142

9.3 Flujo de Caja Proyectado Operativo 144

9.4 Flujo de Capital proyectado y Flujo de Caja Economica del Proyecto 145

9.5 Flujo del Servicio de la Deuda 146

9.6 Flujo de Caja Financiero Proyectado 146

10. Capítulo X Evaluación Económico Financiera 147

10.1 Cálculo de la Tasa de Descuento 147

10.1.1 Costo de Oportunidad (Ke) 147

10.1.2 Costo de la deuda. (Kd) y Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 150

10.2 Evaluación Económica Financiera 151

10.2.1 Indicadores de Rentabilidad 151

10.2.2 Análisis del Punto de equilibrio 154

10.3 Análisis de Sensibilidad y de riesgo 155

11. Capítulo XI Conclusiones y recomendaciones 159

BIBLIOGRAFIA 161

ANEXOS 162

INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO 1 Logo de Panefit 13

GRAFICO 2 Ficha Técnica de Panefit 16, 17, 18

GRAFICO 3 Producto Panefit 18

GRAFICO 4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio 21

GRAFICO 5 PBI 21

GRAFICO 6 Tasa de Crecimiento 21

GRAFICO 7 Tasa de Inflación 21

GRAFICO 8 Tasa de Interés 24

GRAFICO 9 Distribución de Niveles por Zona 25

GRAFICO 10 Crecimiento de Mercado de Panetones 26

GRAFICO 11 Consumo de Panetones Durante Navidad 26

GRAFICO 12 Preferencia por Envase 27

GRAFICO 13 Panetón Integral – Producto Unión 28

GRAFICO 14 Panetón Diet – Producto Unión 29

GRAFICO 15 Mercado Nacional de Panetones 29

GRAFICO 16 Marca de Panetones en el Mercado 32

GRAFICO 17 Precios de la Competencia 32

GRAFICO 18 Mapa de Lima Moderna 37

GRAFICO 19 Focus Group 39

GRAFICO 20 Entrevista de Profundidad 1 42

GRAFICO 21 Entrevista de Profundidad 2 43

GRAFICO 22 Envase en lata 70

GRAFICO 23 Envase en caja 71

GRAFICO 24 Detalle de la caja 72

GRAFICO 25 Caja Master 73

GRAFICO 26 Competidores Principales 74

GRAFICO 27 Competidores Secundarios 74

GRAFICO 28 Plaza 76

GRAFICO 29 Banner Promocional 78

GRAFICO 30 Forma Societaria 81

GRAFICO 31 REMYPE 85

GRAFICO 32 Registro de Marca 87

GRAFICO 33 Legislación Laboral 91

GRAFICO 34 Tributos para el Gobierno 92

GRAFICO 35 Organigrama 93

GRAFICO 36 Servicio Terciarizados 97

GRAFICO 37 Interbank – Requisitos 98

GRAFICO 38 Proceso 101

GRAFICO 39 Programa de compras de materias primas e insumos 104

GRAFICO 40 Amasadora 105

GRAFICO 41 Cortadora volumétrica 105

GRAFICO 42 Cámara de fermentación 106

GRAFICO 43 Horno de túnel 106

GRAFICO 44 Fajas transportadoras 107

GRAFICO 45 Amarradora 107

GRAFICO 46 Aplicador de silicona 108

GRAFICO 47 Encintadora 108

INDICE DE TABLAS

Cuadro 1 Variable Geográfica 38

Cuadro 2 Variable Demográfica 38

Cuadro 3 Población por Distrito 38

Cuadro 4 Población por distrito y NSE 39

Cuadro 5 Método de Encuesta 45

Cuadro 6 Estimación del Mercado Potencial 63

Cuadro 7 Estimación del Mercado Potencial 2015 64

Cuadro 8 Estimación del Mercado Potencial 2015 64

Cuadro 9 Estimación del Mercado Potencial Acumulado 65

Cuadro 10 Mercado Disponible 66

Cuadro 11 Mercado Efectivo 66

Cuadro 12 Mercado Objetivo 67

Cuadro 13 Cuantificación Anual de la Demanda 67

Cuadro 14 Demanda Anual por Distrito 68

Cuadro 15 Programa de Ventas Anual en unidades físicas 69

Cuadro

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