PORTAFOLIO ESTRUCTURADO BIPERSONAL DE TRABAJO
Enviado por ewise • 19 de Abril de 2017 • Apuntes • 4.678 Palabras (19 Páginas) • 271 Visitas
PORTAFOLIO ESTRUCTURADO BIPERSONAL DE TRABAJO
Nombre de los Integrantes | |
Curso | Módulo 11: Atención Integral a Clientes |
Año - Semestre | Primer Semestre - 2017 |
Horario | |
Carrera | |
Empresa | |
Fecha de Entrega: | |
Requisito de Aprobación: | La nota mínima en Examen Nacional Oral es un 4.0 para aprobar el módulo. Se podrá presentar a Examen Nacional si obtiene nota igual o superior a 4.0 del total de las unidades (60%). Es obligatorio obtener su cliente en la primera fase del trabajo, es causal de reprobación inmediata el no tener cliente. Su profesor Titular no será integrante de la ilustre Rueda de Negocios. Además no podrá estar presente. Debe entregar su Portafolio en las fechas indicadas por el docente. En caso de atraso de un día, se bajará 10 décimas (1 punto menos) por cada día que se atrase. Es Responsabilidad del alumno entregar su Portafolio final (anillado) y Carpeta Comercial al profesor titular de módulo para la Rueda de Negocio. Si no se hace entrega del portafolio y carpeta comercial en los tiempos acordados, se reprueba de forma inmediata |
Agradecimientos y Dedicatoria
INDICE
Temas | Página |
Cronograma de las Evaluaciones. | |
Desarrollo de Trabajo | |
Unidad 1: Análisis de Mercado de la Empresa | |
Gestión de Cliente | |
Hoja de Trabajo 1: Análisis de Mercado Interno | |
Hoja de Trabajo 2. Análisis de Mercado Externo | |
Exposición Oral Hoja Unidad 1 | |
Unidad 2: Análisis Contable y Financiero de la Empresa. | |
Hoja de Trabajo 3: Análisis de Informes Contables | |
Hoja de Trabajo 4: Análisis de Ratios Financieros | |
Exposición Oral Hoja Unidad 1 y 2 (entrega de Portafolio) | |
Unidad 3: Análisis de Riesgo Crediticio y Propuesta Comercial | |
Hoja de Trabajo 5: Propuesta Comercial y de Valor | |
Hoja de Trabajo 6: Análisis de Riesgos. | |
Hoja de Trabajo 7: Carpeta Comercial. | |
Exposición Oral Unidad 1, 2 y 3 (Entrega del Portafolio final) | |
Bibliografía. |
Gestión de Clientes: selección de cliente.
Objetivo: Seleccionar y obtener una empresa (cliente) para mi propuesta comercial y de valor.
Actividad: Utilizar técnicas comerciales para persuadir a una empresa (cliente) a participar de un proyecto financiero.
Recursos: Teléfono, correo electrónico, visita a terrenos, páginas de empresas, carta de presentación, etc.
Instrucciones para la gestión de clientes.
- Gestionar Tubo Comercial con 10 posibles clientes (hasta obtener un cliente).
(Utilizar formato Excel disponible en la IEB Virtual).
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La empresa seleccionada debe contar con siguientes características:
- Ventas anuales.
Pequeñas empresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, sean superiores a 2.400 UF, pero inferiores a 25.000 UF en el último año calendario.
Medianas empresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, sean superiores a 25.000 UF, pero inferiores a 100.000 UF en el último año calendario.
- Iniciación de actividades.
Mínimo 2 años de inicio de actividades.
En caso de excepciones, deben ser conversadas con el docente y coordinador del área ventas y comercialización.
Sobre la Presentación a clientes:
Para su respaldo, deberá solicitar la carta de presentación que el IGS facilitará a los estudiantes.
Cronograma para la Entrega de Hojas de Trabajo | |||
Objetivos | Tipo de Evaluación | Actividades de Evaluación | Fecha de Entrega |
Unidad 1: Análisis de Mercado de la Empresa | |||
Conseguir una PYME (cliente) para el trabajo semestral, utilizando las habilidades y técnicas comerciales. | Formativa | Entrega de Empresa (cliente) definitiva según los parámetros establecidos (Tubo Comercial). |
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Realizar un Análisis de Mercado Interno de la Empresa (cliente). | Sumativa 30% | Hoja 1: Análisis Interno. |
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Realizar un Análisis de Mercado Externo de la Empresa (cliente). | Sumativa 30% | Hoja 2: Análisis Externo. |
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Argumentar el análisis Interno y Externo de la Empresa (cliente) desde un enfoque cualitativo. | Sumativa 40% | Exposición Oral. |
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Unidad 2: Análisis Contable y Comercial de la Empresa | |||
Definir el perfil de la Empresa (cliente) a base de su contabilidad en Informes Comerciales. | Sumativa 30% | Hoja 3: Análisis de Informes Contables. |
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Justificar el Perfil de la Empresa (cliente) basado en el análisis de Ratios Financieros (Mínimo dos periodos consecutivos). | Sumativa 30% | Hoja 4: Análisis de Ratios Financieros. |
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Evaluar la situación Financiera Global de la Empresa (cliente) (Hoja 1 a la Hoja 4). | Sumativa 40% | Exposición Oral. |
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Unidad 3: Análisis de Riesgo Crediticio y Propuesta Comercial | |||
Justificar la propuesta comercial y de valor con el perfil de la Empresa (cliente). | Sumativa 30% | Hoja 5: Propuesta Comercial y Propuesta de Valor (Ganar-Ganar). |
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Evaluar y Concluir la propuesta final de forma global de la Empresa (cliente) y Entidad Bancaria. | Sumativa 30% | Hoja 6: Análisis de Riesgos Crediticios y Conclusiones. |
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Presentar Carpeta Comercial final para ser presentada al comité | Formativa | Hoja 7: Entrega de propuesta final para ser entregada a Comité. | |
Defender al cliente frente a Profesor Tutor y Curso. | Sumativa 40% | Exposición Oral. |
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Examen Nacional Módulo Innovado | |||
Aprobar su propuesta comercial y de valor ante la Rueda de Negocios con su cliente. | Sumativa 40% | Exposición Oral. |
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