ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO POLÍTICO, SOCIAL Y TEGNOLOGICO DEL PROCESO DE TRNSFORMACION DEL ARROZ PADDY VERDE EN COLOMBIA

ANALISIS DEL SECTOR ARROCERO

TRANSFORMACION

GERMAN FABIAN TELLEZ

SEBASTIAN HERNADEZ

CRISTIAN DIAS

ESTEBAN GARCIA

PENSAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA

AMINISTRACION DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

NEIVA 2015

ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO POLÍTICO, SOCIAL Y TEGNOLOGICO DEL PROCESO DE TRNSFORMACION DEL ARROZ PADDY VERDE EN COLOMBIA

La demanda de arroz paddy verde en Colombia la realizan de manera directa los molinos con el fin de transformarlo en arroz blanco, y posteriormente comercializarlo a nivel nacional, en formatos, de bulto o arroz a granel y/o a través de las marcas propias de los molinos.

 En general, la industria arrocera colombiana desempeña varias funciones dentro de la cadena estas son las de financiar productores, acopia, acondiciona, almacena y financia almacenaje, procesa, hace mercadeo, el desarrollo de productos, y venta.

De acuerdo con MADR e IICA (2005), los molinos más grandes del país se encuentran ubicados en la zona Tolima-Huila y en los Llanos Orientales (principalmente Meta y Casanare), debido a que es en estos departamentos donde se concentra la producción de arroz paddy en el país.

Los molinos industriales de arroz se encuentran afiliados a la Federación Nacional de Industriales del Arroz (INDUARROZ), creada con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la actividad arrocera y la competitividad del conjunto de los agentes vinculados a la cadena. La Cámara de INDUARROZ agrupa y representa desde 1965 a los industriales del arroz en Colombia en los diferentes escenarios públicos y privados a nivel nacional e internacional. En el 2006 se constituyó como una Cámara sectorial de la ANDI (INDUARROZ), con el fin de consolidar la institucionalidad del sector y prestar más y mejores servicios.

INDUARROZ, tiene una participación activa dentro del sector arrocero dado que consolida la información relacionada con el inventario nacional de arroz paddy seco, producción de arroz blanco, consumo aparente de arroz y capacidad instalada de la industria, esta información es utilizada en decisiones de la industria.

INDUARROZ además señala que: La industria arrocera de Colombia se caracteriza por su avanzado desarrollo tecnológico en secado, trilla y clasificación del grano. Los rendimientos de grano entero, indicador que mejor refleja el grado de tecnología de la molinería de arroz, son similares a los obtenidos en Estados Unidos. Asimismo, la industria compra el 100% de la producción nacional de arroz, y por ende la totalidad del área sembrada. 23 Su capacidad de almacenamiento es de 4.080 toneladas de arroz en paddy seco, que equivale a 2,2 meses de consumo nacional y su capacidad instalada de trilla equivale al 180% de las necesidades de trilla diaria nacional.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

La norma técnica colombiana NTC 519 y NTC 671 del ICONTEC definen el arroz blanco de la siguiente manera: “Arroz elaborado (blanco): arroz descascarado al cual se le ha eliminado parcial o totalmente por elaboración el germen y las capas de la aleurona” (Icontec, 2001a, 2001b, p.1). El arroz blanco es el resultado del proceso de secamiento, trilla y pulimento realizado por los molinos, es el producto del procesamiento industrial del arroz paddy verde. De acuerdo con lo descrito anteriormente se puede señalar los siguientes:

1. El arroz paddy verde tiene como único destino el molino,
2. Del procesamiento industrial se obtienen varios productos y subproductos, y dentro de ellos se encuentra el arroz blanco;
3. La producción de arroz blanco tiene como único insumo el arroz paddy verde. Del arroz blanco puede afirmarse que es un producto homogéneo, considerado un producto básico (commodity).

Esta característica, es un elemento importante dentro del análisis de la estructura de mercado y las condiciones de competencia del sector.

Al respecto el autor Martínez Covaleda (2006) señala que “Dependiendo del tamaño y características del molino se manejan determinados paquetes tecnológicos estándar en el procesamiento industrial del arroz” Esta etapa del proceso productivo, se caracteriza porque los productores de arroz paddy verde ya no participan del proceso, y los molinos pasan a ser oferentes de arroz blanco.

El análisis del MADR por medio de la metodología de Agrocadenas (Espinal et al., 2005, p. 30) señala que a partir de la década de los noventa se inició un proceso de consolidación de las marcas líderes por medio de una actividad más agresiva en términos de mercadeo.

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL ARROZ

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Fuente: elaboración DPC con base el Observatorio Agrocadenas Colombia.

DEMANDA ARROZ BLANCO EN COLOMBIA

Los demandantes de este producto son los comercializadores mayoristas y minoristas de arroz blanco que lo llevan hasta el consumidor final (Fedearroz, 2010, 8). Aquí es importante señalar que, por la forma en que está organizada la distribución, en general, la industria molinera no atiende de manera directa a los tenderos, quienes se abastecen con los mayoristas, sin embrago, existen algunas marcas regionales en zonas específicas, donde los molinos distribuyen directamente a los tenderos (Martínez, 2006, p. 386). 25 Martínez Covaleda (2006), clasifica a los molinos por el monto y volumen de ventas, y por sus activos. Afirma también que pese a que se encuentra una alta participación de las empresas pequeñas y de las microempresas, puede decirse que las grandes son las que determinan las condiciones del mercado de arroz blanco en Colombia (p.383). Adicionalmente, señala que de acuerdo con el valor total de las ventas, la industria molinera es definida como un oligopolio moderadamente concentrado. Dentro de la estructura empresarial del sector arrocero, las compañías que más resaltan son en su mayoría de carácter nacional y consisten en Molinos Roa, Arroz Diana y Molino Florhuila. Una característica relevante de la oferta productiva de arroz en el país es que esta se basa principalmente en la producción interna, dado que la cantidad de hectáreas sembradas es suficiente para abastecer la demanda interna.

Según la encuesta anual manufacturera (EAM) del DANE, existen actualmente alrededor de 100 establecimientos dedicados a la molinería de arroz en Colombia, mientras que en 1992 existían 149, indicando una fuerte tendencia a la desaparición de muchos molinos arroceros en el país. Sin embargo, un estudio realizado en 1998 por PBEST, registra que para el año 1996 existían 189 molinos arroceros, de los cuales 124 empresas estaban activas. INDUARROZ, el gremio que representa a los molinos más grandes del país, reporta para el año 2003 la existencia de 130 molinos. De estos, 40 se encuentran en la zona centro, 39 en los llanos, 20 en la costa norte, 18 en los santanderes y 13 en el bajo cauca. Según el estudio de PBEST, para 1996, ocho (8) molinos adquirieron más de la mitad de la producción nacional de arroz, lo que configura una estructura de mercado claramente oligopólica. Asimismo, existe una importante concentración de las compras de arroz paddy por departamento: Tolima concentró el 36,6%, el meta el 22,2%, el Huila el 21,5%, y los molinos ubicados en los restantes 10 departamentos concentraron el 9%.

ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

 Se da en la relación entre el agricultor de arroz y el molino median tres instrumentos:

1. La “tabla de calidad” (o “castigo” según denominación de los compradores de paddy verde) la emplea el molino usualmente para evaluar la calidad del arroz en términos de humedad e impurezas. La aplicación de dichos criterios se hace sobre la cantidad en kilos de arroz paddy verde que ingresan al molino. La tabla de calidad tiene como marco regulatorio las normas técnicas emitidas por el Icontec, principalmente la NTC 529 (Icontec, 2001c ) que determina el grado de humedad y la NTC 519 (2001a) que determina el grado de impureza, el rendimiento de pilada, el índice de pilada y el grano partido.

1. el incentivo al almacenamiento ha sido un mecanismo de regulación implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como fin “proteger los ingresos de los productores y regular los niveles de oferta en el mercado nacional” (MADR, 2010). Este subsidio cubre los costos de almacenamiento básicamente financieros y de manejo, permitiendo a los industriales y a los productores almacenar el producto durante un tiempo determinado. Generalmente, este programa del incentivo al almacenamiento se aplica en el segundo semestre de cada año,

1.  los servicios de anticipo y/o financiamiento de la cosecha y ventas de insumos, algunos molinos comercializan insumos y fertilizantes, los cuales son ofrecidos a los agricultores mediante servicios de financiación o entrega de anticipos.

Sobre este ultimo, Martínez Covaleda señala lo siguiente: “según información suministrada por INDUARROZ, en la zona Centro el 90% del área sembrada en arroz está financiada por la industria de la misma región. Esta financiación consiste en que el molino proporciona al agricultor, la semilla, insumos, y asistencia técnica del cultivo, con la condición de que la cosecha obtenida le sea vendida en su totalidad” (p. 381)

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