CONTRATO DE EMISION DE PAPELES COMERCIALES

CONTRATO DE EMISION DE PAPELES COMERCIALES

(Con Representante y Sindicato de Obligacionistas)

Conste por el presente documento, el Contrato de Emisión de Papeles Comerciales que otorga [nombre de la empresa], con R.U.C. [número de R.U.C.], con domicilio en [domicilio de la empresa], debidamente representada por [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto según poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], a quien en adelante se denominará EL EMISOR; con la intervención de [nombre del Representante de los Obligacionistas], debidamente representado por su [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto según poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], en adelante EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS; en los términos y condiciones que a continuación detallamos:

TITULO I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- Aspectos Generales

1.1. EL EMISOR es una persona jurídica de duración [señalar duración] constituida mediante escritura pública de fecha [fecha de la escritura pública de constitución], que está inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitución de la empresa] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente] cuyo objeto social es [señalar el objeto social].

El capital social de EL EMISOR asciende a [monto del capital social en números y letras] y se encuentra dividido en [número de acciones en que se encuentra dividido el capital social en números y letras] de un valor nominal de [valor de cada acción en números y letras] cada una.

1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobó una emisión de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)].

1.3. EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS es una persona jurídica constituida mediante escritura pública de fecha [fecha de la escritura pública de constitución], que está inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitución de la empresa] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente].

SEGUNDO.- Objeto del Contrato

El objeto del presente Contrato es establecer los términos, condiciones y características generales de la emisión de los valores a ser realizada, así como los derechos y obligaciones de EL EMISOR, de EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS y de los titulares de los Papeles Comerciales, con arreglo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, Ley General de Sociedades y demás disposiciones legales que le sean aplicables. Al suscribir uno o más valores, sus titulares se adhieren al presente Contrato en todos y cada uno de los términos y lo ratifican.

TITULO II.- LA EMISION

TERCERO.- Términos y Condiciones Generales de la Emisión

Los términos y condiciones de la emisión deben cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10.

3.1. Emisor : [denominación o razón social del emisor]

3.2. Denominación : Papeles Comerciales [denominación o razón social del emisor] - [número] Emisión.

3.3. Valores : Papeles Comerciales inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV mediante Resolución [tipo y número de resolución], de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables.

3.4. Entidad Estructuradora : [nombre de la entidad estructuradora (de ser el caso)].

3.5. Agente Colocador : [nombre del agente colocador (de ser el caso)].

3.6. Sindicato de Obligacionistas : Se encuentra integrado por los adquirentes de los Papeles Comerciales.

3.7. Representante de los Obligacionistas : [nombre del representante de obligacionistas].

3.8. Moneda : [moneda].

3.9. Monto de la Emisión : Hasta por un importe total emitido de [monto y moneda (importe en letras)]

3.10. Plazo : Los Papeles Comerciales tendrán un plazo de hasta [número] días, según se determine en el respectivo aviso de oferta pública de emisión.

3.11. Series : Una o más series hasta por [monto y moneda (importe en letras)]cada una. El número de series será indicado en el respectivo aviso de oferta pública de emisión. Los funcionarios debidamente facultados por EL EMISOR, [en coordinación con el agente colocador (de ser el caso)], decidirán el monto y el número de series.

3.12. Clase : Los Papeles Comerciales serán nominativos, indivisibles, libremente negociables [y estarán representadas por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable de una Institución de Compensación y Liquidación, debidamente autorizada por CONASEV (de ser el caso)]

3.13. Valor Nominal : El valor nominal de cada uno de los Papeles Comerciales será de [monto y moneda (importe en letras)]

3.14. Fecha de Colocación : La fecha de colocación de cada una de las series de la emisión será fijada por EL EMISOR [en coordinación con el agente colocador (de ser el caso)], luego de la inscripción de la emisión en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y serán informadas en los respectivos avisos de oferta pública.

3.15. Fecha de Emisión : Al día hábil siguiente de la fecha de colocación de cada una de las series de la emisión.

3.16. Precio de Colocación : [indicar precio (a la par, bajo la par o sobre la par)]

3.17. Rendimiento : [indicar el rendimiento de acuerdo a la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10]

3.18. Redención : La redención del principal de los Papeles Comerciales se realizará en un único pago, en la fecha de vencimiento de la respectiva serie, en forma proporcional a cada titular en función a la cantidad de los Papeles Comerciales cuya titularidad le corresponde. [Para el pago del principal de los Papeles Comerciales se tomará en cuenta a los titulares inscritos en el registro contable que mantiene la Institución de Compensación y Liquidación un (1) día hábil previo al vencimiento de la respectiva serie (de ser el caso)]

3.19. Interés : [indicar el interés de acuerdo a la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10 (de ser el caso)]

3.20. Opción de rescate : [EL EMISOR podrá rescatar los Papeles Comerciales, (establecer la forma y plazo), siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores (de ser el caso)]

3.21. Garantías : Garantía genérica sobre el patrimonio de EL EMISOR. Garantía específica y/o especial [descripción (de ser el caso)] [debidamente formalizada (tratándose de garantías registrables)].

3.22. Destino de los recursos : Los recursos se utilizarán para [describir básicamente en que se utilizarán los recursos captados].

3.23. Costo de Emisión : Todos los costos relacionados con la emisión de los Papeles Comerciales serán asumidos por EL EMISOR.

3.24. Mercado Secundario : Los Papeles Comerciales serán inscritos en [describir el mecanismo], por cuenta y costo de EL EMISOR dentro de un plazo máximo de [número] días contados a partir de su fecha de emisión. Asimismo, los Papeles Comerciales también podrán ser registrados por cuenta y costo de sus titulares, una vez cumplido el trámite respectivo de inscripción ante la entidad correspondiente, cuando así lo acuerden los titulares de los mismos.

3.25. Lugar y agente de pago : [lugar y denominación del agente de pago].

3.26. Destino del principal e intereses no cobrados : El principal y, de ser el caso, los intereses de los Papeles Comerciales que no sean cobrados dentro del plazo de prescripción que establecen las Leyes Aplicables, incrementarán las reservas de libre disposición de EL EMISOR.

3.27. Leyes Aplicables : Las Leyes de la República del Perú.

3.28. Copropiedad : En caso de copropiedad de los Papeles Comerciales, los copropietarios que representen más del cincuenta por ciento (50%) de los mismos deberán designar ante EL EMISOR, mediante carta con firma legalizada notarialmente, a una sola persona para el ejercicio de los derechos como titular, pero todos ellos responderán solidariamente frente a EL EMISOR de cuantas obligaciones deriven de su calidad de titular de los Papeles Comerciales.

CUARTO.- Obligaciones de EL EMISOR

EL EMISOR deberá cumplir las obligaciones establecidas por la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, demás normas aplicables y el presente Contrato, entre las cuales están las siguientes:

4.1. Aplicar los fondos captados mediante la colocación de los valores a las finalidades señaladas en el presente Contrato.

4.2. Cumplir con el pago puntual del principal y de los intereses de los Papeles Comerciales.

4.3. Pagar de resultar aplicable, los intereses compensatorios derivados de los valores y adicionalmente, cuando corresponda los intereses moratorios que puedan devengarse.

4.4. Suministrar en forma continua a CONASEV

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