Propescto Grupo Argos
angeisua21 de Agosto de 2013
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PROSPECTO DE INFORMACIÓN
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAPELES COMERCIALES DE GRUPO ARGOS S.A.
Agosto de 2012
ACTIVIDAD PRINCIPAL
Emisor:
Grupo Argos S.A.
NIT: 890.900.266-3
Domicilio Principal: Carrera 43A No. 1A Sur -143, Medellín.
Actividad Principal: Inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles y especialmente en acciones, cuotas o partes, o a cualquier otro
título de participación, en sociedades, entes, organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita la
inversión de recursos. Así mismo, podrá invertir en papeles o documentos de renta fija, variable, estén o no inscritos
en el mercado público de valores. En todo caso, los emisores y/o receptores de la inversión, pueden ser de carácter
público, privado o mixto, nacionales o extranjeros.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
Clase de Valor:
Valor Nominal:
Monto Total de la Emisión:
Número de Valores:
Número de Series:
Plazo de Vencimiento:
Precio de Suscripción:
Ley de Circulación:
Valor Mínimo de Inversión:
Rendimiento de los Valores:
Destinatarios de la Oferta:
Mecanismo de Colocación:
Mercado al que se Dirige:
Modalidad de Inscripción:
Bolsa de Valores:
Calificación:
Plazo de Colocación y Vigencia de la Oferta:
Administrador de la Emisión:
Derechos que Incorporan los Papeles Comerciales:
Comisiones y Gastos Conexos para los Suscriptores:
Papeles Comerciales.
Un millón de Pesos m.l. ($ 1.000.000).
Doscientos mil millones de Pesos m.l. ($ 200.000.000.000).
Doscientos mil (200.000) Papeles Comerciales.
Cuatro (series: A, B, C y D).
Todas las series cuentan con plazos de redención superiores a quince (15) días e inferiores
a un (1) año contados a partir de la Fecha de Suscripción.
Ver literal B, numeral 5, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.
A la orden.
Ver literal B, numeral 6 Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.
Ver literal C, Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información.
El público inversionista en general, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías.
Colocación al mejor esfuerzo.
Los Papeles Comerciales serán ofrecidos mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.
Inscripción normal. Los Papeles Comerciales objeto de la oferta de que trata el presente
Prospecto de Información han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(RNVE).
Los Papeles Comerciales están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó una calificación de F1+(col) a la Emisión de Papeles
Comerciales. Ver literal G, Capítulo 2, Parte I y Anexo A, Parte IV del presente Prospecto de
Información.
Ver literal A, numerales 3 y 4, Capítulo 3, Parte I del presente Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.
Ver literal M, Capítulo 1 Parte I del presente Prospecto de Información.
La información financiera contenida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 31 de marzo de 2012.Apartir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el
Registro Nacional de Valores y Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia.
Grupo Argos S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en las páginas web www.grupoargos.com y www.superfinanciera.gov.co. Adicionalmente, el Emisor
efectúa de conformidad con la Circular Externa No. 028 de 2007, modificada por la Circular Externa No. 056 de 2007 y la Circular Externa No. 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera de
Colombia, el reporte anual de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País.
ADVERTENCIAS
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD
ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA
BONDAD O LANEGOCIABILIDAD DELVALOR O DE LARESPECTIVAEMISIÓN, NI SOBRE LASOLVENCIADELEMISOR.
LA INSCRIPCIÓN DE LOS PAPELES COMERCIALES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS PAPELES
COMERCIALES O LASOLVENCIADELEMISOR POR PARTE DE LABOLSADE VALORES DE COLOMBIA.
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA
CONVENIENCIADE LAINVERSIÓN.
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR, ELAGENTE LÍDER COLOCADOR O
LOS DEMÁSAGENTES COLOCADORES,ASUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERADE LOS PAPELES COMERCIALES SOBRE LOS QUE TRATAELMISMO.
ESTRUCTURADOR Y AGENTE LÍDER COLOCADOR AGENTE COLOCADOR
PROSPECTO DE INFORMACIÓN
HOJA EN BLANCO INTENCIONAL
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PROSPECTO DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIÓN
El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial inversionista, de
Grupo Argos S.A. y de la oferta pública. Por consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad
de la información contenida en el cuerpo del presente Prospecto de Información.
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a posibles inversionistas interesados en realizar
su propia evaluación de la presente emisión y colocación de Papeles Comerciales (en adelante la “Emisión”). El presente Prospecto de
Información contiene toda la información requerida de acuerdo con la normatividad aplicable. No obstante lo anterior, el mismo no
pretende contener toda la información que un posible inversionista pudiera eventualmente requerir.
La información contenida en este Prospecto de Información o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o
escrita, respecto de una operación que involucre Papeles Comerciales emitidos por Grupo Argos S.A., no debe considerarse como una
asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualquiera de dichas personas por parte de Grupo
Argos S.A. o Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera (“Banca de Inversión Bancolombia”).
Se entenderá que la referencia a las Leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información se extenderá a aquellas
que las regulen, modifiquen o sustituyan.
Ni Grupo Argos S.A., ni sus Asesores tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales inversionistas cualquier costo o
gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con respecto a la transacción. En ningún
evento se podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra el Emisor o contra cualquiera de sus representantes,
Asesores o empleados como resultado de la decisión de invertir o no en los Papeles Comerciales que hagan parte de la Emisión.
Los Asesores, por no estar dentro de la órbita de sus funciones, no han auditado independientemente la información suministrada por
Grupo Argos S.A. que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información, por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna
por cualquier omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida en el mismo.
Ni Grupo Argos S.A. ni los Asesores han autorizado a ninguna persona para entregar información que sea diferente o adicional a la
contenida en este Prospecto de Información. Si alguien suministra información adicional o diferente, no debe otorgársele validez alguna.
Se deberá asumir que la información de este Prospecto de Información es exacta sólo en la fecha que aparece en la portada del mismo,
sin tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta de los Papeles Comerciales.
La condición financiera, resultados de las operaciones y el Prospecto de Información pueden variar después de la fecha que aparece en la
portada de este Prospecto de Información.
La información contenida en este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la inversión
por parte de inversionistas potenciales.
Grupo Argos S.A. se reserva
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