Propescto Grupo Argos

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAPELES COMERCIALES DE GRUPO ARGOS S.A.

Agosto de 2012

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Emisor:

Grupo Argos S.A.

NIT: 890.900.266-3

Domicilio Principal: Carrera 43A No. 1A Sur -143, Medellín.

Actividad Principal: Inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles y especialmente en acciones, cuotas o partes, o a cualquier otro

título de participación, en sociedades, entes, organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita la

inversión de recursos. Así mismo, podrá invertir en papeles o documentos de renta fija, variable, estén o no inscritos

en el mercado público de valores. En todo caso, los emisores y/o receptores de la inversión, pueden ser de carácter

público, privado o mixto, nacionales o extranjeros.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

Clase de Valor:

Valor Nominal:

Monto Total de la Emisión:

Número de Valores:

Número de Series:

Plazo de Vencimiento:

Precio de Suscripción:

Ley de Circulación:

Valor Mínimo de Inversión:

Rendimiento de los Valores:

Destinatarios de la Oferta:

Mecanismo de Colocación:

Mercado al que se Dirige:

Modalidad de Inscripción:

Bolsa de Valores:

Calificación:

Plazo de Colocación y Vigencia de la Oferta:

Administrador de la Emisión:

Derechos que Incorporan los Papeles Comerciales:

Comisiones y Gastos Conexos para los Suscriptores:

Papeles Comerciales.

Un millón de Pesos m.l. ($ 1.000.000).

Doscientos mil millones de Pesos m.l. ($ 200.000.000.000).

Doscientos mil (200.000) Papeles Comerciales.

Cuatro (series: A, B, C y D).

Todas las series cuentan con plazos de redención superiores a quince (15) días e inferiores

a un (1) año contados a partir de la Fecha de Suscripción.

Ver literal B, numeral 5, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.

A la orden.

Ver literal B, numeral 6 Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.

Ver literal C, Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información.

El público inversionista en general, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías.

Colocación al mejor esfuerzo.

Los Papeles Comerciales serán ofrecidos mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.

Inscripción normal. Los Papeles Comerciales objeto de la oferta de que trata el presente

Prospecto de Información han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores

(RNVE).

Los Papeles Comerciales están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó una calificación de F1+(col) a la Emisión de Papeles

Comerciales. Ver literal G, Capítulo 2, Parte I y Anexo A, Parte IV del presente Prospecto de

Información.

Ver literal A, numerales 3 y 4, Capítulo 3, Parte I del presente Prospecto de Información.

Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.

Ver literal M, Capítulo 1 Parte I del presente Prospecto de Información.

La información financiera contenida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 31 de marzo de 2012.Apartir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el

Registro Nacional de Valores y Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia.

Grupo Argos S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en las páginas web www.grupoargos.com y www.superfinanciera.gov.co. Adicionalmente, el Emisor

efectúa de conformidad con la Circular Externa No. 028 de 2007, modificada por la Circular Externa No. 056 de 2007 y la Circular Externa No. 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera de

Colombia, el reporte anual de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País.

ADVERTENCIAS

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD

ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA

BONDAD O LANEGOCIABILIDAD DELVALOR O DE LARESPECTIVAEMISIÓN, NI SOBRE LASOLVENCIADELEMISOR.

LA INSCRIPCIÓN DE LOS PAPELES COMERCIALES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS PAPELES

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