Pymes Latinoamerica

Expectativas de las PyMES en Latinoamérica

Erick Guerra Contreras tombstone_402@hotmail.com

1. Introducción

2. Aspectos Preliminares

3. Nivel de Formalidad

4. Ventas Anuales

5. Gastos Anuales

6. Materia Prima. Insumos y el inventario

7. Formas de pago

8. Instrumentos Financieros

9. Acceso al crédito

10. Expansión del negocio

11. Las políticas de Apoyo a las PyMES

12. Problemas generales y comunes

13. Conclusiones

14. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

La presente monografía que lleva por título “Expectativas de las PyMES en Latinoamérica”, ha sido elaborada con la finalidad de conocer en profundidad los desafíos financieros y operativos que inciden directamente en el crecimiento y competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

El estudio de “Expectativas de las PyMEs en Latinoamérica”, que abarcó ocho países en la región (entre ellos el Perú), profundiza en los hábitos de pago, necesidades de compra y percepciones de estas empresas, y aporta orientaciones de las áreas que deben atenderse para ayudarlas a operar más eficientemente e impulsar el crecimiento de sus negocios.

Los resultados de esta investigación ofrecen una visión integral y diferente de las PyMEs, permitiendo al lector adoptar el punto de vista del dueño del negocio, y comprender desde esa perspectiva las oportunidades y obstáculos que enfrentan cada día. Esta información es fundamental para satisfacer exitosamente las necesidades de este importante segmento empresarial.

1. Aspectos Preliminares

Entre enero y marzo de 2007, se entrevistaron 1.220 PyMEs en ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana. Estas empresas pertenecen a los sectores comercial, de servicios y manufacturero.

La muestra incluyó a micro, pequeñas y medianas empresas con facturación anual hasta US$ 5 millones. Se consideran micros a las que tienen entre 1 a 10 empleados, pequeñas a las que cuentan con 11 a 25 empleados y medianas a las que tienen una nómina de 26 a 50 empleados. Cabe mencionar que las siguientes variables se ponderaron para llegar a resultados representativos del mercado regional: países, tamaño y tipo de industria.

A lo largo del estudio se hicieron diversos análisis estadísticos incluyendo promedios y medianas. Sin embargo, en las cifras de ventas y gastos de las PyMEs reportadas se decidió utilizar la mediana. La mediana, en términos estadísticos, es aquel valor en donde el 50 por ciento de los datos será menor o igual al mismo, mientras que el otro 50 por ciento será igual o superior.

2. Nivel de Formalidad

MUCHOS DUEÑOS DE PYMES SE REGISTRAN COMO PERSONAS FÍSICAS EN VEZ DE REGISTRAR SUS EMPRESAS COMO PERSONAS JURÍDICAS

• Para gran cantidad de pequeñas empresas, resulta más sencillo registrarse y operar como persona física en vez de como persona jurídica. Así, aproximadamente sólo la mitad de los dueños de empresas se registran como personas jurídicas.

• Este hecho es importante ya que revela una característica muy propia de estas empresas: la falta de separación entre la figura del dueño del negocio y la PyME, y la tendencia a resolver los asuntos de la compañía como si se tratara de los personales.

• Sobre todo en el caso de las microempresas, esto se observa en su conducta en cuanto a hábitos de compras, relaciones con proveedores, uso de servicios financieros y administración del negocio, que reflejan un proceso de toma de decisión más acorde a un individuo que a una compañía.

• A medida que la empresa crece, esta tendencia no es tan fuerte y se observa una distinción más evidente entre el dueño y la compañía. Por ejemplo, es mayor el porcentaje de medianas empresas que están registradas como tales, y que administran sus finanzas en forma independiente.

3. Ventas Anuales

LA MEDIANA DE LAS VENTAS ANUALES DE LAS PYMES SE UBICA EN US$ 35.000

• El estudio revela que las PyMEs latinoamericanas generan un volumen de ventas anuales con una mediana de aproximadamente US$ 35.000, es decir, unos US$ 2.900 al mes. Este rango varía significativamente según el tamaño de la empresa. Mientras que las micros facturan US$ 33.190 al año, las pequeñas y medianas reportan US$ 115.300 y US$ 308.860, respectivamente (Gráfica 1).

• Cabe destacar que el universo de las PyMEs es sumamente heterogéneo, abarcando desde emprendimientos unipersonales hasta empresas con 50 empleados. Dentro de este universo, el comportamiento de las pequeñas y de las medianas empresas suele ser más parecido entre sí, mientras que el de las micro se diferencia, acercándose más a lo que podría ser el comportamiento de una persona individual.

• A pesar de contar con las ventas anuales más bajas del grupo, las microempresas constituyen la gran mayoría de las PyMEs en nuestra región y son las que convierten a este segmento en un grupo masivo. Las pequeñas y medianas empresas, cuyas ventas anuales son significativamente mayores y alcanzan medianas de más de US$ 300.000, son la clara minoría en este universo.

4. Gastos Anuales

LA MEDIANA DE LOS GASTOS ANUALES DE LAS PYMES ES DE APROXIMADAMENTE US$ 31.200

• En cuanto a los gastos de estas empresas, la mediana se ubica en US$ 2.600 mensuales, es decir, unos US$ 31.200 al año (Gráfica 2).

• Los gastos mensuales varían significativamente de acuerdo con el tamaño de la empresa y, al igual que sucede con las ventas, la diferencia en el nivel de gastos entre las medianas y pequeñas empresas es menor que entre estas dos y las microempresas. Para ilustrar este concepto, cabe señalar que las microempresas reportan gastos mensuales, sin incluir gastos de nómina, en el orden de los US$ 1.500, mientras que las pequeñas y medianas arrojan US$ 6.950 y US$ 14.460, respectivamente.

• A pesar de las diferencias que se registran entre los niveles de ventas y gastos de empresas medianas, pequeñas y micro, queda claro que, en general, las PyMEs no operan con grandes márgenes de utilidades. Gran parte de sus ingresos son destinados a cubrir sus pagos. Y muchos de estos pagos podrían realizarse de manera automática, implicando un ahorro de tiempo para los empresarios, facilitando un mayor control del flujo de caja, y contribuyendo a una mejor organización de los fondos.

5. Materia Prima. Insumos y el inventario

LA MATERIA PRIMA, INSUMOS Y EL INVENTARIO SON LOS GASTOS MENSUALES MÁS IMPORTANTES

 Como indica la Gráfica 3, un análisis acerca de los egresos revela que los gastos mensuales más importantes para las PyMEs son la compra de materia prima, insumos e inventario, seguido del pago a los empleados y de servicios recurrentes. Dentro de éstos últimos, los más importantes son el alquiler, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y los impuestos.

 Claramente el principal gasto es el de re-abastecimiento, que comprende materia prima, insumos e inventario, y en esta categoría la mayoría de los proveedores son nacionales. Sin embargo, cabe destacar que un 6 por ciento son internacionales. Este porcentaje indica que las PyMEs ya están participando en un mercado globalizado, que generalmente cuenta con un proceso de compra más estructurado, comenzando con la orden de compra hasta el pago de los servicios. A fin de participar en transacciones internacionales, las PyMEs deben adaptar su comportamiento a los estándares del comercio internacional.

 Por otra parte, aproximadamente el 2 por ciento de los desembolsos se dedica a gastos de viaje y representación. Es interesante destacar que muchos productos financieros para PyMEs ofrecen beneficios en esta área de gastos y que, si bien esta categoría es importante para las PyMEs, excluye el porcentaje más grande de sus egresos.

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6. Formas de pago

LA MAYORÍA DE LAS PYMES UTILIZAN FORMAS INEFICIENTES DE PAGO COMO DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUE PARA SUS GASTOS COTIDIANOS

 Más del 81 por ciento de las empresas encuestadas utilizan dinero en efectivo y cheque como métodos de pago principales, si bien el uso de ambos varía según el tamaño de la misma. Mientras que el dinero en efectivo domina entre las micro, las pequeñas y medianas utilizan con mayor frecuencia el cheque y, en menor proporción, la tarjeta. Esto refleja la tendencia señalada anteriormente: a medida que la empresa crece, comienza a adoptar herramientas más sofisticadas (Gráfica 4).

 El estudio indica que el 3 por ciento de las empresas utiliza tarjetas de crédito o débito empresariales para pagos a proveedores, y este uso es más común entre las empresas medianas. A su vez, las empresas de servicios tienden a usar más la tarjeta empresarial que las de manufactura o comercio.

 Cabe destacar que dentro de los servicios recurrentes, las tarjetas de crédito o débito se utilizan con mayor frecuencia para el pago de seguros. Por otra parte, más del 40 por ciento elige la tarjeta para pagar gastos de transportación aérea entre quienes realizan este tipo de gasto.

7. Instrumentos Financieros

CASI

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