INVESTIGACIÓN DE MERCADOS AVANZADA.

[pic 1]

TAREA 2

Nota 14

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS AVANZADA

Bedoya Palacios, Norma

Campana Hurtado, Milagros

Carrasco Solano, Zaida

De Velasco, José

Rodríguez, Luis Miguel

Lima - Perú

2015

Keke de  frutas “DULCE”

El crecimiento del consumo de los kekes entre la población se debe también a que se ha ido reduciendo la informalidad en el sector panificador, y, además, a las mayores ofertas en variedad y calidad de kekes en todos los supermercados, donde los productos salen  para todos los gustos. ‘Y es que la industria panadera es representativa de la alimentación de la humanidad y es la más antigua del mundo. El desarrollo de productos va hoy de la mano con la globalización, por lo que ahora vemos que los kekes tienen componentes nutricionales, sensoriales, económicos y ambientales.

Los productos horneados y de panificación son un excelente campo para el desarrollo de alimentos funcionales. Por ejemplo, algunos ingredientes como las harinas integrales ya son empleados en esta industria por sus efectos benéficos. Actualmente los alimentos funcionales en la industria de la panificación son una fuerte tendencia en nuestro mundo globalizado, porque ayudan a la prevención de enfermedades y mejoran el estado de salud de las personas.

Por eso es de esperar que en nuestro país, este pujante sector panificador siga creciendo en su desarrollo y salgan a competir sus mejores exponentes en lides internacionales, como ya lo están haciendo con bastante éxito.

ESTIMACION DE LA DEMANDA

1. Entorno Económico (índices estadísticos)

El estimado de crecimiento de la economía peruana se mantiene en 2,8% para el 2015, según el sondeo Latin Focus Consensus Forecast realizado en noviembre entre analistas y economistas locales por la consultora FocusEconomics.

Este pronóstico está por debajo del estimado oficial de 3% del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este año y es mayor al 2,4% que proyecta para el Perú el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Inflación

De otro lado, Latin Focus proyectó que la inflación peruana cerrará el 2015 en 3,8%, cifra mayor a su sondeo anterior difundido en octubre de 3,7%. Para el 2016 estiman que la inflación se situará en 3,2%. 

Ambas proyecciones son superiores al rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) de entre 1% y 3%.

El Producto Bruto Interno (PBI) mostraría una ligera aceleración, a niveles de alrededor de 3.5% en el cuarto trimestre del presente año, teniendo en cuenta un conjunto de factores.

Entre estos factores están:
i) Un importante avance en el sector Pesca asumiendo que se capture el íntegro de la cuota de anchoveta (1.11 millones de toneladas) autorizada para la segunda campaña en la región centro-norte que se inicia mañana; 
ii) Una recuperación de la inversión pública de los gobiernos sub nacionales -en octubre se registró un importante aumento en los gobiernos regionales-; y 
iii) Un efecto estadístico positivo pues en el cuarto trimestre del 2014 el PBI se expandió en sólo 1.1%, la tasa de expansión trimestral más baja del año anterior.

El PBI registró un crecimiento de 3% en setiembre, según cifras oficiales del INEI. De esta manera el PBI acumuló una expansión de 2.6% entre enero y setiembre y de 2.2% en los últimos 12 meses.

Con el dato de setiembre, el PBI registró un crecimiento de 2.9% durante el tercer trimestre, tasa similar al 3% del segundo trimestre y al estimado de 3%.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revisó a la baja el PBI de agosto, ajustándolo del 2.6% original a 2.4%. El resultado de setiembre fue ligeramente menor al 3.3% esperado  por el consenso de analistas.

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para el 2016 también se redujo de 3,6% a 3,5%.

[pic 2]

[pic 3]

2. Comportamiento de la industria / sector

Alrededor de US$6.000 millones genera el negocio de producir y vender pan /kekes en todo Perú, sostiene el presidente del Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de industrias.

Esta industria tiene gran importancia ya que genera unos 200 mil empleos en las 20 mil panificadoras que existen en todo Perú, de las cuales la mitad se concentra en Lima y El Callao. Pese al positivo escenario y la mayor facturación que ha alcanzado el sector, éste enfrenta un proceso de concentración, ya que por cada supermercado que se abre, desaparecen entre 20 y 30 panificadoras, según el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería.

Cabe señalar que se espera un crecimiento de 10% en el consumo de pan/ kekes durante este año.

El representante de Alicorp, productora industrial de alimentos, entre los que figura el pan, sostuvo el consumo anual per cápita de pan en Perú superará los 30 kilos, quien precisó que en  2009 dicho consumo alcanzo a 27 kilos por persona, uno de los últimos lugares de América Latina.

En el Perú, la panadería y pastelería son un sector muy importante, y hay una demanda con una tendencia creciente al consumo de panes y derivados, en el 2013 cada peruano llegó a consumir más de 30 kg de pan al año, en el año 2014 se registró un incremento de 30 a 35,5 Kilos per cápita al año por persona, sin embargo en países como Argentina, Chile y Alemania el consumo llega a los 50, 80 y 100 kilos, respectivamente.

[pic 4]

Mercado
En la plaza peruana, las ventas totales de kekes y panes dulces se concentran en Lima con el 90.1%, mientras que en provincias ese porcentaje se reduce a 9.9%.

El consumo de panes envasados,  representó en el 2014 un total de S/. 84 millones. Específicamente, el consumo de pan de molde blanco equivalía a unos S/. 45 millones; el de pan integral, S/. 25 millones. Lo restante corresponde al consumo de  bollería y kekes  alrededor de S/. 14 millones.

3. Comportamiento de la competencia

Principales competidores: Bimbo, Pyc, Unión  Bis copan   , D Vieri Perú Sac, Dolce Vita Sac.

Existen también como competidores aquellas marcas propias que nacen de grandes distribuidores y/o supermercados, como Wong, Metro o Tottus,

Principal competidor: BIMBO EN PERU

PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A., es una empresa perteneciente a la Organización de Grupo Bimbo México D.F. que es hoy en día una de las empresas de panificación más importantes del mundo luego de adquirir Canadá Bread Company, a través de su posicionamiento de marca, volumen de producción y ventas, además de ser líder indiscutible en México y Perú con presencia en 19 países, 144 plantas, más de 100,000 productos.

Iniciando las operaciones en Perú desde Mayo de 1998, actualmente cuenta con líneas de producción de panes, bollería, panqueleria - pasteleria, tortillas, pan árabe, tostadas, molido y panteón con su planta ubicada en el distrito de Carmen de la Legua – Callao.

PRODUCTOS

Kekes

1.- Keke de Vainilla

2.- Keke Marmoleado

3.- Bimboletes Chocolate

4.- Bimbolete Naranja

5.- Bimbolete Chispas de Chocolate

6.- Gansito

7- Pingüinos (Marinela)

HISTORICO DE VENTAS

[2] Estos datos fueron obtenidos del sitio web investing.com

PARTICIPACION DEL MERCADO

Con una participación de mercado del 43% en lo que respecta a la línea de kekes y panes dulces (bimboletes/marmoleados y naranja), Bimbo busca incrementar al cierre del 2015 dicho market share en 10% con esos  productos bajo el brazo.

El mercado de keke envasado crecería 6% este 2015 mientras que como Grupo Bimbo esperan 10%. Indicó que con la renovación de imagen de la marca, estiman crecer 33% en ventas, es decir, entre S/. 22 y S/. 23 millones y llegar a un 20% de participación de mercado. "La penetración de pan envasado en Perú es de 63%, una de las más bajas en la región, por ello hay una gran oportunidad para seguir creciendo en la categoría".

...