SECTOR AGROINDUSTRIAL PALMA, ACEITES, GRASAS VEGETALES Y BIOCOMBUSTIBLES

CONTENIDO

Pág.

Introducción…………………………………………….…….………………………… 3

Objetivos del Sector………………………………………………………....................4

Logros del Sector………………………………….……………………..……………...5

Proyección del Sector…………………………………..………………..……………11

Marco de Antecedentes………………………….……………………......................12

Cifras de Producción…………………..…………………………….………………..13

Mercados Actuales……………….…………..…….………………….......................15

Cifras del Sector y Estadísticas …..……..………………………………………..18

Objetivos estratégicos…………………………..…………………………………….21

Desarrollo Sostenible del Sector….…………..…………………………………….28

El Sector en la Actualidad…..…………………..…………………………………….30

Conclusiones……………………………………………….…………………………...33

Bibliografía……………………………………………………………………...............34

INTRODUCCION

Este trabajo se desarrolló con el fin de investigar a fondo el sector Agro Industrial. Analizaremos e identificaremos a lo largo de este informe, la participación y la influencia que ha tenido en la economía colombiana el mercado del aceite de palma y sus derivados; éste sector hace parte del agro, sector que por estos días se ha visto afectado en el caso del (CPO)1 por los problemas de la enfermedad de la (PC)2 que han disminuido su producción en gran parte y por otro lado en algunos subsectores por los tratados de libre comercio, objeto de protestas en nuestro país.

Adicionalmente, investigaremos sobre los proyectos que el gobierno y el sector mismo están desarrollando o que desarrollarán para el sostenimiento de los cultivos de palma, así mismo para el desarrollo sostenible del medio ambiente, que se ve afectado por la deforestación de que es intrínseco el terreno donde se generarán nuevos cultivos.

Nos enteraremos de como es el comercio para esta parte del agro colombiano, si los procesos que llevan los están administrando de manera organizada y consecuente, si hay alguna falencia que podamos detectar o ya se está teniendo en cuenta y como planean contrarrestar ese inconveniente, además veremos las proyecciones de expansión, metas por alcanzar, objetivos ya logrados al 2011 y la actualidad.

1. CPO: Cultivos de aceite de Palma.

2. CP: Pudrición del Cogollo.

OBJETIVOS DEL SECTOR

• Como potencial de desarrollo, crecer en productividad en fruto hasta 25 tons y en aceite crudo hasta 5.5 tons.

• Para poder asegurar la productividad y sostenibilidad del sector en el 2019, se deberá tener 545.000 has sembradas.

• El abastecimiento del mercado colombiano a precios competitivos.

• El empleo en el sector a nivel agrícola en 75.000, en agroindustria en 3.000 y en industria en 9.000.

• Profundizar en el desarrollo de la infraestructura logística.

Los principales objetivos de la cadena radican en:

• Aumentar la productividad del cultivo.

• Mejorar la eficiencia.

• Alcanzar escala.

• Y alinear los instrumentos de apoyo del sector con la visión estratégica.

Problemáticas:

• La problemática sanitaria y el aumento en la demanda de CPO a nivel local han limitado la dinámica exportadora del sector y generado desabastecimiento estacional.

• Existe un desbalance geográfico entre la oferta y demanda de CPO y adicionalmente limitaciones en términos de infraestructura y logística interna.

• Se presenta una alta fragmentación en el upstream y ausencia de un midstream estructurado; lo que limita la generación de escala y la eficiencia del downstream.

• Falta alineación entre los actores sobre los instrumentos institucionales que impactan al sector.

• Existe una amenaza para la industria de aceites vegetales por el aumento en las importaciones de aceites refinados y embotellados de soya y girasol.

• El FEP busca que las ventas (internas y exportaciones) se realicen al mejor precio promedio posible para evitar una eventual sobreoferta en el mercado interno.

• Aprender importantes lecciones de casos de éxito en Argentina, Indonesia y Malasia.

• Para que la cadena de PAGV3 sea reconocida como líder por su competitividad y sostenibilidad debe aspirar a aumentar la escala de producción significativamente.

3. PAGV: Palma, Aceites y Grasas Vegetales.

LOGROS DEL SECTOR AL 2009

1. El valor de las ventas del sector en Colombia ha tenido un crecimiento anual de 19%, similar al mercado global:

Gráfica 1

Ventas de los segmentos seleccionados de Colombia (1)

(Precios constantes 2009, miles de millones COP, miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma, Fedebiocombustibles, DANE - Encuesta Anual Manufacturera, Asograsas

• El área en producción de Palma de Aceite creció a una TACC de 9.6%, sin embargo la producción de CPO únicamente lo hizo 5.0%.

• Esto se ha dado principalmente por razones sanitarias, con una reducción del 10% de la producción entre 2008 y 2009, por la enfermedad de la PC.

• El precio del CPO creció en promedio un 64% entre 2005 y 2008, dado principalmente por su correlación a los precios internacionales.

• En 2007 inicia la producción de biodiesel en Colombia de manera incipiente y en 2009 entran en operación 5 plantas, lo cual representa un crecimiento de 338%.

• La revaluación del peso frente al dólar tuvo un impacto importante en el crecimiento del sector en Colombia (entre 2006 y 2008 fue de 16.6% y entre

2006 y 2009 fue de 8.6%).

• Para 2010 se espera que las plantas de biodiesel tengan una ocupación del 60%, similar al mercado global.

1. Incluye las exportaciones

2. Estimado con base en histórico Encuesta Anual Manufacturera DANE y producción de biodiésel a partir de 2008.

2. Las exportaciones totales mostraron un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años, cayendo de manera significativa en 2009.

Exportaciones de los segmentos seleccionados en Colombia

(Precios constantes 2009, miles de millones COP, miles de toneladas)(1)

Gráfica 2

Fuente: Trademap, reportes a agosto de 2010, Consumo de CPO biodiésel: Fedepalma

Colombia representa el 0.6% de volumen exportado a nivel global.

• Las exportaciones en general tuvieron un aumento constante en moneda hasta 2008, creciendo 37% anual.

• Sin embargo, las toneladas exportadas empezaron a caer desde 2008.

• En 2009 el valor de las exportaciones disminuyó por la reducción en los precios internacionales y la reducción de la oferta exportable por la introducción del biodiesel en el mercado Colombiano.

• La producción de biodiesel absorbió 170,000 toneladas de crudo en 2009 (153,5 de producción nacional), lo cual representa el ~71% de las exportaciones del 2008.

1. No se exporta biodiesel.

3. La producción de aceite crudo está dispersa en las regiones geográficas y presenta varios grados de productividad.

Gráfica 3

Adicionalmente, existe una problemática sanitaria que ha afectado la productividad.

4. El tamaño global del sector ha crecido a una tasa promedio de ~20% anual en los últimos cinco años.

Ventas globales de los segmentos seleccionados (1) Glicerina (2)

(Precios constantes 2009, miles de millones USD, millones de toneladas)

Gráfica 4

Fuente: Oil World; Banco Mundial - World Development Indicators, OECD – Statistical Compendium; Oleoline - Glycerine Market Report

• El alto crecimiento del valor de la producción de los aceites crudos se encuentra principalmente dado por:

− A partir del año 2007, el valor del mercado aumentó por un incremento significativo de los precios. Los precios de CPO aumentaron 110% entre 2006 y 2008.

− El aumento en los cultivos y la producción en Indonesia y Malasia.

− Aumento en la demanda global por aceites vegetales.

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