Análisis Estratégico

Análisis Estratégico

Empresarial

Caso de Estudio: AMÉRICA MÓVIL

Presentan:

Carolina Moreno Cruz

Marco Polo Castillo Carreto

Joel Ramírez Ortega

Gustavo Madrid Romano

Yazmani Galindo Martínez

Seminario de Estrategia Empresarial

MTRO. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ AYALA

En el presente documento se realiza un análisis de la estrategia actual de América Móvil dentro del mercado de América Latina. Se analizan los factores políticos, económicos, sociales tecnológicos, legales y ecológicos de la empresa, para poder situarla dentro de un entorno bien definido. Se propone un análisis cuantitativo para deter-minar el efecto de las fuerzas de Michael Porter. Asimismo se enumeran las fortalezas, oportunidades, debilida-des y amenazas que puede presentar la empresa. Todo esto con la finalidad de proponer una estrategia que pro-mueva el crecimiento dentro de la industria.

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CONTENIDO

EL NEGOCIO DE AMÉRICA MÓVIL. 3

BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA. 3

ESTRUCTURA DEL MERCADO 4

ESTRATEGIA ACTUAL 4

Liderazgo en costos 4

Penetración y desarrollo de mercados. 5

ENTORNO Y TAMAÑO RELATIVO DE AMÉRICA MÓVIL EN LA INDUSTRIA 5

Tamaño 5

Competidores 5

Clientes 5

Proveedores 5

Alcance geográfico 5

ANÁLISIS PESTLE 6

Aspecto Político 6

Aspecto Económico 6

Aspecto Social 7

Aspecto Tecnológico 8

Aspecto Legal 8

Aspecto Ecológico 9

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 9

Poder de negociación de los proveedores 10

Insumos detectados 10

Riesgos 10

Rivalidad entre competidores 10

Riesgos 10

Poder de negociación de los clientes 10

Factores detectados 10

Riesgos 11

Nuevos participantes 11

Barreras detectadas 11

Riesgos 11

Productos sustitutos 11

Sustitutos detectados 11

Riesgos 11

ANÁLISIS FODA 12

Fortalezas 12

Oportunidades 12

Debilidades 12

Amenazas 13

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 13

ANEXO 15

Índice de Imágenes 15

Índice de Tablas 15

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EL NEGOCIO DE AMÉRICA MÓVIL.

El mundo de las comunicaciones ha ido creciendo de manera acelerada en los últimos años, su historia se remon-ta a 1990, año en el que aparece Radiomóvil DIPSA (Telcel) en México, 10 años más tarde, y debido al creci-miento de dicha empresa, inicio de su expansión en Estados Unidos, surge América Móvil desplegando su estra-tegia internacional de negocios.

A partir de este año y a la fecha, América Móvil ha incrementado su presencia en el continente Americano en 19 diferentes países. En México, su subsidiaria es Telcel, empresa que domina el mercado de telefonía celular con una participación de mercado del 72%, alejándose considerablemente de sus competidoras que son Telefónica, Iusacell y Unefon.

Actualmente, la empresa tiene 206.4 millones de clientes distribuidos en los 19 países en los que tiene presencia, y cuenta con un valor de mercado que se ha incrementado más de cinco veces desde el 2002. Entre los factores que le han permitido ser una empresa líder encontramos: Un excelente conocimiento de la región Una sólida estructura de capital Eficiencia que se sustenta en nuestra vasta experiencia operacional Operaciones en 19 países del continente Americano Más de 200 millones de clientes celulares Más de 3.8 millones de líneas fijas en Centroamérica y el Caribe Cobertura para una población de más de 800 millones de personas Productos de punta y servicios de calidad. BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA.

América Móvil brinda los siguientes servicios1: Telefonía Celular 81% Telefonía Fija 10% Transmisión de datos de Banda Ancha 5% Televisión de paga 4%

En cuanto a los servicios de telefonía celular que conforman la mayor parte de sus suscriptores de América Móvil, esta empresa cuenta con una amplia variedad de servicios por ofertarse, por ejemplo, en Telcel, su subsi-diaria en México, se ofertan los servicios descritos a continuación: Voz:

o Servicios de telefonía (Fija y Móvil) en pospago (renta mensual) y prepago (abono de tiempo ai-re de acuerdo al consumo del cliente) dentro y fuera del país de residencia del cliente para Em-presas2 y Personas3.

o Venta de Equipos Terminales para uso del servicio

o Redes privadas de Voz

o Mensajería

o Telcel Directo (Radio llamadas)

o Videollamada Datos:

1 http://www.americamovil.com/amx/es/cm/about/FactSheet.pdf?p=1&s=6

2 http://www.telcel.com/portal/empresas.do?mid=2000

3 http://www.telcel.com/portal/personas.do?mid=1000

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o Servicio de Transmisión de Datos (Internet, BlackBerry, etc.)

o Redes privadas de Datos

o Localización personal, vehicular y empresarial

o Aplicaciones de datos desarrolladas de acuerdo a la necesidad del cliente en conjunto con diver-sos integradores certificados de Telcel.4

o Seguridad y Alarmas5

o Banca Móvil

o Entretenimiento en Ideas Telcel6 con contenidos como: Tonos para tu celular, Video, Temas, Música, Aplicaciones, Juegos, Radio, TV, Deportes, Suscripciones para recibir información de diversos temas, Contestone, etc. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La estructura de mercado en la que se opera la empresa es de tipo Oligopolio por las siguientes razones: Son pocos competidores los que ofertan los servicios que presta América Móvil Aunque no existen precios acordados, existen tarifas de interconexión, lo que mantiene los precios aco-tados dentro de ciertos rasgos específicos de costo. Todas las empresas competidoras ofrecen servicios similares. ESTRATEGIA ACTUAL LIDERAZGO EN COSTOS

Se ha detectado que América Móvil utiliza una estrategia genérica de liderazgo en costos, esto es, busca obtener los productos o servicios a menor precio que la competencia y ser el líder en costos. Asimismo, las fuentes de ventaja incluyen incluir acceso preferencial a materias primas, tecnología superior, curva de la experiencia, eco-nomías de escala y otras similares. Esto lo podemos ver en la relación que aparece en la imagen 1 del anexo.

Ahora bien, este liderazgo en costo lo vemos en el performance de la empresa7, a continuación presentamos las cifras de dicho performance: Share: 40%8 Margen de EBITDA: 40.3% Margen de Operación: 26.8% Margen de Utilidad neta: 17.8% ROE: 222% ROA: 87.2% Utilidad por acción: US$ 0.61 por ADR9

Así pues, encontramos que la compañía creció rápidamente aprovechando la baja penetración que tenían las comunicaciones inalámbricas en la región, primero mediante alianzas y luego a través de una agresiva estrategia de adquisiciones de activos de sus rivales.

4 http://www.telcel.com/portal/empresas/integradores/integradores.html

5 http://www.pormicell.mx/

6 http://www.ideastelcel.com/index.html

7 Los datos para calcular la performance actual se obtuvieron del Reporte Financiero y Operativo del cuarto trimestre de 2009 presentado el 2 de febrero de 2010, http://www1.ahciet.net/actualidad/noticias/Documents/2009_4.pdf

8 Cuotas de mercado móvil de América Móvil y Telefónica en Latinoamérica, http://www.movilsur.com/index.php/2010/03/02/market-share-cuota-mercado-movil-telefonica-america-movil-latinoamerica/

9 ADR (sigla en inglés de American Depositary Receipt) es un título físico que respalda el depósito en un banco estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de aquel país, http://es.wikipedia.org/wiki/American_Depositary_Receipt

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PENETRACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS.

Hace 20 años sólo se encontraba en México, actualmente tiene presencia en 19 países y en el primer trimestre del año América Móvil entro en el mercado de Costa Rica.

Por el momento, en el desarrollo de mercados, los más promisorios para los paquetes triples10 son Colombia y, especialmente, Brasil, donde Slim controla la empresa de telefonía de línea fija Embratel y Claro, una unidad de América Móvil. ENTORNO Y TAMAÑO RELATIVO DE AMÉRICA MÓVIL EN LA INDUSTRIA TAMAÑO

En términos generales, a esta empresa se le considera como Multinacional, pues tiene presencia en 19 países del continente Americano y posee una planta laboral de 53,661 empleados. COMPETIDORES

En cuanto a los principales competidores de América Móvil a nivel Internacional son ATT y Telefónica. En el mercado de México los competidores de la filial de América Móvil (Telcel) son Iusacell, Unefon, Telefónica-Movistar, Nextel, entre otros. CLIENTES

En términos generales, América Móvil se enfoca principalmente a usuarios de telefonía móvil. Actualmente, la empresa tiene 206.4 millones de clientes distribuidos en los 18 países en los que tiene presencia.11.

Si consideramos que la población total del continente es de 910 millones de habitantes12, el número de clientes de América Móvil representa el 30.32% de la población, por lo que el 69.68% restante, incluyendo los países en los que aún no tiene presencia América móvil, esto representa una gran oportunidad de mercado. PROVEEDORES

Dentro de los principales

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