Caso Delta
gaara.sigh23 de Junio de 2012
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Caso Delta Airlines Analisis de la Industria
Abstract
En este caso de estudio se analizara la in-
dustria y el mercado aeronautico de trans-
porte de pasajeros centrandose en el mode-
lo de operaciones de una lnea aerea low-
cost.
Ademas, se identi caran los factores del
entorno general que afectan a este tipo de
lneas aereas mediante un Analisis PEST.
Por ultimo, se realizara un estudio de la
rentabilidad de la industria aeronautica en
Norteamerica mediante la aplicacion de un
Analisis de las Cinco Fuerzas de Porter.
1. Analisis de la Industria
La industria aeronautica es una de las
mas grandes y con mayor crecimiento del
mundo, permite el desarrollo economico
de los pases, el comercio internacional, las
inversiones internacionales y el turismo, es
por esto que es primordial para que otras
industrias disfruten de las ventajas de la
globalizacion.
La rentabilidad de las aerolneas se
encuentra directamente relacionada al
crecimiento economico y al comercio. Es
por esto que durante la primera mitad
de los a~nos 90 la industria sufrio no solo
por la recesion mundial, pero tambien los
viajes se redujeron considerablemente por
la guerra del Golfo. Esta epoca registro
las primeras bajas de pasajeros desde el
boom de 1980, ademas la sobre compra
de aeronaves en esos a~nos repercutio en
perdidas de alrededor de los 20mil millones
de dolares entre 1990 y 1994.
Desde ese momento, las aerolneas
reconocieron la necesidad de un cambio
radical para asegurar su supervivencia y
prosperidad. Muchas intentaron cortar
costos de manera agresiva, reduciendo su
capacidad de transporte y aumentando
sus factores de ocupacion. Con el tiempo,
tales acciones comenzaron a dar frutos, sin
embargo, son muchas las compa~nas que
aun se mantienen improductivas.
En pos de satisfacer a sus clientes y
atraer nuevos, algunas aerolneas comenzaron
a invertir fuertemente en calidad
de servicio a bordo y en tierra. Viajes sin
ticket, nuevos sistemas de entretenimiento,
asientos mas comodos, entre otras medidas
fueron establecidas tanto para atraer como
para retener clientes.
La desregulacion ademas motivo la competencia,
especialmente la de peque~nas
compa~nas, en la forma de aerolneas de bajo
costo. En conjunto con la desregulacion,
los acuerdos de cielos abiertos permitieron
la apertura de rutas antes exclusivas.
No obstante, la industria aeronautica
se caracteriza por ser muy nacionalista
y dar prioridad a sus aerolneas de bandera.
A pesar de lo anterior, la industria
a continuado su proceso de crecimiento
haca la globalizacion y consolidacion; lo
ha logrado mediante la asociacion de compa~
nas, ya sea con alianzas, code-share,
acuerdos de rutas para expandir sus destinos.
Cientos de aerolneas se han unido
en distintas alianzas, estableciendo desde
acuerdos de marketing o code-share hasta
franquicias o transferencias de pasajeros.
Si bien, este desarrollo de la industria es
a nivel mundial, la industria aeronautica
estadounidense es tan grande, que los
cambios parten y terminan por ella. Es
ahora en los ultimos a~nos, y luegos de
mucho tiempo de crisis, que la industria
esta cambiando de manos a las empresas
del Medio Oriente y el Asia/Pac co, con
un fuerte y constante crecimiento del
mercado Latinoamericano.
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Caso Delta Airlines Analisis de la Industria
La Industria Norteamericana hoy
En estos a~nos de recesion, la peor de que
se tiene registro desde 1930, con Estados
Unidos, Japon y Europa al mismo tiempo
en crisis por primera vez desde WWII,
resulta sorprendente el estado en que se
encuentra la industria. Las aerolneas estadounidenses
se encuentran con una cada
de los ingresos operacionales del 17 %,
liderando la mas profunda contraccion
(de mas de dos a~nos) de la historia de la
industria, ademas de registrarse perdidas
de mas de 60mil millones de dolares desde
el 2001, la credibilidad de la industria
ha bajado estrepitosamente, reiterando
la urgencia de llevar los balances de las
aerolneas a numeros azules.
Tra co y Operaciones
El tra co de pasajeros, medido mundialmente
como los ingresos por pasajero
por kilometro volado (milla) RPKs, que
viene de la gran depresion del 2009, si
bien se recupero de esta, aun se mantiene
en niveles bajos a nivel mundial, lo cual
esta directamente relacionado con la baja
de con anza en la industria. La capacidad
(ASK: Available Seats per Kilometer) de
las compa~nas en estados unidos tambien
presenta una abrupta baja, reportando
descensos tan graves entre el 2008 y 2009
que descartaron todo el crecimiento que la
industria tuvo durante 10 a~nos, dejando
los ndices de ASK domestico 1.3% bajo
los niveles de 1999.
Gra co 1: Crecimiento mundial de los viajes
en aeroplano y con anza de la industria,
Fuente: IATA Economic Report 2010.
Los carriers no han tenido mas opcion
que recortar su capacidad desde que
los precios del combustible alcanzaron
peaks como el del 2008, con el mismo
mpetu que los aviones mas gastadores
fueron vendidos o arrendados, los asientos
disponibles deban volar lo mas que se
pudiera, con el n ultimo de recuperar los
ingresos perdidos en 2009, con lo cual la
industria norteamericana alcanzo factores
de ocupacion del 80% por primera vez en
su historia, situacion que re
eja el buen
negocio de las low-cost, manteniendo sus
aviones (mas peque~nos) en el aire, gastando
menos combustible y manteniendo
factores de ocupacion altos cuando las
grandes compa~nas no tenan dinero para
mantener sus aviones volando.
Si bien los factores de ocupacion en
Estados Unidos se encuentran por primera
vez sobre la media de la industria, esto no
re
eja la verdadera situacion del sector, el
cual no se ha podido recuperar desde los
atentados del 2001, aumentando mas la
sima en que se encuentra. El ultimo a~no
presento un crecimiento del 1.6% (RPK)
en vuelos nacionales y una reduccion 0.7%
en su capacidad (ASK), demostrando que
la industria aeronautica referente al tra co
de pasajeros se encuentra estancada.
Por otra parte, el tra co de carga,
medido en kilometros de carga por tonelada
(FTK: Freight Tonne Kilometer)
cayo estrepitosamente durante los primeros
10 meses del 2009, alcanzando un
descenso del 12% el peor de la historia
de Estados Unidos. Si bien a nales de
2009 la economa comenzo a recuperarse,
por consiguiente la industria, esta se ha
mantenido estable con tendencia a la baja
desde 2010, registrando el a~no 2011 un
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Caso Delta Airlines Analisis de Mercado
decrecimiento de hasta un -2.3% en agosto.
Demostrando, nuevamente, la crisis
economica en que esta sumergido Estados
Unidos, y respaldando a las low-cost a
seguir con su modelo.
Gra co 2: Crecimiento mundial del tra co de
carga a por region, Fuente: IATA Economic
Report 2010.
En simples palabras, la industria aerea
de los Estados Unidos continua enfrent
andose a su inhabilidad para cubrir
sus costos de capital o, para el caso, exceder
la rentabilidad del punto de equilibrio
(break-even factor) con una base sustentable.
El reducido acceso a capital economico
di culta directamente a las aerolneas
a que puedan adquirir nuevos aeronaves o
equipamiento terrestre, para implementar
y actualizar las comodidades de los pasajeros,
en pos de ofrecer un optimo servicio y,
en de nitiva, poder competir e cazmente
en la industria aerea mundial.
2. Analisis de Mercado
2.1. Segmentacion
Es posible segmentar a los pasajeros de
la industria aeronautica en tres categoras,
de acuerdo a su sensibilidad al precio, la
anticipacion de la compra y el tiempo de
estada en el destino.
Negocios: No son sensibles al precio,
buscan horarios de nidos y conexiones
comodas, la compra del ticket se
efectua con poca anticipacion y el
tiempo de estada es reducido (casi
nunca un n de semana).
Etnicos: Tienen una sensibilidad media
al precio, buscan fechas espec -
cas, la compra del ticket se efectua con
gran anticipacion y el tiempo de estad
a es reducido pero incluye nes de
semana y festivos.
Recreacionales: Tienen una alta sensibilidad
al precio, buscan el precio mas
economico
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