Mercado de los combustibles líquidos minoristas en Chile

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Mercado de los combustibles líquidos minoristas en Chile

Organización Industrial

Profesor: Walter Fraser

Autores:

Javier López Verdugo
Luis Valderrama

ÍNDICE

1.        Introducción        3

2.        Características estructurales del mercado de los combustibles al detalle líquidos        4

3.        Indicadores cuantitativos de poder de mercado        7

3.1.        Coeficiente de concentración        7

3.2.        Índice de Hirschman        8

4.        Conducta o comportamiento de las empresas        8

5.        Evaluación general de la competencia en el sector        9

6.        Resultados        10

6.1.        Índice de Lerner        11

6.2.        Factor de sobreprecios        12

7.        Conclusiones        14

8.        Referencias        15

1. Introducción

El presente informe expondrá las características del mercado de los combustibles líquidos minoristas que se comercializan a lo largo de todo el país, tanto en sectores urbanos como rurales y que representa parte del abastecimiento crítico para, básicamente, el transporte tanto de personas como de cargas minoristas.

Las estaciones de servicio, también denominadas bencineras o gasolineras, corresponden a infraestructura estratégica para la movilidad de los habitantes y en las siguientes páginas trataremos sobre el consumo al detalle, es decir, personas y pequeñas y medianas empresas.

Los sectores industriales que consumen grandes volúmenes de combustible líquido tienen contratos de importaciones que permiten acceder al insumo a través de otras fuentes.

Primero que todo, debemos señalar que el mercado de comercialización de combustibles líquidos es una industria altamente concentrada en su número de oferentes, además el producto ofrecido: ya sea bencina en sus tres octanajes, parafina y gas, están sujetos a un impuesto específico o créditos fiscales correspondientes a los combustibles derivados del petróleo a que se refieren las Leyes 18.502 y 20.493 ó 20.765 (esta última desde el 7 de agosto de 2014), de conformidad al Decreto de precios de referencia respectivo, de los Ministerio de Energía y de Hacienda^[1].

El precio de los combustibles en Chile no está fijado por normativa gubernamental, la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, tiene como objetivo un rol comercializador mayorista de los distintos derivados de hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, las que directamente atienden a los consumidores y fijan sus precios de venta.

Enap calcula los precios de importación considerando la regla de Precio Paridad de Importación, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles, Mepco; el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, FEPP; y los mecanismos establecidos por la autoridad^[2].

No es extraño escuchar a las personas que en Chile existen solo tres empresas distribuidoras de combustibles al detalle: Copec, Shell y Petrobras, puesto que estos tres participantes concentran el 90% del mercado, sin embargo, existen múltiples otras estaciones de servicios independientes que ofrecen el mismo el servicio pero que su presencia no es tan importante como las firmas mencionadas, y en ocasiones, poseen solo una sucursal.

Dado lo anterior, la presente investigación posee un propósito para estudiar el grado de competencia existente y el rol de los participantes en la industria.

En las siguientes páginas, expondremos el mercado y mediremos el comportamiento de la demanda sobre la base de diversas variables que determinan su consumo tales como: precio, localización, gama de servicios, beneficios, entre otros.

¿Por qué si a la misma distancia tengo una estación de servicios Copec y una Shell, prefiero la Copec?

Para responder la pregunta anterior, analizaremos las decisiones del consumidor para preferir una u otra estación considerando que el bien ofrecido es altamente sustituto, pues el estándar del producto es el mismo.

En el caso de los autores de este informe, las razones son diferentes: uno tiene la percepción que el rendimiento del vehículo con combustible Copec es mayor, en tanto, el otro opta por la experiencia de “primera en servicio” y la acumulación de millas en una determinada aerolínea.

Estos productos derivados del petróleo son considerados como commodities lo que, por definición, son sustitutos y su demanda es inelástica.

1. Características estructurales del mercado de los combustibles al detalle líquidos

Como se expresaba en la introducción, el mercado está altamente concentrado en tres firmas: Copec, Shell y Petrobras (Esmax); sin embargo, existen muchas otras estaciones de servicio independientes denominadas “sin bandera”.

Los combustibles se obtienen del petróleo, el cual se extrae de yacimientos subterráneos. En Chile, la labor de extracción está en manos de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, quien es la única empresa que produce y refina petróleo crudo en Chile, a través de sus refinerías Aconcagua (Región de Valparaíso), Biobío y Gregorio (Región de Magallanes). La importancia del petróleo extraído en Chile es muy baja, ya que la gran mayoría del consumo interno se satisface con importaciones^[3].

A partir del 1 de diciembre de 2009, Enap inició la aplicación de una nueva política para la comercialización de productos derivados del petróleo que se fundamenta en la existencia de un mercado abierto y competitivo a partir de la liberación del mercado de los hidrocarburos en Chile realizada en 1978. La posibilidad de que grandes distribuidores de combustibles y consumidores industriales importen productos derivados del petróleo, al disponer de acceso a terminales marítimos como instalaciones de almacenamiento, define el precio de paridad de importación como el precio de referencia en el mercado nacional^[4].

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