Coca-Cola FEMSA

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Compañia » Perfil Corporativo e Historia

Perfil Corporativo

Historia

Perfil Corporativo

Coca-Cola FEMSA es el embotellador público más grande de bebidas de la marca Coca-Cola a nivel mundial. Operamos en los territorios de los siguientes países:

México - una parte importante del centro de México (incluyendo la Ciudad de México y los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro) y el noreste y sureste de México (incluyendo la región del Golfo).

Centroamérica - Guatemala (la Ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país) y Panamá (todo el país).

Colombia - la mayor parte del país.

Venezuela - todo el país.

Brasil - São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias, el estado de Paraná, parte del estado de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais

Argentina - Buenos Aires y sus alrededores.

Nuestra compañía se constituyó el 30 de octubre del 1991 como una sociedad anónima de capital variable de conformidad con las leyes mexicanas, con una duración de 99 años. Por modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, nos convertimos en una sociedad anónima bursátil de capital variable el 5 de diciembre del 2006. Nuestra denominación social es Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. Nuestras principales oficinas corporativas están ubicadas en Mario Pani No. 100, Col. Santa Fé Cuajimalapa, Delegación Cuajimalapa, México, D.F., 05348, México. Nuestro número telefónico en estas oficinas es (52-55) 1519-5000.

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Historia

Somos una subsidiaria de FEMSA, quien también es dueña de Oxxo, la cadena de conveniencia mexicana más grande, y previamente fue propietaria de FEMSA Cerveza, ahora Cuauhtémoc Moctezuma Holding, S.A. de C.V., una cervecera con operaciones en México y Brasil, actualmente una subsidiaria controlada por el Grupo Heineken. El 30 de abril de 2010, cerró la operación mediante la cual FEMSA acordó intercambiar el 100% de su división cervecera por una participación del 20% en Grupo Heineken.

En 1979, una subsidiaria de FEMSA adquirió algunas embotelladoras de refrescos que actualmente forman parte de nuestra compañía. En aquel momento, las embotelladoras adquiridas tenían 13 centros de distribución que operaban 701 rutas de distribución y su capacidad de producción era de 83 millones de cajas. En 1991, FEMSA transfirió la propiedad de dichas embotelladoras a FEMSA Refrescos, S.A. de C.V., la compañía predecesora de Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.

En junio de 1993 una subsidiaria de The Coca-Cola Company suscribió 30% de nuestro capital social en acciones Serie D por $195 millones. En septiembre de 1993, FEMSA vendió acciones Serie L al público, las cuales representaban el 19% de nuestro capital social, e inscribimos dichas acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en forma de ADSs en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange). A través de una serie de operaciones entre 1994 y 1997, adquirimos territorios en Argentina y nuevos territorios en el sur de México.

En mayo de 2003, adquirimos Panamerican Beverages, o Panamco, comenzando la producción y distribución de productos de la marca Coca-Cola en otros territorios de las zonas Centro y del Golfo de México y en Centroamérica (Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), Colombia, Venezuela y Brasil, además de agua embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. Como resultado de esta adquisición, The Coca Cola Company incrementó su participación accionaria en nuestra compañía del 30.0% al 39.6%.

En agosto de 2004, llevamos a cabo una oferta de suscripción de acciones para permitir a nuestros tenedores de la Serie L y ADSs adquirir nuevas acciones emitidas Serie L y ADSs, respectivamente, al mismo precio por acción al que FEMSA y The Coca-Cola Company suscribieron al momento de la adquisición de Panamco. En marzo de 2006, nuestros accionistas aprobaron no cancelar las 98,684,857 acciones Serie L (equivalentes a aproximadamente 9.87 millones de ADSs, o más de una tercera parte de las acciones Serie L emitidas) que no fueron suscritas en la oferta y mantenerlas en tesorería para su suscripción a un precio no menor de US$ 2.216 por acción o su equivalente en moneda mexicana.

En noviembre del 2006, FEMSA adquirió, a través de una subsidiaria, 148,000,000 acciones Serie D de ciertas subsidiarias de The Coca-Cola Company, representando 9.4% de las acciones pagadas con derecho a voto y el 8.0% del total del capital social de Coca-Cola FEMSA, a un precio de US$ 2.888 por acción, alcanzando un total de US$ 427.4 millones. Con esta compra, FEMSA incrementó su participación en nuestro capital social al 53.7%. De acuerdo con nuestros estatutos, las acciones adquiridas fueron convertidas de acciones Serie D a acciones Serie A.

En noviembre de 2007, Administración S.A.P.I de C.V., o Administración, una sociedad en cuyo capital social participamos directa o indirectamente nosotros y The Coca-Cola Company, adquirió el 100% de las acciones representativas del capital social de Jugos del Valle, S.A.B. de C.V. El negocio de Jugos del Valle en Estados Unidos fue adquirido y vendido por The Coca-Cola Company. Posteriormente, nosotros y The Coca-Cola Company, así como todos los embotelladores mexicanos y brasileños de productos Coca-Cola celebramos un acuerdo de cooperación para operaciones de México y Brasil respectivamente de Jugos del Valle, mediante diversas transacciones que concluyeron durante 2008. Actualmente, tenemos una participación aproximadamente del 20% en cada una de las operaciones en México y Brasil. Jugos del Valle vende jugos hechos a base de frutas y derivados de frutas.

En mayo de 2008, celebramos una operación con The Coca-Cola Company para adquirir una franquicia propiedad de The Coca-Cola Company, Refrigerantes Minas Gerais, Ltda., o REMIL, ubicada en el Estado de Minas Gerais, en Brasil, pagando un precio de compra de US$ 364.1 millones en junio de 2008. A partir del 1 de junio de 2008, empezamos a consolidar las ventas de REMIL en nuestros estados financieros.

En diciembre de 2007 y mayo de 2008, vendimos a The Coca-Cola Company la mayoría de nuestras marcas propias. Actualmente, dichas marcas están licenciadas a nosotros por The Coca-Cola Company en términos de nuestros contratos de embotellador. La operación de diciembre de 2007 fue valuada en US$ 48 millones y la de mayo de 2008 fue valuada en US$ 16 millones. Creemos que ambas operaciones fueron hechas a valor de mercado. Los ingresos de la venta de la propiedad de las marcas en que tenemos una participación continua significativa son diferidos y amortizados contra los costos relacionados a las ventas futuras sobre el periodo estimado de ventas.

En julio del 2008, adquirimos el negocio de agua de garrafón de Agua De Los Ángeles en el Valle de México (Ciudad de México y sus alrededores) del Grupo Embotellador CIMSA S.A. de C.V., una de las embotelladoras de Coca-Cola en México, a un precio de compra de US$ 18.3 millones. Las marcas siguen siendo propiedad de The Coca-Cola Company. Subsecuentemente, fusionamos Agua de los Ángeles con nuestro negocio de agua de garrafón bajo la marca Ciel.

En febrero de 2009, adquirimos en Colombia, en conjunto con The Coca-Cola Company, el negocio de agua embotellada Brisa de Bavaria, una subsidiaria de SABMiller. En esta operación nosotros adquirimos los activos de producción y derechos de distribución en el territorio, y The Coca-Cola Company adquirió la marca Brisa. Nosotros y The Coca-Cola Company dividimos en partes iguales el precio de compra de US$ 92 millones. Después de un período de transición, en junio de 2009 empezamos a vender y distribuir el portafolio de productos Brisa en Colombia.

En mayo de 2009 completamos la operación para desarrollar la marca de agua embotellada Crystal en Brasil de manera conjunta con The Coca-Cola Company.

En agosto de 2010, adquirimos de The Coca-Cola Company junto con otros embotelladores del sistema Coca-Cola en Brasil, el negocio operativo de la marca de té Matte Leao. Actualmente tenemos un interés indirecto del 13.84% en el negocio de Matte Leao en Brasil.

El 28 de marzo de 2011, adquirimos junto con The Coca-Cola Company, Grupo Estrella Azul (también conocido como Grupo Industrias Lácteas), un conglomerado panameño que participa en las categorías de leche y bebidas a base de jugo en Panamá. Seguiremos desarrollando este negocio de forma conjunta con The Coca-Cola Company.

El 19 de septiembre de 2011, Coca-Cola FEMSA y Corporación de los Ángeles, S.A. de C.V. y sus accionistas ("Grupo CIMSA"), acordaron fusionar sus operaciones de bebidas. El acuerdo ha sido aprobado por el consejo de administración de Coca-Cola FEMSA y está sujeto a un proceso adicional de auditoría (due diligence) legal, financiera y operativa, y a las aprobaciones regulatorias y corporativas habituales.

El 11 de octubre de 2011, Coca-Cola FEMSA y Grupo Tampico S.A. de C.V. y sus accionistas anunciaron la fusión exitosa de la división de bebidas de Grupo Tampico con Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA llevó a cabo una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 10 de octubre de 2011, en la que los accionistas de esta compañía aprobaron la fusión, modificaron los estatutos sociales de la Compañía para aumentar el número de consejeros de 18 a 21 y designaron al Sr. Herman Fleishman y al Sr. Robert Fleishman, Presidente y Vicepresidente del Grupo Tampico, respectivamente, como consejero y consejero suplente en el Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA comenzará a integrar los resultados de la división de bebidas de Grupo Tampico a partir de octubre de 2011.

En diciembre de 2011, se concretó la fusión con Corporación de los Ángeles, S.A. de C.V. y la participación de sus accionistas ("Grupo CIMSA"), una empresa familiar mexicana embotelladora de Coca-Cola con operaciones principalmente en el estado de Morelos y el estado de Méico, asícomo en algunas regiones de los estados de Guerrero y Michoacá. Este territorio vendió154.8 millones de cajas de unidad de bebidas en 2011. El valor compañí que resulta de esta transacció fue de Ps. 11,000 millones y un total de 75.4 millones de nuevas acciones de la compañí de la Serie L que fueron emitidas en relació con esta transacció. Consolidamos en nuestros estados financieros a Grupo CIMSA desde diciembre de 2011. Debido a la fusió con Grupo CIMSA adquirimos una participació de 13.2% en el capital de Promotora Industria Azucarera. S.A. de C.V ("Piasa").

En mayo de 2012, se concretó la fusión con Grupo Fomento Queretano, S.A.P.I. de C.V. ("Grupo Fomento Queretano") una de las má antiguas empresas familiares de bebidas en el sistema Coca-Cola en México, con operaciones principalmente en el estado de Queréaro, asícomo en partes de los estados de Méico, Hidalgo y Guanajuato. Durante 2012, vendimos aproximadamente 74 millones de cajas unidad de bebidas en el territorio de la franquicia. El valor compañí de esta transacció fue de Ps. 6,600 millones y un total de 45.1 millones de nuevas acciones Serie L emitidas por la compañí debido a esta transacció. Comenzamos a consolidar a Grupo Fomento Queretano en nuestros estados financieros a partir de mayo de 2012. Como parte de nuestra fusió con Grupo Fomento Queretano adquirimos una participació del 12.9% en el capital social de Piasa.

En agosto de 2012, adquirimos, a través de Jugos del Valle, una participación indirecta en Santa Clara Mercantil de Pachuca, S.A. de C.V. ("Santa Clara"), una importante productora de leche y productos láteos en México. Actualmente tenemos una participació indirecta del 23.8% en Santa Clara.

En diciembre de 2012, celebramos un acuerdo con The Coca-Cola Company para adquirir el 51% de participación accionaria mayoritaria no controladora de CCBPI por 688.5 millones de dólares estadounidenses en una transacción totalmente en efectivo. Cerramos la transacción el 25 de enero de 2013. El valor implícito por el 100% de CCBPI es de 1,350 millones de dólares estadounidenses. Tenemos la opción de adquirir el 49% restante del capital social de CCBPI en cualquier momento durante los siguientes siete años posteriores al cierre de la operación, al mismo valor implícito de la compañía ajustado por el valor en libros y algunos otros ajustes. También tenemos una opción de venta, ejercible seis años después del cierre de la operación, para venderle nuestra parte en CCBPI de vuelta a The Coca-Cola Company a un precio que será calculado utilizando el mismo múltiplo EBITDA usado en la adquisición del 51% del capital social de CCBPI, teniendo como límite el valor implícito de la compañía por el monto adquirido, ajustado por ciertos factores. Nosotros administraremos la operación diaria del negocio y The Coca-Cola Company tendrá ciertos derechos en el plan operativo del negocio. Dados los términos de los dos acuerdos de opción y al convenio entre accionistas que tenemos con The Coca-Cola Company, nosotros no consolidaremos los resultados de CCBPI. Los resultados de CCBPI serán reconocidos por la compañía usando el método de participación. CCBPI vendió aproximadamente 531 millones de cajas unidad de bebidas durante el 2012 y generó ingresos aproximados de 1,100 millones de dólares estadounidenses.

En Mayo de 2013, se concretó la fusión con Grupo Yoli, S.A. de C.V. ("Grupo Yoli") Grupo Yoli opera principalmente en el estado de Guerrero, México, así como en partes del estado de Oaxaca, México. Grupo Yoli vendió aproximadamente 99 millones de cajas unidad en 2012. El valor compañía de esta transacción fue Ps. 8,806 millones. Los accionistas de Grupo Yoli recibirán aproximadamente 42.4 millones de nuevas acciones Serie L. A través de esta transacción, adquirimos 10.1% de participación adicional en Promotora Industrial Azucarera, S.A. de C.V., participante de la industria azucarera en México, para una participación total de más de 36%. A partir de Junio de 2013, integramos los resultados de Fluminense en nuestros estados financieros.

En Agosto de 2013 adquirimos Companhia Fluminense de Refrigerantes S.A. ("Fluminense"). Fluminense opera en partes de los estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, y São Paulo, Brasil. Fluminense vendió aproximadamente 56.6 millones de Cajas Unidad de bebidas en los últimos doce meses al 31 de Marzo de 2013. El valor agregado de la transacción fue de $448 millones de dólares. A través de esta transacción adquirimos una participación adicional en Leão Alimentos e Bebidas Ltda. ("Leão Alimentos"), distribuidor líder de bebidas No Carbonatadas en Brasil, lo cual aumentó nuestra participación de 19.0% a 20.2%. A partir de Septiembre de 2013, integramos los resultados de Fluminense en nuestros estados financieros.

En Octubre de 2013, adquirimos Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas ("Spaipa"). Spaipa opera en los estados de Paraná, Brasil y en más de la mitad del estado de São Paulo. Spaipa vendió aproximadamente 233.3 millones de Caja Unidad de bebidas en los últimos doce meses al 30 de Junio de 2013. El valor agregado de la transacción fue de $1,855 millones de dólares. A través de esta transacción adquirimos una participación adicional en Leão Alimentos e Bebidas Ltda. ("Leão Alimentos"), distribuidor líder de bebidas No Carbonatadas en Brasil, lo cual aumentó nuestra participación de 20.2% a 26.1%. A partir de Noviembre de 2013, integraremos los resultados de Spaipa en nuestros estados financieros.

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