Estudio de Mercado EE & ER Hospitales y Clínicas Privados

Estudio de Mercado
EE & ER
Hospitales y Clínicas Privados. Versión 4.

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TABLA DE CONTENIDO

1.        RESUMEN        

2.        INTRODUCCIÓN        

3.        OBJETIVO        

3.1.        Objetivo general        

3.2.        Objetivos específicos        

4.        METODOLOGÍA        

5.        ANÁLISIS DEL MERCADO        

5.1.        Participación del sector de Servicios de salud en el PIB        

5.2.        Generación de empleo en el sector de la salud        

5.3.        Establecimientos de salud.        

5.4.        Segmentación del mercado objetivo        

5.4.1        Criterios para la segmentación del mercado        

5.4.2        Segmentación por ciudades principales        

5.4.3        Cálculo de la distribución según tamaño de los hospitales        

6.        CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA Y COSTOS ENERGÉTICOS DE OPERACIÓN        

7.        ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS        

7.1.        Sistema de control del Aire Acondicionado        

7.2.        Aire Acondicionado de Alta Eficiencia        

7.3.        Energía solar térmica para calentamiento de agua        

7.4.        Sustitución de Calderas        

7.5.        Cogeneración        

8.        ANÁLISIS DE AHORROS Y REDUCCIÓN DE EMISIONES        

8.1.        Potencial de Reducción Consumo Energía        

8.2.        Potencial de Reducción de Costos Energéticos        

8.3.        Potencial de Reducción de Emisiones de GEI        

8.4.        Potencial de Inversión por Tecnología        

8.4.1        Inversión, ahorros anuales, reducción de emisiones GEI        

8.4.2        Costo marginal de abatimiento de GEI.        

9.        POTENCIAL DE PROYECTOS Y HOSPITALES BENEFICIADOS.        

9.1.        Inversión estimada        

9.2.        Ahorros energéticos y reducción de emisiones GEI        

10.        CONCLUSIONES        

11.        REFERENCIAS        

1. RESUMEN

Los resultados que se exponen en este documento, corresponde a un estudio de carácter sectorial basado en información y datos disponibles tanto de fuentes oficiales como de terceras partes relevantes y de encuestas realizadas con hospitales públicos y privados. Los supuestos realizados están basados en la experiencia de entidades que han trabajado en el sector durante los últimos años, en la experiencia del consultor y en los resultados de las encuestas realizadas.

Se identificaron los hospitales y clínicas relevantes en el sector de la salud a través de la información disponible en el sitio internet de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y en la Superintendencia de Salud, en cual se identifican todos los potenciales en clínicas y hospitales que pueden hacer parte del programa de financiamiento.

Con base en información recogida en las encuestas, información secundaría e información internacional, se realizó una caracterización energética en los hospitales de acuerdo con dos variables: capacidad medida como número de camas y piso térmico. Con respecto a la capacidad se consideraron segmentos de hospitales de más de 50 camas, entre 100 y 300 camas, entre 300 y 400 camas, y más de 500 camas. Así mismo, se eligieron hospitales que tengan servicios que se clasifican en el país como de nivel 2 y nivel 3.

Se eligieron las tecnologías que pueden ser aplicadas en el sector de la salud en el segmento seleccionado y de acuerdo con el tamaño de los hospitales en las zonas climáticas establecidas.

Para caracterizar la tecnología se tuvieron en cuenta aspectos como disponibilidad en el mercado, costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, eficiencia promedio, riesgo tecnológico y tecnologías sustitutas.

Con base  en la caracterización energética y en los potenciales de ahorro por tecnología se estimó el potencial de ahorro y de reducción de emisiones, por zona climática y por tamaño de hospital de acuerdo con el promedio de camas.

Se establecieron criterios de disponibilidad a invertir en eficiencia energética por el grupo objetivo de hospitales elegido, así como un potencial de inversión en una tecnología específica teniendo en cuenta que algunas de ellas compiten entre sí y no van a ser implementadas de manera simultánea en el mismo hospital. El potencial de inversión en cada tecnología se estimó teniendo en cuenta el nivel de inversión y la rentabilidad de cada proyecto en cada caso

La Asociación colombiana de Hospitales y Clínicas reporta todos los establecimientos de salud disponibles en Colombia, un primer criterio para la segmentación del mercado, fue la restricción a los establecimientos privados exclusivamente, esto agrupa a unos 1.114 hospitales y clínicas. De estos el 72% tienen menos de 50 camas y el 64% se encuentran en seis departamentos.

Teniendo en cuenta que el consumo energético tiene relación con el número de camas, la complejidad del hospital (entendida como el tipo se servicios que prestan) y la zona climática, se consideraron hospitales de complejidad II y III en cuatros zonas climáticas. De esta forma el grupo objetivo en las zonas climáticas elegidas es de 198 hospitales.

Las tecnologías seleccionadas para el estudio fueron las siguientes:

• Sistemas de control de Aire Acondicionado
• Aires Acondicionados de Alta Eficiencia
• Energía solar térmica para calentamiento de agua
• Sustitución de calderas
• Cogeneración

No se consideraron los proyectos de iluminación teniendo en cuenta que normalmente estos proyectos se desarrollan de manera gradual (las lámparas que se dañan se cambian por sistemas de mayor eficiencia) y por su rentabilidad y nivel de inversión  no requieren de una financiación externa para desarrollarse.

Se supone que un 50% de los hospitales del grupo objetivo quiere hacer un cambio de tecnología,  y que finalmente el 38 % realizan efectivamente la inversión con lo cual se estiman 34 proyectos. Esa cifra no corresponde exactamente a la mitad del grupo objetivo por la necesidad de trabajar con números enteros en los cálculos del potencial.

En la siguiente tabla se muestran los ahorros energéticos anuales totales alcanzables con los 34 proyectos propuestos.

Resumen de los ahorros anuales energéticos (GWh/año)

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