INACAP Colusión de Farmacias

INACAP 

Colusión de Farmacias

Industria Chilena

Integrantes:

Sofia Casas

Kasandra Tapia

Javier Poblete

Profesor:

Hernan Pape

Tabla de contenido

Introducción.        3

La industria y Mercado Relevante.        4

La colusión        6

Preguntas Finales.        9

Bibliografía        11

Introducción.

Durante el año 2008, la Fiscalía Nacional Económica dio los indicios de una investigación criminal, tras la denuncia de la Subsecretaria de Salud Publica, por el caso de colusión de precios entre las mayores cadenas farmacéuticas de la industria chilena; Cruz Verde, Salcobrand y Farmacia Ahumada. En este caso, se detectó el alza sostenida y concertada por estas tres empresas de por lo menos 222 medicamentos, que en su mayoría se comercializaban para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Para ese año, la venta minorista de productos farmacéuticos en Chile estaba fuertemente concentrada en las tres cadenas de farmacias a nivel nacional, representando en su conjunto mas del 90% de las ventas (Fiscalía Nacional Economica ). Según la Fiscalía, fueron una serie de hechos que llevaron a que estas empresas se coludieran, comenzando con una critica guerra de precios^[1] que llevó a  márgenes negativos para varios medicamentos, una potente inversión publicitaria, compra de cadenas de proveedores y acuerdos con laboratorios, creando integraciones horizontales y verticales. En noviembre del 2007 fue acogida una demanda de FASA contra Cruz verde por competencia desleal, por la denominada campaña: “Desafío Cruz Verde, precios bajos sin competencia”, es decir, el objetivo de lograr posicionamiento y márgenes aceptables era difícil y ninguna empresa parecía ganar importantes utilidades.

Hacia finales del 2007, las tres empresas mencionadas, deciden poner fin a esta guerra de precios, con importantes perdidas y con un acuerdo; el alza significativa de los precios para compensar los números negativo, recuperar los márgenes en las categorías de medicamentos y disminuir la intensidad  de la competencia. Estas alzas debían ser perfectamente coordinadas, para no desviar demanda entre las cadenas.  En definitiva, el acuerdo buscaba reversar las perdidas de esta guerra de precios y favorecer las ganancias.

Luego de este acuerdo, el beneficio económico obtenido por cada cadena ascendía a unos 27.262 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma: Ahumada 28% de este monto, Cruz Verde 48% y Salcobrand 23% aproximadamente. Sumado a esto, se investigaron los múltiples movimientos de ejecutivos entre las tres empresas, que sin ser un delito si comprueba la intima relación y comunicación que se acusa con la colusión.

La industria y Mercado Relevante.

El acuerdo que se acusa ha tenido lugar en el mercado relevante del mercado de la distribucion minorita (venta al detalle) , a nivel nacional, de medicamentos denominados mayoritariamente éticos, especificamente aquellos productos que cumplen con las condiciones de ser cronicos o agudos (Fiscalía Nacional Economica ).

La venta y comercialización de los medicamentos en Chile tiene la característica de estar fuertemente concentrada a través del desarrollo de cadenas de farmacias de gran envergadura. Según el cuadro 1 con las participaciones de mercado; Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada son las tres cadenas que lideran esta participación, que según la FNE, cada una posee un 30% de market share, juntas sumando un 90% de las ventas y un 60% de los locales a nivel nacional, asimismo, también existen cadenas de farmacias medianas como Dr. Simi, Dr. Ahorro, Manriquez, Knop, Belén, La Botika, Galénica (Ricchione, 2020), a lo largo del todo el país.

Durante el periodo de la colusión, la distribución de los market share eran aun mas concentrados; cruz verde con un 40,6%, salcobrand 23,8%, Ahumada con 27,7%, dejando lugar para el resto de la farmacias de un solo 7,9%.

Para estudiar el grado de concentración de mercado, dentro de la organización industrial, se puede calcular uno de los indicadores mas utilizado, el IHH^[2]. Este indicador se calcula a partir de la suma de las participaciones al cuadrado en el mercado dentro de la industria analizada. Se puede representar como un numero entre el 0 y el 10.000.

Para este caso, el valor da un índice de 2700, lo que según la interpretación del IHH, corresponde a un mercado altamente concentrado (>2500).

El segmento de comercialización de productos Farma obtuvo en el año 2007 ventas totales que sobrepasan los $730.000 millones. Estas ventas se concentran en su gran mayoría entre las tres cadenas requeridas y como se menciono anteriormente, el resto se comercializa a través de farmacias independientes.

Figura 1. Ventas Totales de la Industria (Millones de pesos).

[pic 1]

El como se comportan estas empresas y de que forma es la relación con sus consumidores, no responde solamente a algunas variables, como el precio. La investigación de la Fiscalía mostró cómo el comportamiento estratégico de las farmacias les permitió incrementar a éstas sus utilidades mediante un acuerdo colusivo de fijación de precios. Sin embargo, el precio no es la única variable relevante a la hora de analizar el desempeño y la competencia en un mercado. Existen también otras variables sobre las que las firmas compiten, como la variedad de productos vendidos, la inversión en publicidad o los puntos y fuerza de venta (Villalobos, 2018), lo que conversa con las teorias en marketing, que hablan de los escencial del marketing mix o 5ps.

La inversion publicitaria funciona casi como un verdadero retail, durante el ultimo periodo, la farmacia cruz verde representó el 72% de la inversion total.

1. Caracteristicas generales de la industria:

1. Reducido numero de competidores: Tres competidores grandes en la venta minoristas de medicamentos. Pese a que existen aproximadamente unas 600 farmacias independientes, la mayoria no comercializa medicamentos eticos de marca y nos son competidores relevantes.
2. Concentracion de la oferta.
3. Barreras de entrada: Se presentan altos costos hundidos en desarrollo de locales y compra de patentes.
4. Baja elasticidad precio de la demanda en medicamentos: La baja elasticidad-precio de la demanda es un factor que facilita la ocurrencia de aumento arbitrario de lucros, toda vez que posibilita a los miembros del cartel elevar el precio de un determinado producto, sin mayor riesgo de que la cantidad demandada disminuya.

1. Caracteristicas generales de la oferta:

1. Mercado con bajo nivel de innovación: La investigacion y desarrrollo de nuevos productos es realizado por lo laboratorio y no por las farmacias.
2. Costos simetricos y transparentes: Existe la obligatoriedad de publicar la lista de precios de medicamentos y una uniformidad de costos de adquisicion entre las cadenas.
3. Producto homogeneo: El mix de productos es homogenero entre las cadenas asi como las opciones de pago (convenios con casas comerciales, tarjetas de credito, isapres, etc.) y comunicación.

De forma general y con el analisis anterior, podriamos definir que este mercado no se comporta ni de forma monopolica ni de competencia perfecta, si no que como un oligopolio, en donde existen muy pocos vendedores que tienen para ellos la mayoria del mercado. Las empresas que forman un oligopolio ya se encuentran en una posicion de ventaja, ya que estan obtienen importantes beneficios a largo plazo porque las barreras de entrada dificultan o impiden la entrada de otras, aquí seria, alcanzar la cantidad de distribuciones que tienen a lo largo del pais, es posible encontrar tres farmacias de la misma empresa en una misma cuadra. Por lo que ademas de esto, entrar en un acuerdo de cartel, para elevar precios y dirigir mas aun la demanda hacia ellos, es aun más anti-ético.

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