Investigacion De Mercado Del Arandano

Investigación de Mercado

1.1 Caracterización de la oferta

1.1.1 Origen y Especies

El arándano, es frutal arbustivo, perteneciente al género Vaccinium, familia Ericaceae, que se desarrolla naturalmente en Norteamérica. Existen 3 especies que tienen importancia económica: Vaccinium angustifolium Alton (arándano bajo o “lowbush " ), Vaccinium ashei Reade (arándano ojo de conejo o "rabbiteye") y Vaccinium corymbosum L. (arándano alto o "highbush"). El arándano se considera dentro del grupo de berries. Los berries son frutos de sabores acidulados caracterizados por su breve tiempo de conservación una vez cosechados. A este subgrupo pertenecen la frutilla (strawberry), la frambuesa (raspberry), los arándanos (blueberry), la grosella (boisonberry) y la mora o zarzamora (blackberry). Entre los cherries, se cuentan la guinda y la cereza. Es por ello que el arándano se considera una baya o “Berry”, siendo un fruto carnoso simple, cuya pared del ovario madura en un pericarpio comestible.

La baya del arándano es casi esférica, que dependiendo de la especie y cultivar puede variar entre 0,7-1,8 cm de diámetro y su color puede estar entre un color azul metálico claro a bien oscuro. La piel del fruto del blueberry es tersa y su pulpa es jugosa y aromática de sabor agridulce.

El valor nutricional del arándano es, según la estandarización de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras y vitamina C. Es por ello que los arándanos son una fruta muy apreciada entre otras cosas por sus características nutricionales. Son una fuente de fibra y vitaminas A y C. Tienen alto valor antioxidante, propiedades antibióticas, urinarias, disminuyen la arteriosclerosis, enfermedades coronarias y cerebro vasculares.

La variedad específica producida en el hemisferio sur, y en Chile es el Arándano alto, Northern Highbush Blueberry, que presenta buena calidad de fruta, de maduración temprana y un bajo requerimiento de frío.

1.1.2 Oferta Internacional

La oferta internacional de arándanos, tiene como principales actores, Argentina, Uruguay, Perú, Australia y Nueva Zelanda entre otros. Quienes son los principales competidores del mercado chileno de arándano, por características de estacionalidad y niveles de producción.

Argentina, que apareció como una amenaza importante en la última parte de la década, ha ido perdiendo fuerza, debido a dificultades productivas, climáticas, fitosanitarias y de gestión, lo que ha derivado en un estancamiento de la superficie plantada en algo más de 3.000 hectáreas. Cabe señalar que el desarrollo de la industria del arándano en Argentina correspondió desde sus inicios a inversión chilena, tanto financiera como tecnológica y productiva, situación que se mantiene aún con presencia de las mayores exportadoras chilenas de arándanos en ese país. Uruguay, que también aparecía como una alternativa productiva viable, aunque en menor escala, ha experimentado una fuerte caída en rentabilidad, que ha llevado al cultivo a disminuir la superficie plantada, desde 850 hectáreas en 2009 a 450 hectáreas en 2012.Perú ha sido mencionado como un posible potencial competidor de Chile, aunque con producción más temprana que el mayor volumen de producción chilena, ubicándose en la ventana que abastece Argentina. Actualmente la superficie plantada con arándanos en el Perú es de 300 hectáreas.

Australia ha permanecido con una superficie de alrededor de 1.500 hectáreas entre los años 2005 y 2010, lo que refleja que los arándanos son una industria estancada en ese país. Nueva Zelanda muestra una expansión en los últimos cinco años, que le ha permitido llegar a 1.500 hectáreas, y podría ser una amenaza relativa para abastecer los mercados asiáticos en el mediano plazo.

Por otra parte, hay incipientes desarrollos de esta industria en Colombia, Brasil y México. Este último país ha sido un fuerte competidor y ha desplazado a Chile del mercado americano de las frambuesas y moras frescas, por lo cual puede representar un peligro para la industria chilena del arándano en el mediano y largo plazo, aunque las mayores exportadoras chilenas han tenido y tienen una alta participación en el desarrollo de la industria mexicana de Berries. (Boletín, Berries publicada por Pro-Chile y Chilealimentos, 2012)

Estados Unidos es el principal país productor, consumidor, importador de arándanos en el mundo y junto con Canadá abarcan el 90% del área productiva total seguida de Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Los principales productores europeos son Holanda, Alemania, Polonia y España. Las producciones de arándanos a nivel mundial en el Hemisferio Norte Comienzan a Mediados de Abril y Culminan en el mes de septiembre, mientras que en el hemisferio sur, se inicia a mediados de septiembre y termina en marzo.

Estacionalidad De La Producción Por País

Fuente: www.Hortifrut.com

Argentina lidera el grupo de países exportadores de arándanos frescos en cuanto a los precios obtenidos por sus exportaciones, con una media de US$ 8,70 por kilo para el año 2011. La siguen España, con US$ 7,73; Chile, con US$ 5,51; Estados Unidos, con US$3,62, y Canadá, con US$ 2,45. Estas cifras reflejan claramente la ventaja de la producción en contraestación dirigida al hemisferio norte, con la excepción de España, que, aunque se ubica en dicho hemisferio, tiene sus centros productivos en el sur del país, con lo cual obtiene producción fuera de temporada en las ventanas de menor volumen de abastecimiento en Europa. Asimismo, los precios que obtienen las exportaciones de Estados Unidos y Canadá confirman los menores niveles obtenidos en plena temporada del hemisferio norte.

Fuente: www.berriesofchile.cl, www.bluberrie.cl

1.1.3 Oferta Nacional

El arándano (Vaccinium sp.) es una especie que registra investigaciones en chile desde los inicios de 1979, y solo comienza a cultivarse en forma comercial a mediados de la década de los ochenta. (Chile Hortofrutícola, 1990). La empresa Berries La Unión pionera en la materia- hizo sus primeras plantaciones en 1986. Chile posee ventajas que son, la contra estación con los principales mercados, y el costo de la mano de obra que es relativamente bajo, si se comparan con otros países productores del hemisferio sur.

El área nacional ha crecido considerablemente durante los últimos diez años. Según datos entregados por el Comité de Arándanos de Chile, durante el año 2012 esta cifra sobrepasó 13.162 hectáreas, las cuales se encuentran distribuidas entre las regiones de Atacama y Los Lagos, siendo el frutal con la zona productiva más extensa del país.

Se destacan las regiones de La Araucanía y Los Lagos, las cuales han aumentado su participación significativamente durante los últimos dos años, contribuyendo así al incremento observado en la producción nacional de este cultivo. Bío-Bío es la región que presenta el mayor porcentaje dentro de la superficie cultivada con arándanos (33%), con 4.280 hectáreas, seguida de Maule (20%; 2.633 ha) y La Araucanía (12%; 1.561 ha). De esta superficie, el 45% corresponde a plantas que se encuentran en plena producción; un 27% está en producción creciente; un 17%, en formación, y sólo un 10% se encuentra en fase decreciente.

En la reciente temporada 2012-2013 las regiones que sufrieron un baja en su participación nacional en la exportación de arándanos frescos fueron la Regiones del Sur del País, debido a que Clima en el período de maduración 2012-‐2013 sofrío Anomalías en la Temperatura máxima en los meses de maduración y diferenciación floral

Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting.

1.1.4 Oferta Regional

El Berry de mayor importancia en la IX región es el Arándano, que actualmente cuenta con una alta rentabilidad. Se estima que en la actualidad existen 1.560 ha (CIREN. 2013) del cultivo, exportándose en fresco sin ningún proceso adicional, pero cumpliendo estrictas normativas sanitarias y de trazabilidad que lo transforman en un commodity atractivo y complejo de producir, el cual requiere de alto profesionalismo y logística. El cultivo en la actualidad entrega importantes retornos a sus productores y se encuentra principalmente en manos de agricultores empresarios que se relacionan directamente con exportadoras que no son de origen regional, pero en cuyas empresas están representados productores locales (caso de Vitalberry).

La producción de la Región de La Araucanía cubre una parte muy específica del consumo Norteamericano, existiendo sustantivas diferencias de precio del producto, incluso al interior de la región debido a la estacionalidad (en la zona sur la producción alcanza mejor precio por salir en etapas tempranas de la temporada americana). El desarrollo de esta actividad, demanda importantes inversiones para su establecimiento, requiriendo además de la capacidad de riego, esto se transforma en un elemento determinante para el desarrollo de la actividad y marcará su evolución futura en la medida que ingresen más actores a la producción, los precios decaerán y solo subsistirán los que hayan rentabilizado sus inversiones.

En cuanto a la zona productiva, puede apreciarse que los dos focos de desarrollo actual en la Región son en la zona de Collipulli y en la zona comprendida entre Freire, Gorbea y Loncoche,

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