Planificación Anarquista

El mercado

de las energías

renovables n o

convencionales

en Chile

Diciembre 2014

Este estudio ha sido realizado por

Daniel Barman Artiles, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN

CHILE

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Oficina Económica y Comercial

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ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 6

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8

1. Delimitación del sector 8

1.1. Fuentes de ERNC 8

1.1.1. Energía solar 8

1.1.2. Energía eólica 9

1.1.3. Energía geotérmica 9

1.1.4. Energía hidráulica (pequeña hidroeléctrica) 9

1.1.5. Energía marina 10

1.1.6. Energía de biomasa y biogás 10

2. Descripción del sector 10

2.1. Estructura del sector 10

2.1.1. Segmento generación 11

2.1.2. Segmento transmisión 11

2.1.3. Segmento distribución 12

2.2. Organización y funcionamiento del sector 13

2.2.1. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 15

2.2.2. El Sistema Interconectado Central (SIC) 18

2.2.3. El Sistema de Aysén 20

2.2.4. El Sistema de Magallanes 21

2.2.5. Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) 21

2.3. Opciones de acceso al mercado 21

3. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 22

1. Marco institucional del sector eléctrico y organismos vinculados 22

1.1. Ministerio de Energía 22

1.1.2. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 23

1.1.3. Centro Nacional para la Innovación y Fomento de lasEnergías Sustentables

(CIFES) 23

1.2. Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) 23

1.3. Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos 23

1.4. Ministerio de Medio Ambiente 24

1.5. Ministerio de Bienes Nacionales 24

1.6. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 24

1.7. Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 25

2. Marco normativo y operacional del sector 25

4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 29

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1. Energía solar 30

1.1. Mercado potencial 30

1.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 30

1.3. Producción local e importaciones de equipos 33

2. Energía Eólica 35

2.1. Mercado potencial 35

2.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 37

2.3. Producción local e importaciones de equipos 38

3. Energía geotérmica 39

3.1. Mercado potencial 39

3.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 40

4. Energía de pequeña hidroeléctrica 41

4.1. Mercado Potencial 41

4.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 41

4.3. Producción local e importaciones de equipos 43

5. Energía Marina 45

5.1. Mercado potencial 45

5.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 46

6. Energía de Biomasa 47

6.1. Mercado potencial 47

6.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 47

5. DEMANDA 50

1. La demanda de energía eléctrica 50

2. Tipos de clientes 51

3. Principales sectores demandantes 51

3.1. Sector minero 54

3.2. Sector industrial 57

3.3. Sector residencial 58

3.4. Sector comercial 60

3.5. Sector agrícola 61

6. PRECIOS 63

1. Formación de precios en el mercado mayorista (mercado spot) 64

2. Formación de precios para clientes regulados 66

3. Formación de precios para clientes libres 67

4. Costes asociados a las líneas de transmisión 68

7. CADENA DE VALOR 69

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1. Emplazamiento 71

2. Servicio de evaluación de impacto ambiental 72

3. Financiación 72

4. Conexión a la red 74

8. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 76

1. Valoración de la marca España en relación con los principales competidores 76

2. Valoración de las actividades del ICEX en el mercado de las ERNC en Chile 77

9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 79

1. Fuerte concentración en el segmento generación yaltas barreras de entrada 79

2. Líneas de transmisión eléctrica 80

3. El retraso y cancelación de proyectos 82

4. Fuerte poder de las comunidades indígenas y de los ciudadanos 84

5. Acceso a financiación 84

6. Ralentización en la obtención de permisos 85

7. Ausencia de una política energética a largo plazo 85

8. Escasez de personal especializado 86

9. Las ERNC como solución 86

10. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 88

1. Los puntos pendientes que deja Piñera 88

2. Los desafíos del nuevo Gobierno 89

3. Desarrollo futuro de las ERNC 90

4. Innovación tecnológica en energías renovables 91

5. Apoyo del gobierno a las ERNC 94

11. OPORTUNIDADES 97

12. INFORMACIÓN PRÁCTICA 99

1. actividades de promoción 99

1.1. Ferias 99

1.2. Seminarios 100

13. OTROS EPÍGRAFES 101

1. Bibliografía 101

1.1. Publicaciones 101

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1.2. Enlaces web 101

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio revisa la situación actual de las Energías Renovables No Convencionales

(ERNC) en Chile, así como las tendencias futuras y las oportunidades que el sector presenta para

las empresas españolas.

Durante los últimos 20 años, la demanda de energía eléctrica demanda de energía eléctrica demanda de energía eléctrica en Chile se ha incrementado en

forma sostenida, a una tasa media anual del 6 66 6- -- -7%. 7%. 7%. Por otro lado, la oferta oferta oferta de energía eléctrica se

ha ido desarrollando básicamente a partir de fuentes de energía convencionales fuentes de energía convencionales fuentes de energía convencionales (combustibles

fósiles e hidroelectricidad). Esta situación ha generado una grave vulnerabilidad en el suministro

eléctrico, intensificada por factores climáticos (sequías) y restricciones en el abastecimiento de

gas natural desde Argentina. En consecuencia se ha encarecido de forma sostenida el precio de

la energía eléctrica.

El Ministerio de Energía proyecta que hasta 2020 latasa de crecimiento anual del consumo eléc-trico seguirá en torno al 6-7%, lo que significa que para ese año habrá cerca de 100.000 GWh de

demanda total de energía eléctrica. Esto implica que la oferta debe aumentar en más de 8.000

MW en nuevos proyectos.

Con el objetivo de cumplir con las previsiones de demanda, reduciendo la dependencia energéti-ca del exterior, las emisiones de efecto invernadero y el precio final de la energía, el Gobierno de

Chile ha establecido un marco legal para asegurar un porcentaje de generación en base a

energías renovables no convencionales. La última modificación realizada (Ley 20.698 Ley 20.698 Ley 20.698) en sep-tiembre de 2013, establece que para 2025 2025 2025 debe existir un 20% 20%de generación con este tipo de

energías limpias, mediante un incremento anual del 1% a partir de 2014 e incrementos del 1,5% a

partir de 2021.

En la actualidad En la actualidad existe en Chile una capacidad instalada total en ERNC ERNC ERNC de 1. 1.1. 1.716 716 716 MW MWMW MW, lo cual

supone un 8,7 8,78,7 8,7% %% % de la matriz energética nacional. Dentro de las diferentes tecnologías instaladas

destaca la energía eólica con un 39,7% del total, seguida de la energía proveniente de la biomasa

con un 29,4% y la minihidráulica que representa un 19,9% del total. En cuanto a la tecnología que

mayor potencial de instalación tiene se encuentra la energía solar. A día de hoy, hay 6.343 MW de

esta tecnología a la espera de ser construidos.

Chile, por sus condiciones climáticas, geográficas,hidrográficas y geológicas, dispone de una

gran cantidad de recursos susceptibles de ser aprovechados para la obtención de energía. El

desarrollo de la pequeña hidráulica en la región centro y sur constituye una excelente opción para

la obtención de energía a partir de las obras de riego. Por lo que respecta a la energía solar, Chile

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