Caso Jumbo

RESUMEN EJECUTIVO

La industria de supermercados, es el principal canal de distribución comercial en Chile. Durante los últimos años ha sufrido un sinfín de cambios estructurales, que han provocado el surgimiento de nuevos formatos adaptándose así a la gran heterogeneidad de los clientes. Estos cambios han tenido su causa en varios factores entre los cuales podemos encontrar, los avances tecnológicos, la gran concentración de la industria, la aparición de otros tipos de formatos diferentes de los supermercados tradicional, la creciente y rápida expansión de las grandes cadenas a nivel nacional entre otros.

Dado el fuerte crecimiento que ha tenido la industria estos últimos años que sobrepasa en promedio el 9% anual, es preciso identificar y analizar las principales fuerzas e influencia que tiene la industria y desde ahí desprender el por qué de su tan exitosa ascendencia en términos de crecimiento moviendo más de 6 billones de pesos año, además de los factores de éxito y barreras que los principales actores deben tener en cuenta para poder competir.

Jumbo es el segundo actor con mayor porcentaje de las ventas con un 23,28%, y se encuentra a solo tres puntos del la empresa predominante Líder, sin embargo esta última cuenta con más de 60 locales en todo el país, en cambio Jumbo con menos de la mitad de eso, está muy cerca de alcanzar el liderazgo de la industria, lo que abre una ventana de potencial crecimiento si es que Jumbo se atreve a realizar una estrategia diversificación geográfica, aprovechando su buen posicionamiento en términos de calidad y servicio que por lo demás es el principal factor que juega en contra de la empresa Líder, ya que su ventaja competitiva la a lo logrado en base a los precios bajos, factor que hoy en dia sin dejar de ser importante está siendo reemplazado por los consumidores que son cada dia más exigentes, y buscan no solo un precio bajo, sino que también. Una rapidez en la atención, un servicio confiable, mas seguridad y por sobre todo mejor calidad.

Además se abren nuevos horizontes en la industria de hipermercados, con tendencias a la expansión hacia otros mercado, por ejemplo Jumbo, posee una filial en Argentina lo que potencia la Marca en el resto del mundo, cosa que Líder aun no logra con su marca.

Otro gran nicho que los grandes actores de la industria han sabido aprovechar recae en el surgimiento de la tarjetas crediticias en la industria, tenemos el caso de la Tarjeta Jumbo mas, o la presto de Líder, este nicho de mercado abre grandes posibilidades de crecimiento, ya hemos visto que empresas de ventas por departamentos como La polar y Ripley obtiene cerca de la mitad de sus ingresos gracias a este nuevo negocio.

En resumen la industria de supermercados aun tiene un fuerte potencial de crecimiento aunque ya se encuentre en su etapa de madurez, siguen existiendo nichos de gran oportunidad, Jumbo, posee todas las armas y por otro lado el mercado le proporciona todas las condiciones para transformarse en el Líder de la industria y quedarse ahí por mucho rato.

ÍNDICE

 Resumen Ejecutivo 2

 Introducción 3

 Definición de la industria y tendencias generales 5

 Análisis del macroentorno 7

 Oportunidades y Amenazas 10

 Análisis de posiciones estratégicas 11

 Análisis del sector industrial 11

 Cadena de valor de la industria 14

 Cadena de valor de Jumbo 15

 Cadena de valor Amapliada 17

 Relaciones de la cadena de valor 18

 Fuentes de ventajas competitivas de Jumbo 18

 La Empresa 19

 Conclusiones 25

 Anexo 1 26

 Anexo 2 26

 Anexo 3 27

 Anexo 4 28

 Anexo 5 29

 Anexo 6 42

 Anexo 7 46

 Bibliografía 47

INTRODUCCIÓN

Jumbo es la segunda empresa más grande en términos de venta en la industria de supermercados, manejada por Cencosud uno de los grandes del retail en Chile. La industria crece al ritmo del 8 a 9% al año y sus ventas alcances cifras enormes, está muy concentra, ya que tan solo empresas acaparan cerca del 95% de la industria, pero no por esto deja de ser tan competitiva como cualquier otra. Jumbo ha sabido adaptarse a la gran cantidad de cambios que ha sufrido la industria, entre ellos la irrupción de marcas propias y la aparición del formato de hipermercados, tomando ventaja en términos de calidad y posicionamiento en servicio, posee 26 locales extendidos a los largo del país, cubriendo una extensa área geográfica, con ubicaciones privilegias en términos de su target objetivo.

El negocio de Jumbo radica en la venta al detalle no solo de alimentos, sino también de vestuario, zapatería, casa y jardín, electrónica y menaje, aglomerando una gran cantidad de productos y servicio en un solo lugar, factor que los clientes valoran muchísimo hoy en dia, por los reducidos tiempos que poseen para realizar sus compras.

1.- Definición de la industria y tendencias generales

La industria de supermercados mueve alrededor de 10,8 billones de dólares al año, y representaron cerca del 70% de la venta total de alimentos y otros artículos del hogar, dentro de esta existen 6 holdings que acaparan sobre el 95% de la industria dejando el 5% restante a pequeños supermercados ubicados principalmente en localidades. Las principales cadenas de supermercados que superan el 4% de participación están representadas en el siguiente grafico

Principales cadenas de supermercados Crecimiento de la industria últimos 5 años

Según el INE en nuestro país actualmente existen 1115 locales con más de 4 cajas lo que por este motivo, son denominados supermercados, la tendencia de crecimiento desde hace mas de 6 años supera el 8% manteniendo un crecimiento promedio en este periodo de 10,05%, este crecimiento esta solo un poco sobre el consumo privado de los hogares que aumenta en promedio desde un 6 a 8%, este nos puede decir que la industria se encuentra en su etapa de madurez y tratando de buscar crecimiento en la estructura de consumo de los hogares, este crecimiento sostenido se explica por la creciente concentración del mercado lo que entrega el poder de negociación a los supermercados, la aparición de los formatos de hipermercados y supermercados de descuento, la aparición de las marcas propias dentro de la industria y por sobre todo la sostenida política de precios bajos instaurada en Chile por D&S que luego paso a ser Walt – Mart, misma empresa que impuso esta política en gran parte del mundo.

Las tendencias de la industria en los últimos años ha sido poder tener la mayor cobertura geográfica en el país, con una gran cantidad de locales repartidos a largo y ancho de este, por ejemplo la cadena Líder y Líder Express que cuenta con más de 110, otra de la tendencias predominantes son es la fuerte presencias de marcas propias que han tenido muy buena aceptación entre los consumidores y una percepción precio calidad que en ocasiones supera a productos de los fabricantes, otro aspecto que ha cambiado la industria de forma radical a la aparición de supermercados no junto a grandes centro comerciales (Mall) que ha dado muy buenos resultados en términos de ventas , seguridad y conveniencia.

Las nuevas directrices apuntan hacia la diversificación geográfica internacional de las diferentes cadenas, como ya lo ha hecho por ejemplo Jumbo en Argentina. La orientación hacia el uso de tecnologías ecológicas y la reducción del consumo de energía y por último el cambio del paradigma del precio, por un precio regular, pero con una mayor cantidad y calidad de servicios.

En una industria tan concentrada y con tanta incidencia en los mercados, como la de supermercados no existen muchos problemas macroeconómicos estructurales de la misma que tengan significancia directa para la industria, sin embargo algunos hechos coyunturales pueden afectar de forma directa o indirectamente a esta, sea esta una inflación muy elevada o una crisis económica a nivel global, ambos factores son capaces de afectar de tal forma el consumo que podrían disminuir las ventas de supermercados a niveles alarmantes.

2.-Analisis del Macroentorno

2.1Factor social

Nivel de sindicalización

La sindicalización en nuestro país siempre ha tenido un carácter minoritario, ya que no mas del 15% del total de la población que posee una ocupación, pertenece o está asociada a algún sindicato, las razones son variadas, muchos trabajan en empresas pequeñas, son trabajadores independientes o no creen en la dirigencia de sus respectivos sindicatos o simplemente optan en su mayoría por no pertenecer a algún sindicato, ya sea por su nulo conocimiento de este u opción propia

Distribución del ingreso en Chile (ver anexo 1.)

La distribución de ingresos siempre ha

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