EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS SUBSECTORES DE PRODUCCIÓN DE LLANTAS

ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA

EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS SUBSECTORES

DE PRODUCCIÓN DE LLANTAS, DE PRODUCCIÓN DE

MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN DE LLANTAS Y DE

PRODUCCION DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE USO GENÉRICO

Documento Definitivo Corregido

(Marzo de 2003)

INDICE

LA INDUSTRIA HULERA: CONDICIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS…………………………………………………...………………….…….…..3

ASPECTOS DE LAS RELACIONES LABORALES QUE

INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

DE LA INDUSTRIA DEL HULE………………………………………………….……..……54

ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DEL HULE…………………..….….........81

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA INDUSTRIA

LLANTERA………………………………………………………………………….….….…140

INDUSTRIA DE MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN

DE LLANTAS…………………………………………………………………..…….….…...159

LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE

HULE Y EMPAQUETADURAS………………………..…………………………………....177

ELEMENTOS PARA LA ESTRATEGIA Y EL PROGRAMA

DE ACCIÓN PARA LA INDUSTRIA HULERA DE MÉXICO……..……………..……….196

LA INDUSTRIA HULERA: CONDICIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS

I. LA INDUSTRIA HULERA

I.1) Rasgos generales de la industria

A continuación se presentan algunos de los rasgos principales del funcionamiento y de la dinámica de la industria hulera a escala mundial.

1. La industria hulera mundial está compuesta por tres principales sectores productivos: i) Hule natural y sintético, ii) llantas y iii) productos de hule. El segmento de las llantas representa alrededor de tres cuartas partes del total del uso del hule y constituye, por lo tanto, un indicador clave del comportamiento de la industria. Ésta actividad ha mostrado altas tasas de expansión durante la última década, medidas conforme al consumo y que están cerca de 16% en promedio en el periodo, en 2002 se estima que ese indicador será del orden de 18 por ciento. En términos regionales, el aumento del consumo se proyecta en 10.6% en América del Norte, 4.1% en la Unión Europea, 4.7% en la zona de Asia-Pacífico, 6.8% en Europa Oriental y 3.7% en África, lo que contrasta con la caída esperada de -3.1% en América Latina. La demanda de hule rebasó los 18 millones de toneladas métricas, cifra que ha sido la mayor en los últimos tres lustros . Se pronostica que la expansión de la industria seguirá en 2003, lo que indica la continuación de una tendencia de crecimiento de largo plazo, siendo éste un elemento que estimula la inversión y el desarrollo tecnológico de las empresas que participan en este mercado.

2. Otra forma de considerar la industria de productos de hule es a partir de la identificación de tres segmentos: i) llantas y cámaras, ii) mangueras y bandas y iii) otros productos: En esta clasificación, los denominados como productos industriales de hule excluyen a las llantas y las cámaras. Los productos de hule se utilizan en prácticamente todas las industrias, pero el mercado predominante es el de los vehículos automotores en los que se usan, por ejemplo, las mangueras, bandas, juntas, selladores y otros.

El primer paso en la producción de productos de hule es la mezcla de uno o más tipos de hule con aditivos como el carbón negro, aceite, antioxidantes, catalizadores, plastificantes, pigmentos, aceleradores y rellenos. El compuesto de hule se procesa en la forma deseada por extrusión, compresión de moldeado y “calendering”. Hasta esta fase el hule puede ser deformado mediante la aplicación de una fuerza y luego es transformado en un elastómero, o un material que recupera su forma original una vez que la fuerza deformadora se elimina mediante un proceso de vulcanización. Esta última resulta en la formación de una nueva liga química ligada a las cadenas del polímero individual y la da la elasticidad que comúnmente se asocia con el hule. En algunos casos el moldeado y la vulcanización se combinan en un solo proceso.

3. Del consumo global, 60% consiste de hule sintético y 40% de hule natural. Este último tiene un precio más reducido que el sintético, siendo esta circunstancia un factor relevante del comportamiento de la industria. En los últimos 20 años dicho precio se ha reducido de 1,625 USD por tonelada hasta prácticamente la mitad. Esto sucede en tanto que la oferta se ha acrecentado, como ocurre en el caso de Tailandia que aumentó la producción en una tercera parte en el mismo lapso, aunque el valor en términos reales es menor.

4. La producción de llantas es el componente más relevante de la industria hulera y eso hace que mantenga una fuerte dependencia con respecto al mercado automotriz. Los grandes fabricantes tienen contratos con las empresas de autos y camiones para el abastecimiento de llantas como parte del equipo original, en tanto que en el mercado de reemplazo la comercialización masiva es el elemento esencial. Las ventas de autos nuevos se asocian de modo estrecho con las condiciones económicas generales y con la dinámica del gasto en consumo de la población, mientras que las de reemplazo muestran una mayor autonomía. La evolución prevista es hacia el aumento de las ventas de vehículos aunque hay un componente relevante que tiene que ver con las distintas fases de maduración del mercado automotriz en diversos países. Así, Estados Unidos y la Unión Europea están más cerca de la saturación en cuanto a la propiedad de automóviles que son considerados “de primera vez” y sus tasas de crecimiento serán comparativamente menores que en otros países y regiones. Se estima que el crecimiento del mercado de llantas para autos entre 2000 y 2005 medida en número de unidades sea del orden de 1.3% en Estados Unidos y Canadá; 0.7% en la Europa Occidental; 3.6% en Europa Oriental; 2.9% en América Latina y 3.7% en Asia .

Un aspecto relevante del comportamiento y de la evolución de la industria de llantas en el mundo es que existe una relación entre la dinámica del mercado automotriz y su concentración en las áreas de bajos costos de producción, incluyendo de modo relevante el costo laboral, como ocurre en el caso de China y Europa Oriental. En esas zonas, además, las regulaciones ambientales, de salud y de seguridad, así como los salarios son menores, al igual que los riesgos que perciben las empresas en cuanto a su localización y operación, comparado con las condiciones en América Latina y África.

En cuanto a las innovaciones tecnológicas que tiendan a modificar de manera significativa el proceso de producción y el uso actual de las llantas, la industria no parece enfrentar un cambio significativo. No obstante, se utilizan materiales con los que se ha acrecentado la durabilidad de las llantas a partir de las condiciones que tienen que ver con la tracción y que repercuten en las condiciones de su uso y de su desgaste. La gráfica siguiente muestra el fuerte incremento en la vida de las llantas, es decir, en su rendimiento durante el curso de los últimos cien años.

GRÁFICA 1

I.2) La estructura de la industria

1. En la estructura de la industria hulera en el segmento de las llantas muestra que está compuesta por alrededor de 75 productores con un volumen de ventas del orden de 67 mil millones de dólares en el año 2002. Destacan en esta estructura once principales productores que a su vez son propietarios de otras empresas en la forma de subsidiaras u otras modalidades de asociación. Esos productores dan cuenta de 84% de las ventas totales y son los siguientes: Michelin (20%), Bridgestone/Firestone (19%), Goodyear (18.5), Continental (7.3%), Sumitomo (3.8%), Pirelli (3.7%), Yokohama (3.4%), Cooper (2.5%), Toyo (1.8%), Kuhmo (1.7%) y Hankook (1.6%) (Esta información proviene de 2002 Global Tire Company Rankings de Tire Business). En el cuadro que sigue se presenta la organización de las empresas llanteras.

2. Se aprecia que el tamaño de la industria llantera es menor en comparación con la de otras industrias de naturaleza global. Las ventas totales corresponden, por ejemplo, a menos de lo que registra una sola de las compañías automotrices, petroleras o comerciales más grandes. En efecto, esta situación de tamaño relativo de las empresas huleras se puede apreciar a partir de la clasificación por ingresos de las 500 empresas globales de Fortune, que ofrece datos de ventas que varían con respecto a las cifras citadas anteriormente. Wal-Mart Stores ocupó el primer lugar en 2002 con un monto de 219.8 mil millones de dólares, Exxon Mobil fue la número dos con un monto de 191.5 mil millones y General Motors el tercer lugar con 177.2 mil millones. En el caso de las firmas llanteras, Bridgestone ocupó el lugar 285 con ingresos totales

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