Sodimac

Capítulo Descripción Página

Capítulo 1 Introducción

Descripción del sector

Competidores 1

2

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Capítulo 2 Análisis

Análisis del macroentorno

Análisis del microentorno

Análisis financiero de la industria

Análisis de la cadena de valor

Análisis de los factores críticos de la industria

Fuentes de ventaja competitiva de la industria

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9

9

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Capítulo 3 Conclusiones

Probable evolución de la industria

Evolución del ambiente y efectos sobre competidores

Tendencias

Rentabilidad futura de la industria

Empresas mejor posicionada para el futuro

Movida competitiva

Proyecciones de mercado

Otras perspectivas y proyecciones

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Capítulo 4

Anexos

Bibliografía Empresa SODIMAC

Diagnóstico FODA

Misión

Responsabilidad Social

Ventaja competitiva empresa

Estrategias genérica, competitiva y crecimiento

Plan estratégico

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INDICE

INTRODUCCIÓN.

La venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes, es el sector industrial que entrega productos al consumidor final.

La razón para involucrar a mayoristas y minoristas en un mismo sector fue una consecuencia de la gran cantidad de problemas y soluciones comunes que tienen ambos sectores por la masividad y diversidad tanto de sus productos como de sus clientes.

En el negocio del retail se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público, sin embargo su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales, como por ejemplo los supermercados, las grandes tiendas, artículos para el hogar, ferreterías, farmacia, librerías, entre otras.

Ha tenido una evolución muy rápida durante los últimos años, en los ochenta y noventa la lucha del retail era para conseguir nuevas y mejores ubicaciones y apalancar su crecimiento, en el siglo XXI en Chile está evolucionando hacia la diferenciación, propuestas de valor específicas para captar y cautivar a sus compradores, que tiene aspectos distintos a las propuestas tradicionales de productos de consumo, técnicas y conocimientos distintos basados en el conocimiento del comprador (shopper) y no del consumidor como en el marketing tradicional.

Este trabajo analítico pretende dar a conocer el diagnóstico de la industria del reatil en Chile desde una perspectiva del macroentorno utilizando análisis PESTA, microentorno aplicando las 5 Fuerzas de Porter y desde su análisis interno, su cadena de valor para determinar fortalezas y debilidades, análisis financiero del sector, ventajas competitivas, estableciendo conclusiones y tendencia.

Posteriormente seleccionaremos una Empresa representativa del sector para realizar un análisis interno, FODA, determinando su misión, ventaja competitiva, etc. Para finalizar con un plan estratégico futuro para la empresa elegida. 

CAPITULO 1: DESCRIPCION DEL SECTOR.

La definición de “Retail” es “Comercialización al por menor” o “Venta al detalle”.

Si bien usualmente se utiliza para referirse al rubro de supermercados y tiendas por departamentos, en estricto rigor, los negocios tipo retail abarcan desde el almacén de barrio o el quiosco de la esquina hasta las grandes multitiendas e hipermercados.

La historia del retail se remonta a fines del 1800, época en que comienzan a aparecer en Europa las primeras tiendas por departamento. No fue sino hasta varios años después que la influencia norteamericana en sus formatos de supermercados redireccionó esta industria masificando su llegada al cliente final, situación que se mantiene hasta nuestros días.

La industria del retail en Latinoamérica durante 2012 alcanzó ingresos por USD 321.495 millones, de los cuales un 76,32% proviene de Supermercados, un 21% de Tiendas por Departamento y sólo un 2,68% de Mejoramiento del Hogar.

Esta industria aún no se encuentra muy desarrollada, podemos observar que los Supermercados son el segmento con mayor consolidación, las Tiendas por Departamento son un formato reciente en la mayoría de los países, con excepción de Chile, Brasil y México, en los cuales ya se encuentran más fortalecidos y que los precursores en LATAM del formato Mejoramiento del Hogar es Chile, ya que es el país donde se encuentra más desarrollado lo que deja entrever un sector en pleno desarrollo, al cual aún le queda espacio para seguir creciendo.

Chile después de Brasil y México es el país con mayor desarrollo del formato retail en la región, con ventas totales por USD 25.633 millones y 4,073 millones de M2. Este sector ha crecido de manera fuerte en los últimos años, impulsado básicamente por los altos crecimientos del producto interno bruto del país, además los fuertes planes de inversión de las compañías, han incrementado la superficie de venta total en 30% entre 2010 y 2012. Por último, el cambio en el perfil del consumidor y la disminución del riesgo país, han facilitado el acceso al crédito, lo que genera un aumento de las compras, por lo tanto los ingresos del retail se incrementaron 13% en el año.

Los tres principales segmentos de operación del retail son Supermercados con un 51% de participación total, Mejoramiento del Hogar con 31% y Finalmente Tiendas por Departamento con 18%, con márgenes muy distintos según el tipo de negocio lo que se debe a diversos factores como son nivel de competencia, la rotación de inventarios y además es fundamental el desarrollo de marcas propias, las líneas de negocio que cuentan con mayor proporción de estas generan mayores márgenes.

Los ingresos de Supermercados alcanzaron los CLP 6.211 miles de millones en 2012, con 1,4 millones de M2. Estos, tienen un alto nivel de concentración al repartirse un 53,5% del sector en sólo cuatro grandes cadenas: Walmart, Cencosud, Grupo SMU y Tottus, la tendencia es a un aumento de los ingresos en Supermercados, basado específicamente en que el gasto per cápita de Chile en alimentos sigue siendo 55%.

La industria de Tiendas por Departamento en Chile es bastante madura, ya que cuenta con una penetración de 64 M2 por 1.000 habitantes, niveles que se está más cerca de economías desarrolladas como Estados Unidos, con una penetración de 100 M2 cada 1.000 habitantes.

Dado que en Chile existe una amplia superficie de venta de las Tiendas por Departamento, los principales operadores chilenos están destinado alrededor de un 50% de sus inversiones a la apertura de tiendas en Perú y Colombia, dado la baja penetración del formato en dicho países y el alto espacio para seguir creciendo, acompañado de un crecimiento sostenido en el PIB.

Las ventas totales del segmento en Chile de Tiendas por Departamento en 2012 ascendieron a USD 7.825 miles de millones aproximadamente, dividido en siete empresas, de las cuales un 74% de la participación de mercado se encuentra en manos de los tres principales actores: Falabella (29%), Cencosud (24%) y Ripley (21%).

Un factor relevante en este formato son las marcas propias, ya que generan un mayor margen bruto, en promedio 20% más que las marcas tradicionales, para lo cual las compañías han desarrollado fuertes estrategias de marketing. Además tienen marcas exclusivas, las cuales son representaciones de marcas internacionales en su mayoría, esto ayuda a aumentar el flujo de las tiendas y a realizar mayores ventas cruzadas.

Por otro lado, los servicios financieros tienen un papel importante para la mayoría de las

Tiendas por Departamento chilenas, ya que son una herramienta fundamental para fidelizar al cliente.

En el segmento Mejoramiento del Hogar los ingresos en Chile alcanzaron los USD 4.653 millones en 2012, con 1,14 millones de M2, teniendo un alto nivel de concentración de mercados, en la existen sólo tres grandes cadenas: Sodimac, Easy y Construmart.

El primer lugar lo ocupa Falabella, que por medio de la marca Sodimac, tiene una participación de mercado de 70% (segundo negocio de mayor relevancia en cuanto a ingresos para la compañía). En segundo lugar Cencosud por medio de Easy, con un 20% de participación de mercado y en tercer lugar se encuentra el Grupo SMU a través de Construmart, con una participación de mercado de 10%.

Podemos observar que Chile es uno de los países que tiene más desarrollado este segmento, con una penetración de 67 M2 cada 1.000 habitantes en países desarrollados este valor se eleva a 500 M2 cada mil habitantes, dejando bastante espacio para seguir creciendo en el país y en Latinoamérica, dado el bajo desarrollo que existe en el segmento.

Generando fuertes oportunidades para las empresas nacionales de expandirse a nivel regional, dado el alto know how en el negocio y acompañado del aumento del PIB de las economías, lo que da aún más oportunidades de crecimiento en el sector. Cabe destacar que los tres conglomerados tienen presencia internacional, Easy está presente en Chile, Argentina, Colombia. Construmart en Chile y Perú; y Sodimac en Chile, Argentina, Colombia y Perú.

Un componente fundamental en este negocio es el medio de pago, ya que muchas veces necesitan créditos para financiar las

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