TRABAJO FINAL. MERCADO DE CAPITALES

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ÍNDICE:  

1.        INTRODUCCIÓN        3

2.        DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA        4

2.1.        PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN DE BONOS        4

3.        DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS        5

3.1.        CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS DEL TERCER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA FERREYCORP        6

4.        DESTINO DE LOS RECURSOS        7

5.        PARTICIPACIÓN COMO INSTRUMENTO FINANCIERO        7

6.        PARTICIPACIÓN EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION        9

7.        BIBLIOGRAFÍA        9

1. INTRODUCCIÓN

Ferreycorp S.A.A. (“Ferreycorp” o el “Emisor”), sociedad anónima abierta constituida bajo las leyes de la República del Perú, emitirá valores típicos a través de bonos corporativos hasta por un máximo de US$ 50’000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dólares) (los “Bonos”), en el marco de su Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda Ferreycorp (el “Programa”), que posibilita la emisión de Instrumentos Representativos de Deuda hasta por un monto máximo en circulación de US$100’000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Dólares) o su equivalente en Soles (la “Segunda Emisión de Bonos Corporativos”)

FERREYCORP

Segunda Emisión de Bonos Corporativos del Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda Ferreycorp Hasta por un monto máximo de US$50’000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 dólares) o su

equivalente en Soles

1. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

1. PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN DE BONOS

1. TIPO DE OFERTA

Ferreycorp realizo la segunda emisión de Bonos Corporativos que fueron ofrecidos a través de la oferta pública, no existiendo un límite mínimo de la colocación de la emisión de bonos.

1. INVERSIONISTAS

Los Bonos fueron colocados al público en general, y no existieron restricciones para su oferta

1. MEDIOS DE DIFUSIÓN

Los términos y condiciones fueron publicados oportunamente a los inversionistas mediante la publicación del Aviso de Oferta en los diarios de mayor cirulacion en este caso el Comercio, en esta oferta se indicó el monto máximo a ofertarse y el monto máximo al cual se amplió la oferta

1. RECEPCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE ORDENES DE COMPRA

El Agente Colocador administra el libro de demanda donde se consignan todas las órdenes de compra que se reciban durante el período de recepción. El inversionista remitirá la orden de compra al Agente Colocador.

Una vez obtenida la Orden de compra el inversionista manifiesta la voluntad irrevocable de adquirir bonos, ya que la OC implica la aceptación de todos los términos y condiciones que están expresos en el contrato Marco y en el prospecto complementario.

En la OC se debe detallar el nombre del inversionista, colocar el monto deseado y la tasa de interés expresada en treintaidosavos, hay un máximo de 5 OC por cada inversionista.

1. MECANISMO DE ASIGNACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Se considerarán las OC que se reciban hasta la 1pm del día de la subasta. La subasta se realizó con el mecanismo de la subasta holandesa con posibilidad de ampliación y propuestas de compra acumulativa, donde el bono se coloca a una sola tasa de emisión. Como la OC son acumulativas se considera para la adjudicación la suma de todas ordenes cuyas tasas de interés sean iguales o inferiores a la Tasa Corte. Esta tasa de denomina después de ordenas la OC de menor a mayor de acuerdo con la tasa solicitada.

En el caso de que la demanda total exceda el monto ofertado, el emisor puede ampliar el monto de acuerdo a lo anunciado en el aviso de la Oferta, el mismo que está dentro de los limites registrados para la emisión  

Los Bonos serán adjudicados, en primer lugar, a la OC que represente la menor tasa solicitada, luego a la orden de compra cuya tasa solicitada le siga en orden ascendente, y así sucesivamente hasta cubrir el monto de la Emisión o Serie, monto que podrá ser menor, igual o mayor al monto base de la subasta. En caso que la demanda exceda la oferta a la Tasa de Emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la Tasa de Emisión.

En caso de prorrateo, el monto a adjudicar a cada inversionista que presentó órdenes de compra solicitando una tasa igual a la Tasa de Emisión resulta de la siguiente manera:

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1. LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Una vez terminada la subasta y realizada la adjudicación, los montos y la tasa será enviada al inversionista vía correo electrónico y este tendrá 1 día hábil para cancelar los Bonos que se le adjudicación, los pagos de realizan vía transferencia a la cuenta que se publicó en el aviso de la Oferta. En el caso no se cumpla el pago se revoca la adjudicación y este ya no puede participar en las siguientes emisiones.

1. MODO Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BONOS A LOS INVERSIONISTAS ADJUDICADOS

Cuando los inversionistas realizan el pago, el emisor comunica a CAVALI para que emitan los bonos a nombre del inversionista.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS

El registro de la Segunda Emisión de Bonos Corporativos se hiso según acuerdo de las juntas generales de Accionistas de Ferreycorp y de acuerdo a los términos fijados en el contrato complementario de la Según Emisión de Bonos corporativos, teniendo a Ferreycorp como Emisor, Scotiabank Perú en calidad de Representante de los obligacionistas y a Ferreyros S.A. como Garante.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 59 de la Ley del Mercado de Valores, la

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