Industria Avícola

Industria Avícola

Situación Actual

Indicadores del Mercado Avícola

Ventas a precios minoristas US$ 1,046 millones

Principales empresas San Fernando, Redondos, Avinka

Consumo per cápita anual 28 Kg (nacional), 58 Kg (Lima)

Producción Ave 1S09 446,034 TM (+7.4%)

Precio Minorista Prom. 1S09 S/. 6.73 por Kg. (+10%)

Fuente: APA, Minag, INEI, Apoyo, Empresas del sector

Las ventas en el mercado avícola, valorizada a precios en granja, ascienden a aproximadamente US$1,046 millones anuales, de las cuales US$860 millones corresponden a carne y US$186 millones a huevos, según Apoyo Consultoría.

Durante el 2008 se colocaron 437 millones de pollos BB línea carne a nivel nacional. Estos pollos son engordados en las granjas por un período promedio de 45 días, cuando salen al mercado. Considerando una tasa de mortalidad de 5%, estimamos que finalmente se comercializaron en el mercado 415 millones de pollos, vale decir 34.5 millones de unidades mensuales en promedio.

De este monto cerca del 80% corresponde a las ventas de pollo fresco destinados a los mercados de abastos y alrededor del 20% a los productos provenientes de las plantas procesadoras (enteros empacados, piezas y trozos, hamburguesas, nuggets, etc) dirigidos a supermercados, pollerías, restaurantes, hoteles, etc.

La industria avícola está compuesta por cerca de 30 grandes y medianas empresas que concentran el 90% de la producción nacional, así como por entre 200 y 300 microproductores, algunos de los cuales son subcontratados por las empresas líderes del sector.

Las empresas más importantes son: Avícola San Fernando (30% del total), Agropecuaria Chimú (8%) -compañía asociada a San Fernando-, El Rocío (7%), Redondos (7%) y Avinka (5%), según Poultry International. Otras empresas importantes son Avícola San Luis, Ganadería Santa Elena, Corp. Gramobier, Tres Robles y Cons. Agropecuario del Sur.

Cerca del 45% del aprovisionamiento de las empresas grandes provienen de granjas propias mientras que el 55% es producido por granjas subcontratadas. Estas últimas aportan instalaciones, equipos y mano de obra para la crianza de aves y trabajan en coordinación con las primeras las cuales les proveen pollos BB, alimentación y el know how.

La producción informal en el sector alcanzaría el 15%, según fuentes del sector.

La costa concentra el 84% de la producción nacional, y la mayoría de granjas se manejan de forma empresarial con un sistema de producción intensivo. En la sierra y selva predominan los sistemas de producción a escala familiar.

Las principales zonas productoras son Lima (60% del total), La Libertad (18%), Arequipa (8%) e Ica (4%), según el Ministerio de Agricultura.

Cabe anotar que la producción de carne de pollo registra una estacionalidad debido a razones climatológicas. Así, en el verano (primer trimestre) el peso de las aves disminuye debido al calor y a la mayor presencia de enfermedades, mientras que en invierno con el mismo número de pollos se puede obtener un 10% más de carne.

En lo que se refiere a la demanda, Lima concentra el 60% de las ventas de pollo a nivel nacional y provincias el 40%.

El consumo per cápita de carne de pollo bordea los 58 Kg anuales en Lima y los 28 Kg a nivel nacional, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

El consumo per cápita de pollo en el Perú se encuentra por encima del promedio de Latinoamérica. Así, el consumo per cápita de carne de ave en Chile bordea los 30Kg anuales, según la Asociación de Productores Avícolas de Chile. Por su parte el consumo anual per cápita de ave alcanza 33 Kg. en Brasil y 26 Kg. en Argentina, según la FAO.

El principal producto sustituto del pollo es el pescado, cuyo consumo per cápita bordea los 22 Kg anuales, mientras que el consumo per cápita de la carne de vacuno y cerdo alcanza los 5.6kg y 4 kg. anuales, respectivamente.

Durante el primer semestre del 2009 (1S09) la producción nacional de carne de ave ascendió a 446,034 TM, mayor en 7.4% respecto al 1S08, según estadísticas del Ministerio de Agricultura.

Es importante resaltar que, en promedio, la especie pollos representa el 93% del total de la producción de carne de ave, estando la diferencia compuesta por carne de gallinas, pavos y patos.

Por su parte, durante el 1S09 la demanda continuó con su tendencia positiva tanto en Lima (+6.2%) como en el interior del país, destacando el mayor consumo en Arequipa (12.7%), La Libertad (12.4%), Junín (+342%) y San martín (+17%).

La mayor demanda estuvo sustentada en el mayor poder adquisitivo de la población, en particular de los estratos “C” y “D”; y en la mayor demanda para la elaboración de pollos a la brasa.

Cabe resaltar que la demanda de pollos para elaborar pollos a la brasa asciende a entre 3.5 y 4 millones de unidades mensuales, según Maximixe.

7 de setiembre de 2009 1

Durante el 1S09 el precio del pollo a nivel minorista registró un promedio de S/.6.73 por kg. mayor en 10% al promedio del 1S08 pero similar al precio registrado a fines del 2008 (S/.6.80 por Kg.). No obstante, se pueden identificar dos períodos claramente diferenciados en la evolución del precio.

Así, entre enero y marzo del 2009 el precio del pollo mostró un promedio de S/.6.78 por Kg., mostrándose relativamente estable respecto al de cierre del 2008. Cabe anotar que si bien durante el 1T09 se incrementó la producción avícola, la demanda se mantuvo relativamente sólida, lo que incidió en una baja volatilidad de los precios.

En abril se produjo una caída a niveles de S/.6.33 por Kg. debido a una menor demanda explicada por razones estacionales como los gastos por escolaridad y la Semana Santa -donde aumenta el consumo de pescado-.

De otro lado, en mayo el precio del pollo dio un importante salto, alcanzando un récord de S/.7.72 por kg., y cerrando el mes con un precio promedio de S/.7.00 por Kg. debido a la presencia de la gripe AH1N1. Esta gripe, mal denominada inicialmente como “gripe porcina”, originó una drástica caída en el consumo de cerdo, lo que sumado a la escasez de pescado elevó la demanda de pollo, incrementando su precio.

Los altos precios del pollo junto con la caída en el precio de sus principales insumos como el maíz y la soya, le ha permitido a los avicultores recuperar parcialmente los márgenes de rentabilidad que perdieron el año anterior.

Cabe anotar que durante el 2008 el precio promedio del maíz y de la soya aumentaron en 39% y 44%, respecto al 2007, debido a la mayor demanda de China e India registrada en el 1S08 así como por el mayor uso del maíz para la elaboración de biocombustibles. Sin embargo, a partir de setiembre el precio de estos commodities experimentaron una drástica reducción como consecuencia de la crisis financiera internacional. Así, durante el 1S09, el precio del maíz disminuyó en 30% respecto al 1S08, pero aumentó 12% respecto al cierre del 2008.

Es importante recordar que el maíz amarillo duro representa el 40% del costo total de los productores avícolas, mientras que los alimentos balanceados (torta de soya y harina de pescado) representan el 25% del total, según Apoyo Consultoría. Otros costos importantes son pollos BB (10% del total) y vacunas, calefacción y mano de obra (10%).

Cabe anotar que del total del maíz amarillo duro demandado por los sectores avícola y porcino, el 45% es cubierto por producción local y el restante 55% es importado.

Finalmente, cabe anotar la evolución positiva de las exportaciones, aunque éstas aún son poco significativas (menos de 1% de la producción total). El Perú exporta básicamente productos genéticos (huevos fértiles, pollos BB, pavitas BB) a Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela; y en menor proporción pollo y pavos congelados.

Durante el 2008 las exportaciones avícolas peruanas sumaron US$12.3 millones, superiores en 61% a las del 2007, según Maximixe. La exportación de carnes de ave, principalmente pavo, fue el rubro más dinámico (+106%) debido a la mayor demanda proveniente de Ecuador y Colombia. Por su parte, las ventas de aves vivas crecieron en 18% gracias a los mayores envíos de pollo y gallina hacia Bolivia y Ecuador.

Las principales empresas exportadoras avícolas fueron Avinka y San Fernando.

De otro lado, la producción de pavos alcanzó 2.2 millones de unidades durante el 2008, monto equivalente a 27,000 TM de carne de pavo, según información de la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

El mayor consumo se da en el mes de diciembre (60% del total anual), pues la carne de pavo se ha consolidado como una tradición en la cena navideña. Así, se estima que de las ventas totales de carne durante la campaña navideña el pollo concentra el 70%, el pavo el 25% y la carne de cerdo y otras el 5% restante.

Durante la campaña navideña del 2008 se comercializaron 1.3 millones de unidades de pavos (16,000 TM), 41% mayor a lo registrado en la campaña del 2007, según la APA. Cabe anotar que el 80% de la demanda se concentra en Lima.

En este mercado, a diferencia del de pollo, existe una importante demanda del segmento institucional, ya que empresas privadas y entidades del Estado suelen hacer sus pedidos desde agosto para entregar el pavo como parte del aguinaldo a sus trabajadores. Además, la mejora

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