Matriz EFE
Arianna MontesApuntes30 de Mayo de 2022
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LA EVALUACIÓN EXTERNA
Material preparado sobre
La base del capítulo 4 de
Conceptos de Administración Estratégica,
De Fred R. Davies
México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997
Ejercicio
Preparar una Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) para la institución en la que trabaja.
Objetivo
Este ejercicio le brinda la oportunidad de evaluar las Oportunidades y Amenazas del entorno. Como verá más adelante, las estrategias de una organización se basan, en gran medida, en tratar de sacar provecho de las oportunidades y minimizar las amenazas o riesgos.
MATRIZ EFE – Evaluación de Factores Externos | |||
Peso | Calificación | Total Ponderado | |
Oportunidades | |||
Amenazas | |||
TOTAL | 1.00 | ||
Los valores de las calificaciones son los siguientes: | |||
1 = amenaza mayor | 2 = amenaza menor | 3 = oportunidad menor | 4 = oportunidad mayor |
La Evaluación Externa
El análisis del ambiente externo está referido a los conceptos e instrumentos necesarios para realizar un reconocimiento del entorno que rodea a la organización. A través de modelos de análisis, usados como herramientas, es posible recoger información y asimilarla al análisis estratégico. Ello permite reconocer las oportunidades y amenazas ( o riesgos ) a los que la organización está expuesta, de tal manera que pueda posteriormente formularse estrategias que aprovechen las oportunidades y eludan los riesgos.
A continuación se presentarán diversos modelos o herramientas de análisis:
- La auditoría externa o identificación de las fuerzas o tendencias del entorno (análisis SEPTE ).
- Las Cinco Fuerzas de M. Porter.
- Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE).
La Auditoría Externa o Análisis SEPTE
Las empresas deben monitorear el entorno, tratando de identificar aquellas fuerzas o tendencias que están presentes y permiten vislumbrar hacia dónde es posible que se orienten los acontecimientos. Las fuerzas afectan a las organizaciones, por ello la capacidad de la organización para preverlas y responder a ellas es vital.
Las fuerzas o tendencias pueden clasificarse de diversos modos. Fred David las clasifica en:
- fuerzas económicas; (2) fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; (3) fuerzas políticas, gubernamentales y legales; (4) fuerzas tecnológicas y (5) fuerzas de la competencia.
Nosotros proponemos la siguiente clasificación: (1) Sociales, (2) Económicas, (3) Políticas, (4) Tecnológicas y (5) Ecológicas. De las iniciales de éstas se forma la sigla SEPTE. Estas cinco categorías ayudan a englobar los fenómenos que como tendencias ocultas están presentes y que deben ser estudiados como parte de un análisis estratégico.
Para facilitar la reflexión, pueden usarse tablas como las que presentamos a continuación:
Fuerzas Sociales | Ocurrencias / Tendencias |
Ejemplo: Demografía Perspectiva de la gente joven | País chibolo 56 % del país tiene menos de 24 años Relaciones mas horizontales entre la gente joven y la autoridad |
La identificación de las fuerzas o tendencias sociales no es fácil. A pesar de que están presentes no es simple el lograr identificarlas y medir sus efectos. A continuación hallará listas de variables de cada categoría que podrán ayudar en la reflexión.
Algunas variables sociales clave que se recomienda monitorear | |
Tasa de crecimiento demográfico Tasa de mortalidad Tasas de inmigración y emigración Programas de seguridad social Tasas de esperanza de vida Ingreso per cápita Estilos de vida Congestión de tránsito Entorno del centro de la ciudad Ingreso promedio disponible Nivel de confianza en el gobierno Actitudes hacia el trabajo Hábitos de compra Actitudes ante los sexos Actitudes ante el ahorro Igualdad racial Uso de métodos anticonceptivos | Nivel promedio de escolaridad Actitud ante la jubilación Actitud ante el tiempo libre Actitud ante la calidad del producto Actitud ante la calidad del servicio Control de la contaminación Actitud ante la religión Cantidad de miembros de las iglesias Actitud ante la autoridad Cambios en la población por raza, edad, sexo y grado de riqueza Cantidad y presencia de mujeres y grupos minoritarios Actitud hacia el reciclaje Actitud ante la contaminación Actitudes hacia la moda Actitudes hacia el arte |
Algunas variables económicas clave que se deben monitorear | |
Tendencia económica del gobierno Disponibilidad de créditos Nivel de ingreso disponible Propensión de las personas a gastar Tasas de interés Tasas de inflación Economías de escala Tasas de los mercados de dinero Déficit presupuestal del gobierno Tendencia del producto nacional bruto Patrones de consumo Tendencias del desempleo Niveles de productividad de los trabajadores Situación económica de otros países Niveles de productividad de otros países Factores de importaciones / exportaciones | Cambios en la demanda de diferentes categorías de bienes y servicios Fluctuaciones de precios Exportación de mano de obra y capital de Estados Unidos Políticas monetarias Políticas fiscales Tasas impositivas o impuestos Principales indicadores económicos de los Estados Unidos Principales indicadores económicos de la Comunidad Europea Principales indicadores económicos de los países del barrio Principales indicadores económicos de los países competidores |
Algunas variables políticas que se deben monitorear | |
Regulación y desregulación gubernamentales Cambios en las leyes Tarifas Comités de acción política Tasas de participación de votantes Cantidad, gravedad y ubicación de las protestas contra el gobierno Cantidad de patentes Cambios en las leyes de propiedad intelectual y patentes Leyes contra la protección del medio ambiente Actitud del gobierno hacia el presupuesto nacional | Grado de subsidios gubernamentales Leyes sobre la igualdad en el empleo Legislación antimonopolio Reglamentos importaciones / exportaciones Cambios en la política fiscal y monetaria gubernamental Actividades de cabildeo Actitud del gobierno hacia el respeto a los presupuestos Monto de presupuestos gubernamentales Mercados laborales, monetarios y petroleros mundiales Ubicación y gravedad de actividades terroristas Elecciones nacionales, regionales y locales |
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