Industria Cervecera

INTRODUCCION:

La industria cervecera en el Perú esta en constante crecimiento a través de los años se a visto cambiar el gusto y las preferencias pero siempre esta liderado por una de las mas antiguas del país, que es sin dudar Cristal, elaborada por la compañía Backus, la cual lidera el mercado y poniendo una gran barrera de entrada a toda empresa que quiera ingresar, debido a su gran integración vertical y las alianzas con diversos sectores productivos, que en este trabajo se detallaran.

Uno de los productos que trascienden en la industria cervecera, por ser parte fundamental en la elaboración de la cerveza, es la cebada, el cual varia mucho su precio en el mercado siendo un ingrediente muy caro y que por ello se usan derivados de este para algunas de las marcas reconocidas en el mercado, lo cual hace un estrategia en cuanto a costos pero muy peligroso a la hora de promocionar la calidad del producto, debido a que el gusto de otros productos derivados es diferente comparado con una cerveza cien porciento elaborado de cebada.

Los procesos son diferentes en cuanto a las empresas en el Perú, que bien se identificaron que son 3 las mas importantes que se mencionaran en este trabajo, pero que en su mayoría se asemejan por ser únicas sus actividades en este sector. Liderando en integración vertical tenemos a la empresa Backus la cual logra sacar ventaja de sus demás competidores, obteniendo en el mercado el principal canal de distribución a nivel nacional, seguido por Aje Group, los cuales tiene su propia distribuidora para sus bebidas, lo cual Ambev no tiene desde que ingreso al mercado.

Por ultimo se elaborara el FODA para la industria cervecera donde se detallaran los puntos débiles así como las oportunidades tanto internas como externas, para así llegar a una estrategia global en cuanto al sector de las cervezas.

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ENFOCADOS A LA INDUSTRIA CERVERA

1. Competidores Directos:

Conformado por las empresas que compiten entre sí en el mismo mercado y que a su vez poseen una pequeña cuota de mercado con cervezas importadas por distribuidores así como otros competidores del sector que ofertan distintos licores en el Perú son:

a) AJE GROUP:Grupo peruano fundado por la familia Añaños.En septiembre del 2007 AjeGroup, lanzó al mercado nacional su cerveza Franca, invirtió 35 millones de dólares, que ingresó al mercado con un precio promedio al de la competencia. Para el año 2007, Franca terminó con un 8.33% de participación demercado.Una de las principales herramientas que ha usado la empresa de los Añaños para posicionar sus marcas, ha sido el factor precio, de esta manera se ha creado un mercado con más de 25 % de participación.Actualmente, Ajeper compite en el mercado con su marca Franca y con Caral, la primera enfocada a un público objetivo más adulto, mientras que la otra a uno más joven.Produce 30,000 cajas diarias de cervezas y trabaja al 80%.

b) BACKUS: es una empresa líder en el mercado cervecero peruano, desde el 2005 forma parte del grupo SABMiller, segundo grupo cervecero más grande a nivel mundial. El grupo Backus actualmente cuenta con distintas empresas apoyo las cuales conforman una red estratégica las cuales producen, envasan y distribuyen todas las marcas de cervezas del grupo. Entre algunas de las empresas del grupo tenemos:

PLANTAS PRODUCTORAS

Cervecera Backus Produce: Cristal, Pilsen Callao, Pilsen Trujillo, San Juan.

Planta de Ate - producción 3’400,000 hlts al año.

Planta Motupe - producción 1’800,000 hlts al año.

Planta Trujillo - producción 445,000 hlts al año.

Cervecería San Juan Produce la cerveza regional San Juan y las cervezas

Cristal y Pilsen Callao.

Producción: 580,000 hlts al año.

Cervecería Cervesur Produce: Cusqueña, Arequipeña, Malta Cusqueña y

Malta Arequipa

GRUPO DE ENVASES Y EMBALAJES

Industrias del Embase S.A Nacida en enero del 1995 gracias a la unión de Industrial Cacer E imprenta Amaru. Produce etiquetas y embaces para cervezas entre otros tipos de embaces para la industria alimenticia.

TRANSPORTADORES

Empresa de transportes 77 S.A.

Naviera Oriente S.A.

c) AMBEV: A inicios del 2005 ingresa al mercado la compañía Ambev Perú, miembro del consorcio cervecero Inbev, el grupo cervecero más grande a nivel mundial, e inicia la construcción de su planta en Huachipa con capacidad para un millón de hectolitros. Su marcar Brahma ingresa al mercado en presentaciones de 350 y 355 ml. Con el inicio de sus operaciones en Perú desde mediados del 2006 viene ocupando el segundo lugar en la industria nacional. A mediados de abril del 2008 ingresa al mercado su segunda marca, Zenda, que es una cerveza de tipo “lager.

Por otro lado existen otros productores pequeños como:

 Cervecería Amazónica: que centra su alcance al mercado de la región selva del Perú, con una variedad de productos en el mercado así como plantas en el recorrido de la selva peruana.

 Grupo Torvisco: con su cerveza Ampay dirigida al sector C y D, Anpay buscará "rescatar el sabor de antaño de las cervezas". Estará presente en bodegas y fiestas costumbristas en el formato de 620 mililitros. Luego de un año, se espera obtener un 6% de participación de mercado.

Conclusión: debido a la gran competencia entre empresas grandes, los precios de las cervezas han descendido, por lo que diríamos que el mercado está lleno de una amplia gama de tipos de cerveza.

En este caso vemos que la empresa Backus está altamente posicionada en el mercado, por ser la primera en incursionar en el Perú así como tener el mayor reconocimiento por la población, pero en precios no esta tan al alcance de los consumidores que solo lo prefieren por la marca reconocida y por el sabor. Por otro lado tenemos a Franca de Ajegroup que es la más barata del mercado pero aun así no logra posicionarse en un primer lugar, haciéndose preferido por los consumidores por su bajo precio. Y por último tenemos a Brahma, que se encuentra bien posicionado pisándole los talones a cristal.

Analizando la participación del mercado de la industria cervecera vemos que hay un gran logro del Grupo Backus, que como lo dijimos antes por ser el primero en el rubro de industrias cerveceras.

2. Poder de Negociación de los Proveedores: La industria cervecera se vincula hacia atrás con el sector agrícola, que le brinda el insumo principal, la cebada cervecera. En el caso peruano la cadena se origina en la importación de la cebada, proveniente de Argentina y Canadá, dado que la producción nacional de este tipo de cereal es insignificante (menos de 80 TM al año) con relación al nivel demandado de la industria (más de 90 mil TM).

Esta dependencia de materias primas importadas podría convertirse en factor de alto riesgo en épocas de escasez o de escalada de precios. En el caso de Backus & Johnson, este se encargó de abarcar toda la cadena productiva hasta el minorista lo cual origino que tenga un fuerte poder de negociación sobre sus proveedores.

Otro insumo importante ellúpulo sumó en importaciones unos 10.7 millones de dólares. Backus adquirió el 73.9% de las importaciones totales, seguido de Ajeper y Ambev con 21.3% toneladas 4.8%, respectivamente.

Es importante mencionar que desde el 2007 la escasez, causada por las malas cosechas en Europa, ha disparado el costo de este insumo que pasó de un rango de $3 - $5 por libra a $20 - $40. Sin embargo hasta septiembre del 2008 la cebada cervecera y malta argentinas se cotizaban a la baja como resultado de un menor consumo de los principales demandantes como Arabia Saudita, Bélgica, China, Holanda y Alemania.

Por otro lado manejan cadenas productivas más cortas, sin que esto signifique que sean menos eficientes. Como es el transporte, los envases, las chapas, etc.

3. Poder de Negociación de los Clientes: Al ser la cerveza un producto masivo, considera como mercado potencial a todo el público mayor de edad sin diferenciar estratos económicos, género o edad.El mercado peruano de cervezas actualmente registra crecimientos anualessignificativos con lo que se ha convertido en un mercado interesante para el sector cervecero. El actual consumo per cápita se encuentra en 33 litros por año.Según la encuesta de Ipsos APOYO INFORME GERENCIAL DE MARKETINGde Abril 2010:

Total % Nivel socio Económico (%)

A B C D E

Cristal 71 48 63 63 89 80

Brahma 10 11 10 16 2 8

Cusqueña 9 24 11 7 6 5

Caral 8 12 12 13 0 5

Otras 2 5 4 1 1 2

No precisa 0 0 0 0 2 0

151 40 37 29 24 21

Las Cervezas es una categoría cuyo consumo, sobre personas de 18 años a más, está en un 68%. De ellos, y tomando en cuenta los consumidores recientes (últimos 7 días de la encuesta) el 62% son hombres y un 38% mujeres, reafirmando lo que todos vemos: los hombres son más afines al producto.

Por otro lado en un estudio demográfico de aceptación por nivel educativo, vemos que las personas tienen una tendencia a consumir una determinada marca.

En conclusión existen varias marcas lo cual hace que las personas puedan cambiar fácilmente de marca, a su vez los precios

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